论坛概况 - 2025年12月26日 青岛市政府在金家岭金融聚集区主办了“2025青岛财富论坛” [1] - 该论坛已连续举办十年 是一个汇聚政府、产业、学界、研究机构和投资者对话的高端平台 [4] - 本届论坛主题为“财富管理助力中国式现代化青岛实践” 汇聚了国内外顶尖专家、学者、金融机构负责人及行业创新者 [5] 论坛内容与结构 - 论坛设有一个主论坛和三个平行分论坛 [6] - 主论坛聚焦宏观战略 探讨在即将到来的“十五五”规划背景下新的财富管理模式与国家金融发展方向 [6] - 三个分论坛聚焦关键领域 审视由技术进步、绿色转型和数字化驱动的财富管理新路径 [6] - 论坛深入探讨了在中国金融强国战略背景下财富管理的新路径与新范式 [5] - 论坛围绕金融科技赋能、金融开放等前沿议题进行头脑风暴 产生了宝贵见解与合作机会 [4] 论坛成果与定位 - 论坛展示了青岛财富管理金融改革试验区的最新成果 [7] - 论坛旨在汇聚全球智慧 为财富管理绘制新蓝图 并进一步探索“发展创造财富、财富助推发展”良性循环的“青岛模式” [7] - 此举将巩固该论坛作为行业交流的权威性和前瞻性平台地位 [8] - 该论坛是观察中国财富管理行业趋势、分享改革经验、凝聚高质量发展共识的高端平台 [4] 青岛财富管理发展背景 - 青岛是中国财富管理创新的关键枢纽之一 自2014年被指定为财富管理金融改革试验区以来一直引领金融改革 [9] - 过去11年 该市通过发展财富管理驱动了金融领域的深刻变革 构建了特色鲜明、充满活力的财富管理生态体系 实现了跨越式发展 [9] - 在2025年9月发布的第38期全球金融中心指数中 青岛位列全球第35位 [9]

北京金融业与财富管理中心发展现状 - 北京资管机构资产管理规模约48万亿元，占全国近30% [2] - 北京金融业总资产规模约占全国一半，金融业法人机构数、从业人员数、保险密度和深度等指标均居全国第一 [2] - 截至三季度末，全市金融五篇大文章合计贷款余额6.8万亿元，北京地区银行间市场科创债发行规模位居全国前位 [2] - 北交所提质扩容成效显著 [2] 北京打造全球财富管理中心的战略与举措 - 北京正致力于打造全球财富管理中心，城市副中心是重要承载地，吸引了众多高质量财富管理机构落户 [2] - 行业生态持续优化，展现出蓬勃的发展活力和强劲的增长势头 [2] - 将立足北京国家金融管理中心功能定位，坚持首善标准，推动首都金融工作迈上新台阶 [2] 北京金融业未来发展的四个重点方向 - 高标准推动金融业自身的稳健发展：深化重点领域改革发展，综合运用信贷、债券、资本市场等渠道创新科技金融服务 [2] - 高效能促进金融支持实体经济发展：聚焦金融五篇大文章，引导资源投向新质生产力、城市精细化治理等领域，利用资产配置平台优势开展跨市场多品类资产配置，创新资产管理产品，促进金融科技相互赋能 [3] - 支持北交所深化改革：大力支持北交所深化改革，持续助力提质扩容，进一步发挥服务创新型中小企业主阵地作用 [3] - 高水平扩大金融对外开放：深入推进金融领域两区建设，在金融市场开放、跨境投融资便利化等方面争取更多先行先试，办好金融街论坛等重要活动，搭建高水平国际金融开放交流平台，引入更多国际先进经验，深化与内外资金融机构在财富管理机构设立、产品服务创新、应对全球挑战、人才引进等方面的合作 [3]

金融业对外开放成果 - 金融服务业市场准入大幅放宽 已完全取消银行 证券 基金管理 期货 人身险领域的外资持股比例限制 [2] - 境内外金融市场互联互通持续深化 形成涵盖股票 债券 衍生品及外汇市场的多渠道 多层次开放格局 [2] - 2024年"债券通"年交易总额达10 4万亿元人民币 配套利率互换 外汇掉期等对冲工具降低交易成本 [2] 制度型开放进展 - 中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心提升跨境金融服务便利化行动方案》 提出18条重点举措 [1] - 5部门印发《关于金融领域试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》 120天内决定金融机构服务申请 支持跨境购买境外金融服务 [2] - 主动对接国际高标准经贸规则 实现规则 规制 管理 标准的相通相容 打造透明稳定制度环境 [2] 配套改革措施优化 - 国家外汇管理局推动银行外汇展业改革 优质客户可免审单凭指令办理业务 提升企业获得感 [3] - 稳步推进银行外汇展业改革提质扩面 纳入更多分支机构惠及更多企业 [3] 开放与安全统筹 - 完善与金融业高水平开放相适应的风险防控体系 建好"防火墙"守住系统性风险底线 [3] - 持续完善宏观审慎政策框架 加强外汇市场逆周期调节和预期管理 防范汇率超调风险 [3] - 构建完备外汇监管体系 保持对外汇违法违规活动高压打击 维护市场健康秩序 [3]