融资情况 - 公司完成超额认购的非经纪定向增发第二期及最终部分 共发行761,905份流通股单位(FT Units) 单价0.105加元 募集资金80,000.02加元[1] - 每份FT Unit包含1股流通股(FT Share)和0.5份认股权证(Warrant) 每份完整认股权证可在2028年8月8日前以0.30加元行权1股普通股 并附有加速条款(当股价连续10日超过0.50加元时公司可提前30天通知终止)[2] - 向合资格中介机构支付76,190份经纪人认股权证作为中介费用 行权条件与普通认股权证相同[3] - 本次定向增发合计发行4,206,390份FT Units 总募集金额达441,670.95加元[4] 资金用途 - 募集资金将全部用于符合加拿大《所得税法》规定的"勘探支出"项目 主要投向公司在加拿大的矿产项目[5] 公司资产 - 公司专注于金、银、铜矿勘探 在加拿大BC省Toodoggone地区拥有100%权益的9,749公顷矿权[9] - 核心资产Golden Stranger项目已获完全许可 含45个钻探靶区 历史钻探数据显示10米段金品位达11.55克/吨 非合规资源量预估为498,905吨@2.74克/吨金[9] - 2024年采样发现新高品位矿化带(距主矿体1.3公里) 最高品位达111.5克/吨金和2,740克/吨银[9] 合规信息 - 本次增发证券设4个月零1天的限售期 至2025年12月9日解禁[4] - 依据BC省45-536号豁免条款及加拿大其他司法管辖区对应规则完成发行 公司确认无未披露的重大事实变更[6]