文章核心观点 - Falcon Energy Materials plc完成超额认购的非经纪私募配售，以每单位C$1.00发行34,240,000个单位，总收益为C$34,240,000，超额认购源于现有及新股东的强劲需求 [1] - 募集资金将用于推进两项并行优先事项：拟收购一家独立阳极材料生产商的少数股权，以及继续推进摩洛哥旗舰项目的建设 [3] - 公司CEO表示，此次融资使公司能够并行推进上述两项优先事项，并感谢包括La Mancha和AOF在内的股东持续支持公司成为垂直整合的全球关键电池材料供应商的战略 [3] 私募配售结构 - 每个单位由一股普通股和一份不可转让认股权证的一半组成 [2] - 每份完整认股权证赋予持有人在交割日起24个月内以每份C$1.29的价格购买一股额外股份的权利 [2] - 所有根据私募配售发行的证券须遵守加拿大适用证券法规定的四个月法定持有期，至2027年1月24日 [3] - 此次私募配售未支付任何佣金 [5] 募集资金用途 - 用于资助此前宣布的潜在收购，即根据双方于2026年8月6日签订的条款清单，收购中国一家现有独立阳极材料生产商的战略少数股权 [3] - 用于公司在摩洛哥及国际市场的增长计划 [3] - 用于一般营运资金需求 [3] AOF参与及内幕人士身份 - AOF Trading LLC收购15,000,000个单位，将导致AOF被视为公司内幕人士 [4] - 其中3,350,000个单位的认购已在托管中完成交割，等待TSX-V对所需个人信息表的审核通过 [4] - 私募配售前，AOF直接或间接拥有或控制8,333,334股股份和8,333,334份认股权证，约占非稀释基础上已发行流通股的4.87%，完全稀释基础上约占6.82% [7] - AOF以合计C$15,000,000的对价直接从公司收购15,000,000个单位 [8] - 私募配售完成后（包括托管中3,350,000个单位释放），AOF将拥有和控制23,333,334股股份和15,833,334份认股权证，约占非稀释基础上已发行流通股的11.37%，完全稀释基础上约占13.25% [9] - AOF收购单位出于投资目的，无意对公司控制权产生重大影响，但可能视市场状况不时通过市场交易、私人协议或其他方式增持或处置额外证券 [10] 关联方交易 - 向公司内幕人士La Mancha Investments S.à r.l.发行单位构成TSX-V政策5.9和多边文书61-101所指的关联方交易 [6] - 公司依赖正式估值和少数股东批准要求的豁免，因为向内幕人士发行的证券公平市场价值及内幕人士支付的对价均未超过公司当前市值的25% [6] 监管审批与合规 - 私募配售仍需获得TSX-V的最终批准 [7] - 单位、股份、认股权证及认股权证股份均未且不会根据美国1933年证券法或任何美国州证券法进行注册，未经注册或适用豁免不得在美国发售或出售 [5] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或购买要约的招揽 [5] - AOF的预警报告将根据National Instrument 62-103在SEDAR+上提交，最迟于本日起两个工作日内完成 [11] 公司概况与战略 - Falcon Energy Materials致力于成为天然涂覆球形纯化石墨的首要供应商，该材料是储能解决方案的关键组成部分 [12] - 公司正致力于在摩洛哥开发一座最先进的25 ktpa CSPG生产设施 [12] - 公司与领先的中国技术公司和摩洛哥一级合作伙伴建立战略合作，受益于先进技术专长、高质量原材料和化学品渠道以及优越的地理位置 [13] - 公司目标是成为天然CSPG的首选生产商，支持储能在能源及其他新兴行业中的广泛应用 [14]