金融政策与资本市场 - 国务院发布金融工作情况报告，提出继续实施适度宽松货币政策，综合运用多种工具保持流动性充裕，探索人工智能在金融管理和服务领域应用并防范模型应用风险，拓展人民币国际使用以提升计价、支付、投融资、储备等国际货币功能 [3] - 实施支持资本市场的货币政策工具，支持中央汇金公司发挥类平准基金作用，拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式，巩固完善资本市场稳市机制，维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行 [3] - 国务院副总理何立峰调研科技基础设施、智能制造和生物医药企业，指出要加大对人工智能、算力网建设等领域金融支持和要素保障，有序扩大新型基础设施建设投资，因地制宜发展新质生产力，培育壮大高端制造、生物医药等新兴产业 [5] - 财政部将于11月9日当周在加拿大发行人民币绿色主权债券，规模不超过40亿元人民币 [22] 海外市场与AI监管冲击 - 民主党横扫国会引发AI监管担忧，周四美股大跌，道指收跌超3%，标普500指数跌超4%，纳指跌超5%，费城半导体指数跌超12%；英伟达、SpaceX大跌逾9%，特斯拉跌超10%，台积电跌超11% [3] - 美股大跌导火索为民主党中期选举夺回参众两院掌控权，得州州长当选人承诺在监管法规出台前暂停新数据中心审批；高盛预计得州、佐治亚州、密歇根州等地胜选可能推动短期数据中心暂停令，涉及美国约45%的数据中心计划扩张容量，其中得州占约25% [3] - 美股具体收盘：道指跌3.44%报51523.06点，标普500指数跌4.36%报7353.73点，纳指跌5.52%报24315点；费城半导体指数下跌12.25%创2020年以来最大跌幅，闪迪跌超22%，西部数据、美光科技跌超17%，SK海力士跌超13%，特斯拉跌超10% [19] - 韩国综合指数收盘跌5.28%报5383.8点，盘中一度触发侧车机制暂停程序化卖盘，三星电子跌近8%，SK海力士跌超9%；日经225指数跌1.79%报61077.9点 [20] - 欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数跌0.43%报26325.01点，法国CAC40指数涨0.34%报8205.37点，英国富时100指数跌0.43%报10782.66点 [19] A股与港股市场 - A股震荡收涨，上证指数涨0.1%报3689.91点，创业板指涨0.87%，深证成指涨1.19%，万得全A涨1.28%，大市成交2.14万亿元，全市场4868股飘红；光伏、互联网、文化传媒、锂电池板块领涨，房地产、军工、半导体、基本金属活跃，油气、煤炭、海运板块调整 [7] - 港股放量大涨，三大指数均获五连涨，恒生指数收涨3.67%报24796.98点，恒生科技指数大涨5.55%，恒生中国企业指数上涨3.87%；大型科技股、消费、新能源车板块大涨，AI硬件股重挫，石油、煤炭股逆势下跌，南向资金大幅净卖出超213亿港元 [7] - 上交所召开上市公司、市场机构并购重组专题座谈会，围绕央国企同业竞争解决、跨界并购转型升级、分期支付等工具创新、科技企业估值、并购保险增信交易等展开研讨 [7] - 深交所上市审核委员会定于11月12日审议超聚变数字技术股份有限公司首发事项，超聚变创业板IPO拟募集资金80亿元，其中40.8亿元投向新一代算力基础设施研发及产业化项目 [7] - 截至11月5日，A股年内累计实施回购金额已突破1500亿元，创历史年度第二高；10月以来130多家公司发布回购预案，硬科技企业成为主力，长鑫科技拟大幅提升回购上限至50亿元 [8] - 高盛亚洲团队发布报告看好中国国内AI相关股票，理由是估值已大幅压缩、政策支撑持续加码、外资仓位处于历史低位；中国国内AI相关标的从夏季高点回调近54%后正接近年初水平，越来越具备反弹条件 [8] 基金与资管行业 - 中基协数据显示，截至9月底我国公募基金资产净值合计39.32万亿元，环比下降约3142亿元；债券型基金增加约6661亿元，股票型基金、混合型基金分别减少约2473亿元和2205亿元，但股票基金份额逆势增加 [8] - 9月末私募资管总规模回落至13.43万亿元，环比减少约904亿元；9月当月备案私募资管产品4525只创单月历史新高，设立规模1118.19亿元，环比增加13.42%，同比增加34.48% [9] - 中基协对设立基金投资顾问份额（T类份额）作出安排，T类份额不设认申购费、客户维护费，管理费原则上按原基金管理费的60%收取；存量基金设T类份额需于11月30日前完成，2027年起试点机构新增业务应配置T类份额 [9] AI与科技产业动态 - OpenAI推出专用安全研究模型GPT-6 Cyber，漏洞利用基准得分较前代提升51%，协助研究人员在Firefox中发现81个高危漏洞，并为Linux内核948个漏洞开发出可用利用程序，是上代五倍以上；该模型越界攻击率降至0.07%，安全能力评级上调至关键级别，目前仅向经过审核的客户开放 [5] - Anthropic宣布Claude推出个人财务功能测试版，允许用户连接银行账户以自然语言查询账户余额、消费状况等，面向美国市场Pro、Max及Ultra订阅用户开放，采用只读权限设计，Claude无法发起转账、管理资产或提供投资操作 [14] - 谷歌宣布在怀俄明州建设首个数据中心，投资规模高达170亿美元，引入碳捕获技术与燃料电池发电方案，并承诺100%自行承担数据中心全部电力费用，不将相关负担转嫁至当地社区或公用事业用户 [14] - 华为推出首款鸿蒙台式机华为擎云HM650系列，搭载Harmony OS V1.0操作系统、自研麒麟X90芯片、全新小艺智能体、鸿蒙星盾安全2.0架构，支持通过鸿蒙手机远程向电脑发起任务、跨设备接续处理，已适配超21000款应用 [14] - 鸿海10月销售额1.31万亿新台币同比增长45%，今年迄今累计销售额8.98万亿新台币同比增长40.4%，公司预计第四季AI营运将继续增长 [15] - 知情人士透露，由于旷日持久的劳资纠纷，美光科技已暂停在中国台湾桃园市建设一座存储芯片厂计划，该厂原计划使用阿斯麦顶级设备生产高带宽内存(HBM)和DRAM [15] - 软银集团斥资近54亿美元收购ABB机器人部门计划受挫，ABB集团声明称软银被告知中国外商投资安全审查工作机制办公室已禁止软银收购ABB在中国的机器人业务 [15] - DeepSeek Harness团队发文透露，截至11月4日DeepSeek Harness日活跃用户已达154万，日消耗Token约92万亿，第三方插件数量增至约3.5万个，约60%的活跃用户制作或安装了至少一款第三方插件 [16] - 工信部就《机器人产品标识码管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见，旨在建立统一的机器人产品身份证，规范机器人产品生产制造，从供给侧防范机器人应用安全风险 [12] - 2026中国5G+工业互联网大会将于11月18日至20日在武汉举办，将启动全国第二批5G+工业互联网融合应用城市试点，首发国家算力互联互通1+M+N行业节点，启动国家算力互联互通区域（湖北）节点 [12] - 2026年世界互联网大会乌镇峰会闭幕，互联网之光博览会展示全球670家企业的1000余项新技术新产品，数字经济产业合作大会达成重点合作项目116个，签约总金额超1163亿元 [12] 上市公司重要公告 - 百济神州第三季度净利同比增304%，上调全年业绩指引 [11] - 华虹宏力第三季度净利润同比增长136% [11] - 鹏鼎控股10月合并营收50.44亿元，同比增19% [11] - 中微公司拟斥资4亿元-5亿元回购股份；联讯仪器董事长提议回购1亿元至1.5亿元股份；宏和科技拟回购5000万元至1亿元股份；容创微纳董事长提议以5000万-1亿元回购股份 [11] - 华勤技术拟10亿元参与晶奕集成增资布局晶圆制造；晶合集成拟出资51亿元联合向晶奕集成增资 [11] - 协创数据以服务器及组网设备开展57.2亿元租赁融资 [11] - 天赐材料子公司与亿纬锂能签45万吨电解液长期供货协议 [11] - 侨源股份拟31.58亿元投建高纯度氟系列电子特气项目 [11] - 金刚光伏子公司签15.36亿元算力云服务合同 [11] - 崇达技术控股子公司普诺威撤回北交所上市申请；拓邦股份实际控制人因离婚分割7%股份 [11] - 诺禾致源对美国国防部提起诉讼请求撤销CMC认定；引力传媒AI短剧业务收入占比不足0.1%；富春股份实控人缪品章因涉嫌内幕交易罪被提起公诉 [12] 国际贸易与外资政策 - 商务部新闻发言人表示，中方一直对扩大自美采购农产品持开放态度，但前提是双方达成的300亿对300亿对等降税安排落地；对于欧盟自11月1日起对低价值进口商品征收2欧元手续费，中方高度关注并希望欧方审慎评估相关政策影响 [6] - 国务院国资委召开地方深化国资国企改革座谈会，要求切实强化无关多元、多层架构、过度负债等问题整治，稳妥开展国有企业并购重组，拟以分片区方式推动地方国资国企改革 [6] 全球宏观与央行动态 - 美国总统特朗普表示非常接近解决俄乌冲突，将达成一项重大协议，涉及范围将不止乌克兰可能涉及整个欧洲；对于伊朗问题称目前进展非常顺利，美国已准备就绪；伊朗高级官员表示伊朗已通过卡塔尔向美国发送核问题提案，只有在美国满足其七项要求后才会讨论该提案 [4][5] - 里士满联储主席巴尔金预计美联储还需要进一步加息，但加息幅度与节奏尚无法确定；克利夫兰联储主席哈马克表示利率需要具有限制性才能推动通胀回落至央行目标 [17] - 美国上周初请失业金人数降至18.9万人，低于市场预期的19.6万人，创7月中旬以来最低水平；美国10月挑战者企业裁员人数43,994人同比减少71%创2023年以来同期最低，招聘计划接近44.5万人同比增长57% [17] - 日本央行9月会议纪要显示委员们一致认为有必要继续提高利率，部分委员释放可能加快加息步伐的信号，强化市场对日本央行最快12月再次加息的预期 [18] - 日本政府正研究在年底修订的《国家安全保障战略》中明确写入无核三原则的例外条款，较可能方案是写入允许在紧急情况下引进核武器的相关主张 [17] - 韩国财长表示将寻求把原定针对加密货币收益征税的计划推迟两年，即从2027年延至2029年 [13] 债券与外汇市场 - 中国银行间债市整体延续强势，主要利率债收益率多数下行，政金债表现好于国债，30年期及短期国债略疲软；国债期货多数上扬，30年期主力合约升0.08%；央行开展2630亿元隔夜逆回购操作，单日净回笼1095亿元 [21] - 美债收益率集体下跌，2年期跌11.50个基点报4.464%，3年期跌9.80个基点报4.535%，5年期跌7.80个基点报4.610%，10年期跌5.10个基点报4.841%，30年期跌2.00个基点报5.260% [22] - 苹果公司发行约70亿美元投资级债券，吸引约310亿美元认购订单，此次发行七档债券期限从两年至10年不等 [22] - 韩国财政部和央行表示有关购买美国国债的报道与事实不符，外汇储备资产构成及管理不对外公布 [22] - 周四在岸人民币对美元16:30收盘报6.6710较上一交易日上涨60个基点，夜盘收报6.6680；人民币对美元中间价报6.7156较上一交易日升值24个基点 [25] - 纽约尾盘美元指数涨0.07%报101.59，欧元兑美元跌0.09%报1.1219，英镑兑美元跌0.16%报1.3451，澳元兑美元跌1.09%报0.6930，美元兑日元跌0.46%报157.6980，离岸人民币对美元涨98个基点报6.6652 [25] 大宗商品市场 - 美油主力合约收涨3.5%报91.2美元/桶，布油主力合约涨4.82%报99.18美元/桶；市场原本押注中期选举后美伊外交取得突破，但波斯湾近期至少有5艘船只报告遇袭，伊朗革命卫队称两艘油轮及一艘拖船在霍尔木兹海峡附近起火，供应中断风险重新被定价 [23] - COMEX黄金期货涨0.61%报4097.90美元/盎司，COMEX白银期货跌0.86%报51.83美元/盎司 [23] - 伦敦基本金属涨跌参半，LME期镍涨3.40%报16315.0美元/吨，LME期铅涨0.50%报1891.0美元/吨，LME期铝涨0.33%报3057.0美元/吨，LME期锌跌0.70%报3780.5美元/吨，LME期铜跌1.69%报13774.0美元/吨，LME期锡跌1.90%报46100.0美元/吨 [23] - 阿联酋正寻求进一步降低对霍尔木兹海峡的依赖，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)正在评估一条连接阿联酋西海岸与东海岸富查伊拉的新输油管道方案，建成后可直接向亚洲客户供应原油全程绕过霍尔木兹海峡 [24] 其他行业动态 - 2027年全年放假安排出炉，春节2月5日（除夕）至13日（正月初八）放假调休共9天假期，与2026年同为史上最长春节假期；国庆放假7天，劳动节5天，元旦、清明各3天，全年没有因假期调休出现超长工作周，假期后最长工作日仅6天 [4] - 丰田汽车第二财季营业利润1.13万亿日元同比增长34%，为六个季度以来首次季度利润增长，营收同比增长8.6%至13.44万亿日元；大幅上调全年业绩指引，预计营业利润将达3.9万亿日元，此前预测为3.4万亿日元 [20] - 以色列阿拉伯裔政党联合名单党发表声明将向总统推荐正直党领导人埃森科特作为总理候选人以阻止内塔尼亚胡继续留任，目前支持埃森科特的政党席位已增加至67席超过议会半数席位 [17]