交易核心要点 - 公司已完成此前宣布的普通股非公开发行第二批次交割，战略投资者Tribeca Investment Partners认购总额为1500万美元，整体发行规模为2500万美元 [1] - 第二批次共发行10,317,073股普通股，发行价格为每股2.05加元 [2] - 该等股份依据加拿大证券交易所政策发行，并受四个月零一天的限售期约束 [2] - 公司就第二批次向Clarus Securities Inc.支付了中介费，包括相当于融资总额5%的现金佣金以及相当于发行股份数量5%的经纪权证，每份经纪权证可在发行日起24个月内按发行价认购一股普通股 [4] 公司战略与项目发展 - 公司首席执行官表示，第二批次交割为公司继续开发旗舰资产Borralha Property以及近期投产的Vila Verde Property铺平了道路 [2] - 募集资金净额拟用于Vila Verde试点项目开发、Borralha钨矿项目持续勘探与开发活动以及额外营运资金 [3] - 公司是一家总部位于加拿大的矿业公司，专注于推进和振兴其全资拥有的葡萄牙北部Borralha钨矿项目和Vila Verde钨矿项目 [6] - Borralha项目是全球最大的未开发钨资源之一，并已获得有利的环境影响声明，使该项目具备推进至可行性研究和开发阶段的条件 [7] - Vila Verde项目在同一战略管辖区内提供额外的勘探上行空间 [7] 战略投资者观点 - Tribeca全球自然资源基金经理兼合伙人兼董事表示，世界级钨资产非常稀少，具备近期钨精矿生产潜力的资产更少，Borralha和Vila Verde项目是具有高度战略意义的资产 [2] - Tribeca认为在钨精矿严重短缺的背景下，上述资产有潜力成为国防工业及其他战略行业的重要贡献者 [2] - Tribeca对支持公司将这些曾投产的钨资产重新投入生产充满热情，并将作为股东向公司开放其在矿业和融资界的网络 [2] 行业背景 - 钨因其在国防、航空航天、制造业、汽车、电子和能源应用中的战略重要性，已被美国和欧盟指定为关键原材料 [8] - 目前中国、俄罗斯和朝鲜约占全球钨供应和储量的87%，凸显了安全西方来源的重要性 [8] 公司基本信息 - 公司名称为Allied Critical Metals Inc.，在CSE上市代码为ACM，在OTCQB上市代码为ACMIF，在FSE上市代码为0VJ0 [1] - Tribeca是一家总部位于亚太地区的投资与咨询公司，近三十年来在资产管理、私人财富管理和企业咨询领域与成熟客户合作 [11] - Borralha项目进一步详情载于公司依据NI 43-101编制的初步经济评估技术报告，该报告生效日期为2026年4月14日，已在公司网站和SEDAR+上发布 [9][10]

交易完成概况 - 公司宣布已完成此前于2026年7月12日公告的私募配售的第三期也是最后一期，以每股C$0.25的价格发行6,868,000股普通股，募集资金总额为C$1,717,000 [2] - 连同第一期和第二期私募配售，公司已累计发行24,000,000个单位，募集资金总额为C$6,000,000 [4] - 普通股作为单位私募配售的一部分发行，每个单位由一股普通股和一份普通股认购权证组成 [3] - 每份权证赋予持有人以C$0.40每份权证股份的价格购买一股普通股的权利，直至私募配售交割日起两年 [3] 资金用途 - 公司拟将净收益用于推进公司项目以及一般营运资金和公司用途 [5] - 在Norra Kärr重稀土元素项目获得25年采矿租约后，收益将支持该项目的预可行性研究工作流和环境许可 [5] - 收益还将支持Woxna石墨矿和加工厂可能重启的相关研究 [5] - 公司继续为罗马尼亚勘探活动寻求替代资本 [5] 中介费用与交易条件 - 就部分私募配售向独立第三方支付了6%的中介费 [6] - 私募配售须满足某些条件，包括但不限于获得所有必要的监管批准，包括TSX Venture Exchange的批准 [6] - 第三期私募配售发行的证券须遵守适用的法定转售限制，包括根据加拿大证券法于2027年1月29日到期的持有期 [7] 内部人参与 - 公司内部人士在私募配售中合计购买了5,468,000个单位，构成多边文书61-101所定义的"关联方交易" [8] - 公司依据MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求的豁免，因为内部人认购单位的公平市场价值及支付对价均未超过公司市值的25% [8] - 公司董事Eric Krafft先生在私募配售中认购并获得了5,468,000股普通股 [9] - 在私募配售之前，Krafft先生实益拥有并控制101,616,577股普通股和32,268,173份权证 [9] - Krafft先生为控制人，实益持有107,084,574股普通股和37,736,173份权证，在非稀释基础上约占已发行和流通普通股的40.52%，在部分稀释基础上约占41.73% [9] - 公司于2020年7月24日举行的年度股东大会上获得了无利害关系股东批准，允许Krafft先生成为公司控制人 [9] - Krafft先生出于投资目的收购了这些单位，并对其投资持长期观点 [10] 公司及行业背景 - 公司是一家在加拿大上市的公司，专注于在欧盟范围内开发关键原材料资产 [14] - 公司主要专注于全资拥有的瑞典Norra Kärr重稀土元素项目，该项目是世界上最具战略意义的重稀土矿床之一，也是欧盟内少数能够以有意义规模生产镝、铽和钇的先进阶段项目之一 [14] - Norra Kärr位于全球政治和监管最稳定的采矿环境之一，有望直接为欧盟关键原材料法案的目标做出贡献，包括欧盟到2030年国内采购10%关键原材料消费量的目标 [15] - 除稀土外，公司还拥有瑞典Woxna石墨矿——一个已完全建成并获许可的设施，以及罗马尼亚Bihor Sud镍钴勘探联盟90%的权益 [15] - 公司股票在TSXV以"LEM"为代码上市，在OTCQB以"LEMIF"为代码上市，在Nasdaq First North Stockholm以"LEMSE"为代码上市 [17]