文章核心观点 - CPO板块于11月12日出现拉升行情，多只光通信龙头股大涨，剑桥科技2连板涨停 [1] - 市场传闻扰动与相关企业积极回应形成博弈，企业否认订单削减传闻并表示在手订单充足、积极扩产 [5] - 微软据传正游说美国政府放弃限制进口中国新型号光收发器的计划，担忧限制会造成关键零部件短缺并拖慢美国AI数据中心建设 [5] 板块与个股行情 - 截至北京时间9:53，剑桥科技2连板涨停，报128.65元/股，市值497.48亿元，成交额17.99亿元 [1] - 新易盛、中际旭创、天孚通信涨超3%，源杰科技涨超2% [3] - 中际旭创现价559.48元，涨跌幅+3.23%，涨跌额+17.48元 [4] - 天孚通信现价149.08元，涨跌幅+3.48%，涨跌额+5.02元 [4] - 新易盛现价221.87元，涨跌幅+3.20%，涨跌额+6.87元 [4] - 源杰科技现价790.70元，涨跌幅+2.05%，涨跌额+15.85元 [4] - 剑桥科技现价128.65元，涨跌幅+10.00%，涨跌额+11.70元 [4] 消息面与行业动态 - 微软据传正游说美国政府放弃限制进口中国新型号光收发器的计划，担忧中国光收发器一旦遭到限制可能造成关键零部件短缺，拖慢美国AI数据中心建设 [5] - 近期市场盛传北美大客户数据中心业务出现延迟，担忧订单遭削减，相关企业纷纷回应予以否认，表示在手订单充足、积极准备扩产，布局高速光模块以及光互联需求 [5] - 国内某光通信测试设备上市公司高管表示近期市场并没有不利变化，当前公司产能爬坡、加大研发，紧跟800G/1.6T光模块及硅光、CPO技术迭代 [5]