交易完成概况 - 公司宣布已完成此前于2026年7月12日公告的私募配售的第三期也是最后一期，以每股C$0.25的价格发行6,868,000股普通股，募集资金总额为C$1,717,000 [2] - 连同第一期和第二期私募配售，公司已累计发行24,000,000个单位，募集资金总额为C$6,000,000 [4] - 普通股作为单位私募配售的一部分发行，每个单位由一股普通股和一份普通股认购权证组成 [3] - 每份权证赋予持有人以C$0.40每份权证股份的价格购买一股普通股的权利，直至私募配售交割日起两年 [3] 资金用途 - 公司拟将净收益用于推进公司项目以及一般营运资金和公司用途 [5] - 在Norra Kärr重稀土元素项目获得25年采矿租约后，收益将支持该项目的预可行性研究工作流和环境许可 [5] - 收益还将支持Woxna石墨矿和加工厂可能重启的相关研究 [5] - 公司继续为罗马尼亚勘探活动寻求替代资本 [5] 中介费用与交易条件 - 就部分私募配售向独立第三方支付了6%的中介费 [6] - 私募配售须满足某些条件，包括但不限于获得所有必要的监管批准，包括TSX Venture Exchange的批准 [6] - 第三期私募配售发行的证券须遵守适用的法定转售限制，包括根据加拿大证券法于2027年1月29日到期的持有期 [7] 内部人参与 - 公司内部人士在私募配售中合计购买了5,468,000个单位，构成多边文书61-101所定义的"关联方交易" [8] - 公司依据MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求的豁免，因为内部人认购单位的公平市场价值及支付对价均未超过公司市值的25% [8] - 公司董事Eric Krafft先生在私募配售中认购并获得了5,468,000股普通股 [9] - 在私募配售之前，Krafft先生实益拥有并控制101,616,577股普通股和32,268,173份权证 [9] - Krafft先生为控制人，实益持有107,084,574股普通股和37,736,173份权证，在非稀释基础上约占已发行和流通普通股的40.52%，在部分稀释基础上约占41.73% [9] - 公司于2020年7月24日举行的年度股东大会上获得了无利害关系股东批准，允许Krafft先生成为公司控制人 [9] - Krafft先生出于投资目的收购了这些单位，并对其投资持长期观点 [10] 公司及行业背景 - 公司是一家在加拿大上市的公司，专注于在欧盟范围内开发关键原材料资产 [14] - 公司主要专注于全资拥有的瑞典Norra Kärr重稀土元素项目，该项目是世界上最具战略意义的重稀土矿床之一，也是欧盟内少数能够以有意义规模生产镝、铽和钇的先进阶段项目之一 [14] - Norra Kärr位于全球政治和监管最稳定的采矿环境之一，有望直接为欧盟关键原材料法案的目标做出贡献，包括欧盟到2030年国内采购10%关键原材料消费量的目标 [15] - 除稀土外，公司还拥有瑞典Woxna石墨矿——一个已完全建成并获许可的设施，以及罗马尼亚Bihor Sud镍钴勘探联盟90%的权益 [15] - 公司股票在TSXV以"LEM"为代码上市，在OTCQB以"LEMIF"为代码上市，在Nasdaq First North Stockholm以"LEMSE"为代码上市 [17]