文章核心观点 - 本周国际市场风云变幻，人工智能交易恐慌再起，国际金价刷新一年新低，美股全线下挫而欧洲三大股指走高 [2] - 下周看点颇多，美国中期选举打响，最新美国月度就业数据可能透露美联储何时再次加息，多家央行将公布利率决议，财报季如火如荼 [2] - 美联储本周按兵不动，但大多数分析师预计12月利率将会上升，美国货币市场预计12月9日加息概率为76%，并且未来12个月内至少会加息两次 [3] - 国际油价高位震荡，贵金属市场大幅下挫，黄金创一年新低 [5] 美股与宏观事件 - 美股全线下挫，道指周跌0.85%，纳指周跌2.00%，标普500指数周跌0.57% [2] - 欧洲三大股指走高，英国富时100指数周涨0.37%，德国DAX 30指数周涨2.53%，法国CAC 40指数周涨2.40% [2] - 美国中期选举将于周二举行，民主党普遍预计将掌控众议院，同时有望也拿下参议院 [2] - 荷兰国际集团外汇策略师表示，民主党横扫可能对美元略有负面影响，从政府关门风险增加、债务上限谈判陷入僵局，到可能对本已动荡的人工智能相关情绪造成损害 [3] - 美国就业数据成为关注焦点，尤其是下周五公布的最新10月非农就业报告，投资者根据美国经济强劲的证据评估未来加息的可能时机和步伐 [3] - LBBW分析师预计就业增长将缓慢，失业率保持稳定，尽管如此美联储在12月9日加息25个基点仍被认为非常可能 [3] - 非农公布之前，周二公布的美国JOLTS九月份职位空缺数据、周三公布ADP十月私人就业数据以及周四公布的每周失业救济人数将传递美国劳动市场的更多信息 [3] - 其他值得关注的指标包括10月ISM制造业、非制造业指数、密歇根大学11月消费者信心指数等 [3] 财报季与科技行业 - 下周有超过100家标普500公司公布业绩，包括苹果、麦当劳、安进和康菲石油等行业龙头企业 [4] - 近期市场动荡令超威半导体、AMD、ARM、高通等财报尤为引人关注 [4] 国际油价与能源市场 - WTI原油近月合约周涨0.82%，报104.12美元/桶，布伦特原油近月合约周涨0.79%，报117.64美元/桶 [5] - 霍尔木兹海峡的石油流通仍受严重干扰，最新Kpler数据显示石油流量仅为战前水平的49%，相当于每日846万桶 [5] - 通过富查伊拉和阿曼的替代出口路线有助于缓解短缺，装载量比战前高出36% [5] - 石油输出国组织成员国及其盟友将于近期召开线上会议，审议12月的生产政策，预计他们将保持当前产量水平稳定 [5] 贵金属与黄金市场 - 纽约商品交易所11月交割的COMEX黄金期货周跌2.71%，报3885.70美元/盎司，创一年新低，COMEX白银期货周跌8.66%，报49.097美元/盎司 [5] - 瑞银分析师表示，黄金价格受两个因素影响，美国GDP数据好于预期，以及油价上涨增加美联储进一步加息的压力，明年黄金可能升至5000美元或更高，因为美联储最终将不得不再次降息，同时通胀将不再成为问题 [5] - 德国商业银行表示，周五科技股的急跌可能导致对避险资产如黄金的被迫抛售以及保证金追缴，同时预计贵金属未来将会恢复 [6] - 自今年1月创下5595美元的历史高点以来，由于市场押注利率将长期维持高位，黄金已下跌30%，目前还承受着亚洲需求疲软的压力 [6] - 分析师表示，每当黄金低于4000美元时，央行需求往往会增强 [6] 欧洲通胀与央行政策 - 欧洲央行本周按兵不动，此前在6月和9月因能源冲击加息 [8] - 欧洲央行行长拉加德表示，强劲的劳动力市场、强劲的国内需求和对人工智能的投资应继续推动欧元区经济的韧性，但也指出增长前景的风险是向下的，提到全球融资条件可能进一步收紧或中东冲突持续的可能性 [8] - 欧元区经济在第三季度放缓，美伊战争使能源价格居高不下，而法国经济收缩，加剧了对政府债务负担的担忧，同时政治陷入瘫痪 [8] - ING经济学家表示，欧元区经济目前仍保持不错的增长，不过未来几个月能源价格上涨和利率上升，增长前景仍将面临挑战 [8] - 10月欧元区通胀数据将是下周欧元区最受关注的指标，根据LSEG数据显示货币市场预计12月加息25个基点的概率为63% [8] - Investec预测欧元区总体年度通胀率将升至3.9%，并在年底达到4.0%，LBBW分析师预计10月通胀率可能已达到4.0% [8] - 英国央行下周将召开议息会议，市场普遍预期将加息25个基点至4.00% [8] - 摩根大通高级经济学家表示，英国央行将实施此前会议上已明确的必要收紧措施 [8] - 分析师预计由于二阶通胀效应证据尚少，英国央行将抵制市场对未来12个月超过四次加息的预期 [9] - 法国巴黎银行经济学家预计，英国央行要实现与市场定价一致的收紧，要求很高 [9] 下周重要日程 - 11月2日周一关注澳大利亚9月建筑许可证月率、德国9月零售销售月率、法国/德国/欧元区/英国10月制造业PMI终值、美国10月ISM制造业指数、美联储官员古尔斯比讲话 [11] - 11月3日周二关注韩国10月CPI、澳大利亚联储利率决议、法国9月政府预算、美国10月制造业PMI终值、美国9月JOLTS职位空缺、工厂订单月率、美国中期选举 [11] - 11月4日周三关注澳大利亚9月家庭支出月率、法国/德国/欧元区/英国10月服务业PMI终值、欧元区10月CPI、美国10月ADP就业人数、美国9月贸易账、美国10月ISM非制造业指数、美国EIA原油库存变动、美国10月服务业PMI终值 [11] - 11月5日周四关注日本央行货币政策会议纪要、澳大利亚9月贸易账、日本10月服务业PMI终值、德国9月工厂订单月率、法国9月工业产出月率、欧元区9月PPI、英国央行利率决议、美国上周初请失业金人数、美联储官员巴尔金讲话 [11] - 11月6日周五关注日本10月服务业PMI终值、德国9月工业产出月率、法国9月贸易账、欧元区9月零售销售月率、美国10月非农、加拿大10月失业率、密歇根大学11月消费者信心指数 [11]