文章核心观点 - 英伟达CEO黄仁勋宣布辞职引发公司股价大幅跳水，市值一周蒸发4928亿美元（约合人民币3.28万亿元），但市场将资金转向AMD、博通等算力芯片竞争对手，AI革命整体需求未减 [1][6] - 伊朗地缘局势推高油价，能源板块成为美股表现最佳板块，同时AI芯片及网络设备产业链多家公司财报超预期，验证AI需求持续强劲 [7][8][10] 英伟达人事变动及市场影响 - 黄仁勋宣布辞职后，英伟达以14%的跳水幅度开盘，最终收跌4.34%，为过去一年除3月30日以外的最低收盘价 [1] - 自黄仁勋上周末承认出轨以来，公司股价本周累计下跌10.96%，市值蒸发4928亿美元，约合人民币3.28万亿元 [1] - 临时CEO兼首席财务官科莱特·克雷斯在致员工信中称公司正经历"极其艰难的一段时期"，感谢员工保持韧性和专业精神，并对公司在AI领域的作用表示信心 [3] - 英伟达确认将照常于下周二盘后发布财报，计划于美国太平洋时间11月18日上午9时（北京时间11月19日凌晨1时）召开全员会议 [3] 竞争对手及AI芯片行业动态 - 英伟达承压之际投资者纷纷买入算力芯片竞争对手，AMD涨近6%延续"五连阳"，自上周五开始累计涨幅达44%；博通本周连涨4天累计涨幅达24% [3] - Argent资管基金经理杰德·埃勒布鲁克认为，亚马逊、谷歌、AMD、博通、OpenAI和Anthropic均迎来绝佳机会，这些公司都在招募芯片专家设计自己的芯片 [6] - 埃勒布鲁克指出，若英伟达芯片不再是最优秀的而AMD或谷歌芯片性能更佳，人们就会转而购买那些芯片，对这类芯片的需求不会减少 [6] - 获得英伟达重点扶持的"新云"公司CoreWeave跌6.86%、IREN跌6.53%，Nebius绩后大跌超16% [9] - AI芯片公司Cerebras盘后一度上涨超过16%，第三季度核心营收同比增长70%至2.309亿美元，给出高于预期的下一季度收入展望，并宣布与微软签署重要云协议 [9] 能源及地缘事件影响 - 美国总统特朗普表示"不需要与伊朗达成协议"，并要求副总统万斯将全部精力集中到国内事务上 [6] - 叠加伊朗疑似遭遇军事袭击的动向，国际油价深夜走高，推高能源、航运板块，并引发现货黄金跌破每盎司3900美元 [7] - 能源是美股表现最好的板块，埃克森美孚、雪佛龙等大型油气公司上涨；AI数据中心供电开发商Fermi上涨约12%，宣布与一家未具名大型云计算客户达成协议并获得2亿美元预付款 [8] 科技硬件产业链财报表现 - 思科本财年第一财季营收185亿美元同比增长24%，非GAAP每股收益1.40美元同比增长40%，公司将2027财年营收指引上调至748亿至758亿美元（此前为722亿至734亿美元），并将超大规模云客户AI基础设施收入预期从75亿美元提高至90亿美元，称AI网络建设正进入多年增长周期 [10] - 应用材料第四财季营收104.1亿美元同比增长53%，调整后每股收益4.16美元均好于预期，公司预计新财季营收达到111亿美元（上下浮动5亿美元）高于市场预期，反映AI芯片需求正持续转化为晶圆制造设备订单 [10] 热门股及中概股表现 - 按市值排名，苹果跌0.14%、英伟达跌4.34%、微软涨0.36%、谷歌-A涨1.79%、亚马逊涨0.48%、台积电跌1.9%、博通涨5.54%、Meta跌0.82%、特斯拉涨1.69%、礼来跌0.7%、伯克希尔哈撒韦-A涨0.09%、SK海力士跌3.19% [8] - 纳斯达克中国金龙指数周四收跌3.09%，阿里巴巴跌7.05%、拼多多跌1.87%、京东跌1.29%、网易涨0.41%、百度跌2.67%、携程跌0.92%、理想汽车跌3.71%、富途控股跌2.43%、哔哩哔哩跌3.23%、蔚来跌6.17% [11]