文章核心观点 - 谷歌TPU首次在谷歌自身平台之外的超大规模云服务商平台上提供，与甲骨文达成重磅协议，标志着谷歌AI芯片业务可能迎来爆发式增长，对英伟达构成潜在竞争威胁 [1] - 越来越多公司采用多芯片战略分散风险，可能削弱英伟达的定价能力，这或许是英伟达最担心的局面 [2] - 尽管英伟达芯片业务仍遥遥领先，但市场可能低估了谷歌TPU业务的发展机遇 [3] 谷歌TPU业务进展与合作协议 - 谷歌和甲骨文宣布重磅协议，从明年起谷歌TPU将向甲骨文云客户提供服务，这是谷歌TPU首次在谷歌自身平台之外的超大规模云服务商平台上提供 [1] - OpenAI正在招聘软件工程师负责优化其TPU模型，且据《The Information》报道OpenAI计划从谷歌购买TPU [1] - 谷歌云业务负责人Thomas Kurian表示TPU销售额对公司第三季度财务业绩做出了重要贡献 [2] - 谷歌首席财务官阿纳特·阿什肯纳齐表示，公司预计TPU销售额将在2027年实现显著的收入增长 [2] Anthropic的芯片采购与投入计划 - Anthropic在本周提交的IPO文件中表示，计划在2026年4月至2033年7月期间在谷歌的计算资源上投入1145亿美元 [2] - Anthropic估计将从谷歌和其他供应商处购买的TPU容量将在1250亿美元至1500亿美元之间 [2] - Anthropic还使用了亚马逊的Trainium芯片和AMD的GPU，以及英伟达和谷歌的芯片 [2] 分析师对谷歌TPU收入的预测 - 日本瑞穗银行本月发布的报告预测，谷歌云服务(TPU)2026年收入将达到280亿美元，2027年将达到670亿美元 [3] - 瑞穗银行表示谷歌TPU收入到2028年可能高达1000亿美元 [3] - TD Cowen的John Blackledge预测TPU收入可能达到1380亿美元，占谷歌云2028年收入的34% [3] - 瑞穗证券分析师在10月18日报告中写道，谷歌TPU硬件业务正在展现出比目前普遍预期更大的发展机遇，直接出售TPU而非从谷歌自己的数据中心租赁可以缓解谷歌激进的资本支出 [3] 英伟达与谷歌的竞争格局对比 - 英伟达仅在上一季度就公布了962亿美元的收入，周三市场对此反应冷淡，其股价保持平稳 [3] - 英伟达首席执行官黄仁勋今年早些时候淡化了其他公司（包括谷歌）开发竞争性人工智能芯片的威胁 [1] - 谷歌也是英伟达GPU的大客户，但谷歌十多年前就开始研发用于搜索和其他产品的AI芯片 [2] 谷歌芯片投资的战略意义 - 美国银行分析师表示，与同行相比，谷歌的现金投入看起来相对有效，因为TPU继续为该公司自身的AI工作提供动力 [4] - 对谷歌而言，这是其十多年来在芯片领域投资的回报，这些芯片最初旨在提升搜索的智能程度 [4] - 瑞穗银行表示，随着人工智能代理蚕食谷歌的市场份额，TPU或许还能起到一定的缓冲作用，避免其核心搜索业务遭受冲击 [4]