Reduces Leverage and Provides Enhanced Financial Flexibility SUGAR LAND, Texas, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Team, Inc. (NYSE: TISI) (“TEAM” or the “Company”), a global, leading provider of specialty industrial services offering clients access to a full suite of conventional, specialized, and proprietary mechanical, heat-treating, and inspection services, today announced that it has successfully closed on a private placement of preferred stock and warrants to affiliates of Stellex Capital Management L ...

公司公告核心信息 - Pyrophyte Acquisition Corp II宣布其首次公开发行的20,041,150个单位将于2025年9月8日起可拆分交易Class A普通股和认股权证 [1] - 未拆分单位继续以代码"PAII U"在纽交所交易 拆分后普通股和认股权证代码分别为"PAII"和"PAII WS" [1] - 单位持有人需通过经纪商联系 Continental Stock Transfer & Trust Company 完成拆分操作 [1] 发行规模细节 - 总发行单位20,041,150个 其中包含承销商部分行使超额配售权的2,541,150个单位 [1] - 拆分后仅发行完整认股权证 不发行零碎认股权证 [1] 监管合规信息 - 证券注册声明已于2025年7月16日根据1933年证券法第8(a)条宣布生效 [2] - 本新闻稿不构成销售要约或购买邀约 也不得在未注册或不符合证券法的州或司法管辖区进行证券销售 [2]

交易概述 - Univest Securities LLC作为独家财务顾问 完成PMGC Holdings Inc与现有机构投资者的权证激励计划 涉及2025年1月27日发行的未行权权证[1] - 投资者同意以修订后行权价每股2.015美元 合计购买827,900股公司普通股 产生总收益约167万美元[2] - 公司同时向投资者发行未注册新权证 可认购合计827,900股普通股 行权价每股1.89美元[3] 权证条款 - 新权证需经股东批准后方可行权 自批准日起有效期五年[3] - 公司承诺在30天内向SEC提交注册声明 用于新权证行权后普通股的转售登记[4] 参与机构 - Univest Securities LLC自1994年起在FINRA注册 提供全球机构与零售客户综合金融服务 包括经纪执行、销售交易、做市、投行咨询及财富管理[6] - 该公司自2019年起为全球发行方募集超过13亿美元资金 完成约100笔交易 覆盖科技、生命科学、工业及消费品等多个行业[6] - PMGC Holdings Inc为多元化控股公司 通过战略收购、投资和跨行业开发管理投资组合[7]

认股权证发行核心信息 - 认股权证发行于2025年8月11日启动 认股权证数量为17,868,651份 行权期于2025年8月25日16:30（欧洲中部夏令时间）结束 [1][2] - 行权价格为每股0.01欧元 通过挪威克朗兑换机制执行 对应每股挪威克朗0.15 [3] - 挪威居民可通过在线方式行权 其他投资者需在行权期结束前向接收代理提交正确填写的行权表格 [2] 法律与合规安排 - 招股说明书已于2025年7月18日获得挪威金融监管局批准 包含认股权证发行的完整条款和行权程序 [4] - Advokatfirmaet Schjødt AS担任公司法律顾问 DNB Issuer Services作为接收代理和结算代理 [5] - 该发行不面向美国、澳大利亚、加拿大、香港特别行政区、南非、新西兰、日本等司法管辖区 [1][7] 公司背景 - Prosafe是半潜式住宿船舶领域的领先所有者和运营商 在奥斯陆证券交易所上市 股票代码为PRS [6]

交易核心条款 - PMGC控股公司与现有机构投资者签订权证诱导协议 投资者同意以每股2.015美元的修订行权价行权购买总计827,900股公司普通股 [1] - 权证行权预计产生约167万美元总收益 需扣除配售代理费用和预计发行费用 [1] - 作为行权对价 公司同意向投资者发行未注册的新权证 可购买总计827,900股普通股 行权价为每股1.89美元 [3] 交易时间安排 - 权证诱导交易预计于2025年8月25日左右完成 需满足常规交割条件 [2] - 公司同意在30天内向美国证券交易委员会提交注册声明 涵盖新权证行权后普通股转售 [3] 交易参与方 - Univest证券有限责任公司担任该交易的独家财务顾问 [2] 公司背景 - PMGC控股公司为多元化控股公司 通过战略收购、投资和跨行业开发管理并增长其投资组合 [5]

融资交易 - 公司通过注册直接发行方式出售80,826,225股普通股及配套认股权证 每股面值0.04美元[1] - 普通股与认股权证组合发行价为每股2.227美元 认股权证行权价为每股3.3405美元[1] - 认股权证立即生效且有效期五年 预计融资总额约1.8亿美元[1] - 交易预计于2025年8月27日左右完成 需满足常规交割条件[1] 资金用途 - 净收益计划用于一般企业用途和营运资金需求[2] 法律合规 - 本次发行依据2024年5月10日提交的F-3表格货架注册声明(文件号333-279318) 该声明于2024年5月31日被SEC宣布生效[3] - 发行文件可通过SEC官网或联系公司投资者关系部门获取[3][6]

公司业务动态 - 公司宣布单位分离交易机制立即生效 单位持有人可单独交易A类普通股和认股权证 [1] - 分离后A类普通股在纽交所以"EVAC"交易 认股权证以"EVACW"交易 未分离单位继续以"EVACU"交易 [1] - 单位持有人需通过经纪商联系大陆股票转让与信托公司完成分离操作 [1] 公司背景信息 - 公司为开曼群岛豁免注册的特殊目的收购公司 专注于合并、资产收购等业务组合 [3] - 由首席执行官Jerry Silvey和总裁兼首席财务官Tyson Taylor领导 由EQV集团关联公司赞助 [3] - 重点目标为北美、欧洲等国际市场的油气勘探生产公司 依托EQV集团行业专长创造价值 [3] 证券发行信息 - 发行仅通过招股说明书进行 可从BTIG有限责任公司获取文件 [2] - 注册声明可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov查阅 [2]

公司融资活动 - 公司于2025年7月23日宣布启动认股权证发行 认购期为最多17,868,651份认股权证[1] - 董事会成员及管理层若因证券法限制无法在认购期内认购 可在限制解除后两周内行权 但最终行权截止日不得晚于2025年12月31日[1] 公司治理与合规 - 因2025年8月22日发布半年度报告 公司PDMR（对管理层有重要影响的人员）在整个认购期内处于封闭期 受欧盟市场滥用条例第19条第11款约束[2] - 公司已获通知PDMR人员认购并行权认股权证 具体交易细节见附件表格[2][4] 公司基本信息 - 公司为半潜式住宿船领域的领先所有者及运营商[3] - 公司在奥斯陆证券交易所上市 股票代码为PRS[3]

公司业务与结构 - 公司为特殊目的收购公司 旨在通过合并 股权交换 资产收购 股权购买 重组或类似业务组合方式实现与一个或多个企业的结合 [1] - 公司可能寻求任何行业 任何企业发展阶段的收购机会 但主要专注于金融服务技术领域及相邻领域的转型与创新企业 [1] - 管理层由首席执行官Betsy Z Cohen 董事会主席Daniel G Cohen 副主席Amanda J Abrams领导 [1] 交易安排与证券信息 - 自2025年8月22日起 首次公开发行单位证券的持有人可选择单独交易A类普通股与权证 [1] - 分离后的A类普通股和权证将分别在纳斯达克全球市场以"CCII"和"CCIIW"代码交易 [1] - 未分离单位证券继续以"CCIIU"代码在纳斯达克全球市场交易 [1] 联系信息 - 公司联系邮箱为info@cohencirclecom [3]

财务业绩 - 公司2025年第二季度净亏损1.35亿美元，而去年同期净利润为9400万美元，主要由于可赎回普通股重计量损失2.47亿美元（去年同期为收益9500万美元）[2] - 可赎回普通股因现金赎回特性被列为负债，其重计量损益受合伙企业单位价格波动驱动：本季度单位价格上涨3.39美元（去年同期下跌1.34美元）[2] - 认股权证重计量收益1.19亿美元（去年同期损失2100万美元）及可交换股重计量收益2100万美元（去年同期未确认）部分抵消亏损[2] - 剔除特殊项目后的调整后亏损为2100万美元，较去年同期调整后盈利2900万美元下降，主因外汇损失及税收返还减少[3] 投资组合 - 公司持有1.21亿股Brookfield Corporation（BN）和3100万股Brookfield Asset Management（BAM），分别占BN 8%和BAM 2%股权[7] - 截至2025年6月30日，BN和BAM股价分别为61.85美元和55.28美元，至8月14日分别上涨至65.60美元和62.11美元[4] - 投资BN的账面价值从2024年底69.5亿美元增至74.8亿美元，BAM投资从16.7亿美元微增至17.0亿美元[8][9] 资产负债表 - 总资产从2024年底99.9亿美元增至106.6亿美元，主要因BN和BAM投资增值[8] - 可赎回普通股负债从73.1亿美元降至66.1亿美元，认股权证负债从4.95亿美元降至4.05亿美元[8] - 现金及等价物从1.57亿美元增至2.01亿美元，应收账款从6978万美元增至8188万美元[8] 经营数据 - 上半年投资收入7.36亿美元（去年同期6.19亿美元），其中股息收入增长11.6%至5.99亿美元[5] - 运营费用从288万美元降至215万美元，但融资成本从1837万美元增至2021万美元[5] - 可赎回优先股股息从1680万美元增至1829万美元[5]