大盘与板块表现 - 科创50上涨9.92%，创业板指上涨6.40%，北证50上涨4.56%，深证成指上涨4.22%，上证指数上涨2.16% [1] - TMT领涨板块中，SW半导体设备上涨15.77%，SW半导体材料上涨12.03%，SW被动元件上涨10.82% [1] 国内产业动态 - 云南锗业控股子公司云南鑫耀半导体材料与美国光通信厂商AOI签署长期供货框架协议及2027年度采购合同，锁定4英寸N型磷化铟衬底订单，2027至2031年AOI预计每年采购18万片，五年合计采购规模90万片 [1] - 游族网络全资子公司上海游族信息技术有限公司与A公司签署销售合同，采购PRO5500（PCIe）型号GPU产品，合同总金额高达42.25亿元，标志传统游戏厂商加速向智算赛道转型 [1] - 移远通信与高通宣布在终端侧AI领域进一步深化战略合作，依托高通AI Hub中国版模型库与开发资源，叠加移远通信在物联网模组、智能硬件及端侧AI开放平台的端到端方案能力，面向开发者打造从AI模型到硬件载体的一站式开发链路，降低端侧大模型移植、调优与量产门槛 [1] - 邦芯半导体完成总规模超6亿元的B+轮融资，资金主要用于先进制程设备研发、产能建设和华中区域交付体系建设，该公司为半导体前道装备企业，构筑起涵盖介质刻蚀、化学干法刻蚀及钨薄膜沉积的全谱系产品矩阵 [1] 海外产业动态 - ADI宣布已完成对AI芯片公司Alif Semiconductor的收购，合并将ADI在传感、信号处理、电源、连接与应用软件领域的技术积累与Alif的原生AI微控制器和融合处理器组合，扩大ADI可寻址市场，加速其在工业、数据中心基础设施、防务、能源、机器人、数字健康与可穿戴等领域的创新 [2] - 安森美第三季度数据中心营收达1.8亿美元，环比增长39%，同比增长高达175%，占整体营收约一成，汽车市场仍是主要收入来源，但数据中心业务陡峭的增长斜率表明AI基础设施带动的电源管理需求正成为公司新的成长引擎 [2] - Counterpoint咨询数据显示，2026年第三季度全球智能手机营收同比增长3%达1,140亿美元，价格上涨与高端化趋势抵消了出货量同比下降19%的影响，全球智能手机平均售价（ASP）同比上涨27%达到442美元，创季度新高 [2] - 铠侠2027年全年NAND闪存产能配额已基本分配完毕，处于完全售罄状态，2028年已有超过50%的预计出货量通过多年期长期供货协议获得客户确定性采购承诺，位于日本岩手县北上工厂的第3制造厂房（K3）预计将于2029财年投产，届时将引入先进节点BiCS FLASH技术以缓解供需矛盾 [2] AI资讯 - MIT CSAIL公布八项实验，测试GPT-6 Astra直接读写神经网络权重，称为"权重空间编程"，其不用梯度训练，修改Qwen3.5-0.8B约0.016%权重减少推理循环，MATH-500准确率由7.9%升至48.1%，IFEval由21.0%升至62.3% [3] - DeepSeek Harness官方推出"创造模式"，用户一句话提需求，Agent即可自写代码造插件并装进自身界面，官方公开7套示例Prompt，覆盖3D建筑展示、Transformer交互3D游戏、视频剪辑与海报工作台、论文阅读器、像素风换肤与Token计费板 [3] - CoworkOS由主智能体、协调运行时、子智能体三层协作，人与智能体可在CAD、Blender中共改同一作品，在12项基准上与OpenHands、Codex、DeepSeek Harness对比中6项取得最优，生产力与机器学习编程平均分居首 [3] - 百度AI Day·Apollo专场披露全模态世界模型Apollo World，提出因果性、交互性加物理准确性、持久性、实时性的"2+3"标准，虚拟城市中交通参与者均为AI智能体，可实时生成相机画面与激光雷达点云，支持从任意起点到终点完成接单、载客、送达闭环 [3] "十五五"行业追踪 - 具身智能：智元为期24小时的便利店直播挑战收官，6台精灵G2机器人累计完成1730项任务，接待顾客683次、商品取送369件、咖啡制作147次、早餐服务126次、补货巡检277次、桌面清洁128次，测试从11月2日10时开始 [4] - 量子计算：Universal Quantum发布集成量子处理单元iQPU，主动计算表面积超过400平方毫米，直接基于成熟的商业化200毫米半导体硅晶圆代工产线完成生产与封测，研发团队将超低噪声控制电子学线路直接集成至芯片底层，并结合高速电场离子穿梭互联技术UQConnect，形成可实现片间无损拼接的模块化系统 [4] - 深空经济：地卫二于11月2日与阿曼兰斯有限公司签署太空人工智能协议，围绕"太空丝绸之路计划"与"太空领军人才计划"两部分开展合作，"太空丝绸之路计划"以Oman Lens星座建设为重点，首批规模预计发射20颗卫星，双方将在阿曼共建本地卫星AIT中心，为当地参与卫星总装、集成与测试等工程工作提供技术与设施支持 [4][6] - 新材料：上海微系统所在周期极化单晶氮化铝射频滤波器方面取得进展，团队基于周期极化单晶氮化铝压电薄膜材料生长技术，研制出兼顾温度稳定性与功率承受能力的Ku频段射频谐振器及滤波器，揭示周期极化器件的色散特性与声学损耗机制，为面向6G及卫星通信的高频射频滤波器设计提供实验依据和理论指导 [6] 高频数据更新 - 11月04日国际DRAM颗粒现货价格：DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600盘平均61.500美元，涨跌幅0.00%；DDR5 16Gb (2Gx8) eTT盘平均30.250美元，涨跌幅0.83% [6] - DDR4 16Gb (2Gx8) 3200盘平均82.667美元，涨跌幅-0.06%；DDR4 16Gb (2Gx8) eTT盘平均13.575美元，涨跌幅-0.73% [6] - DDR4 8Gb (1Gx8) 3200盘平均46.821美元，涨跌幅0.00%；DDR4 8Gb (1Gx8) eTT盘平均5.880美元，涨跌幅-1.01%；DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866盘平均14.078美元，涨跌幅0.00% [6]