投资组合与资产配置 - 个人投资组合在股票和看涨期权之间进行约50%-50%的分配 [1] - 投资时间框架倾向于3至24个月 [1] 投资风格与筛选方法 - 采用逆向投资风格 专注于因非经常性事件而近期遭遇抛售的股票 [1] - 筛选股票时 特别关注内部人士在新的较低价格买入股票的情况 [1] - 主要在美国市场筛选股票 但也可能持有其他地区公司的股份 [1] 分析方法 - 使用基本面分析来检查通过筛选的公司的健康状况和杠杆水平 [1] - 将公司的财务比率与行业及板块的中位数和平均值进行比较 [1] - 对近期抛售后购买股票的每位内部人士进行专业背景调查 [1] - 使用技术分析来优化持仓的入场和出场点 主要在周线图上使用多色线标注支撑位和阻力位 [1] - 有时会绘制趋势线 并采用多色模式 [1]

公司研究服务定位 - 公司主要为投资者提供专注于交易所交易基金的分析与见解 其投资组合兼顾增长潜力与股息收益 [1] - 公司的分析方法强调基本面分析 同时涵盖行业趋势、宏观经济、地缘政治等多种宏观层面影响因素 [1] - 公司团队包括MBA毕业生和独立财务教练 旨在为重视多元化且追求低费用的长期投资者提供可操作的信息 [1] - 公司的投资理念受到沃伦·巴菲特投资哲学和罗伯特·清崎创业哲学的启发 [1] 分析师持仓与独立性声明 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品对VYMI持有实质性的多头头寸 [2] - 文章内容代表分析师个人观点 且除Seeking Alpha外未因本文获得其他报酬 [2] - 分析师与本文提及的任何公司均无业务关系 [2] 文章版权与性质说明 - 本文为Seeking Alpha独家文章 未经其与作者同意不得复制或转载 [3] - 本文不应被误解为个人财务建议 投资者在投资前应自行进行尽职调查 [3] 平台免责声明 - 过往表现并不保证未来结果 平台未就任何投资是否适合特定投资者给出推荐或建议 [4] - 文章所表达的观点或意见可能不代表Seeking Alpha的整体观点 [4] - Seeking Alpha并非持牌证券交易商、经纪商、美国投资顾问或投资银行 [4] - 平台分析师为第三方作者 包括可能未经任何机构或监管机构许可或认证的专业投资者和个人投资者 [4]

投资风格与策略框架 - 投资风格可定义为“基本面期权” 结合基本面分析与期权工具的力量 [1] - 基本面分析用于对个股和ETF进行定量与定性评估 [1] - 采用多元化投资策略 包括以收益为导向（如BDCs 公用事业） 合理价格成长（如科技股） 深度价值（基于现金流折现等行业特定估值法）以及股息贵族 [1] 核心投资工具与目的 - 通常长期投资股票 但同时运用20至25种期权策略 [1] - 期权策略用途多样 包括对冲股票持仓 作为风险回报更优的看涨股票/ETF替代品 进行中性交易 交易波动性以及进行与财报相关的交易 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票所有权 期权或其他衍生品对EOPSF和DRSHF持有有益的长期多头头寸 [2]

投资风格与组合 - 采用逆向投资风格 高度风险 经常交易流动性差的期权[1] - 投资组合中股票与看涨期权的配置比例约为50%对50%[1] - 投资期限倾向于3至24个月[1] 选股策略与标准 - 偏好筛选因非经常性事件导致近期股价下跌的股票 尤其是在内部人士以新低价买入时[1] - 主要在美国市场筛选数千只股票 但也可能持有其他地区公司的股票[1] - 对通过初步筛选的公司进行基本面分析 检查其健康状况和杠杆率 并将其财务比率与行业及板块中位数和平均值进行比较[1] - 对近期股价下跌后买入股票的每位内部人士进行专业背景调查[1] 分析方法 - 使用技术分析来优化持仓的进场和出场点[1] - 主要在周线图上使用多色线来标识支撑位和阻力位[1] - 有时会理所当然地绘制多色趋势线[1]

投资组合与资产配置 - 投资组合在股票和看涨期权之间进行大约50%对50%的分配 [1] - 投资时间框架倾向于3至24个月 [1] 投资风格与筛选方法 - 采用逆向投资风格 主要投资于近期因非经常性事件而遭遇抛售的股票 尤其关注内部人士在新低价位买入股票的情况 [1] - 通过此方法从数千只股票中进行筛选 主要关注美国市场 [1] - 对通过初步筛选的公司进行基本面分析 检查其健康状况和杠杆水平 并将其财务比率与行业及板块的中位数和平均值进行比较 [1] - 对近期抛售后购买股票的每位内部人士进行专业背景调查 [1] 技术分析与交易执行 - 使用技术分析来优化持仓的入场和出场点 [1] - 主要在周线图上使用多色线条来标识支撑位和阻力位 [1] - 有时会绘制趋势线 并采用多色模式 [1]

投资组合与资产配置 - 投资组合在股票和看涨期权之间进行大约50%对50%的分配 [1] - 投资时间框架倾向于3至24个月 [1] 投资风格与筛选方法 - 采用逆向投资风格 主要投资于近期因非经常性事件而遭遇抛售的股票 [1] - 筛选过程特别关注内部人士在公司股价下跌至新低时买入股票的情况 [1] - 主要在美国市场筛选股票 但也可能持有其他地区公司的股票 [1] 分析方法 - 使用基本面分析来评估通过筛选的公司的健康状况和杠杆水平 [1] - 将公司的财务比率与行业及板块的中位数和平均值进行比较 [1] - 对近期抛售后购买股票的每位内部人士进行专业背景调查 [1] - 使用技术分析来优化持仓的入场和出场点 主要在周线图上使用多色线标注支撑位和阻力位 [1] - 有时会绘制多色趋势线 [1]

投资组合与资产配置 - 投资组合在股票和看涨期权之间进行约50%-50%的分配 [1] - 投资时间框架倾向于3至24个月 [1] 投资风格与筛选方法 - 采用逆向投资风格 专注于因非经常性事件而近期遭遇抛售的股票 [1] - 筛选股票时 特别关注内部人士在新的较低价格买入股票的情况 [1] - 主要在美国市场筛选股票 但也可能持有其他国家的股票 [1] 分析方法 - 使用基本面分析来检查通过筛选的公司的健康状况和杠杆水平 [1] - 将公司的财务比率与行业及板块的中位数和平均值进行比较 [1] - 对近期抛售后购买股票的每位内部人士进行专业背景调查 [1] - 使用技术分析来优化持仓的入场和出场点 [1] - 主要在周线图上使用多色线来标识支撑位和阻力位 [1] - 有时会绘制多色趋势线 [1]

文章核心观点 - 作者此前对AMD持中性看法 自11月以来公司股价基本持平 而同期标普500指数上涨 表明该中性观点在时机选择上表现良好 [1] 作者背景与研究方法 - 作者拥有IT行业背景 七年前开始管理家族投资组合进入美股市场 [1] - 通过长时间掌握上市公司基本面分析 目前对投资决策充满信心 [1] - 其实践经验塑造了对风险、回报及两者间微妙平衡的深刻理解 [1] - 其文章力求清晰准确 避免行话 旨在让不同经验水平的投资者都能理解 [1] - IT背景使其在分析复杂的科技股时具备宝贵视角 但其知识追求也延伸至科技以外的多元行业 [1]

公司研究服务定位 - 公司主要为投资者提供聚焦于交易所交易基金的分析与见解 其投资组合兼顾增长潜力与股息收益 [1] - 公司的分析方法强调基本面分析 同时涵盖行业趋势、宏观经济、地缘政治等多种宏观层面影响因素 [1] - 公司团队包括MBA毕业生和独立财务教练 旨在为重视多元化且追求低费用的长期投资者提供可操作的信息 [1] - 公司的投资理念受到沃伦·巴菲特和罗伯特·清崎的启发 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过持股、期权或其他衍生品方式 对SMH和AVGO持有实质性的多头头寸 [2] - 文章内容代表分析师个人观点 且未因撰写此文获得除Seeking Alpha平台外的任何报酬 [2] - 分析师与文中提及的任何公司均无业务关系 [2] 文章版权与性质说明 - 该文章为Seeking Alpha独家内容 未经其与作者同意不得复制或转载 [3] - 文章内容不应被误解为个人财务建议 投资者在投资前应自行进行尽职调查 [3]

投资组合与资产配置 - 投资组合在股票和看涨期权之间进行约50%对50%的分配 [1] - 投资时间框架倾向于3至24个月 [1] 投资风格与筛选方法 - 采用逆向投资风格 专注于因非经常性事件而近期遭遇抛售的股票 [1] - 筛选股票时 特别关注内部人士在新的较低价格买入股票的情况 [1] - 主要在美国市场筛选股票 但也可能持有其他地区公司的股份 [1] 分析方法 - 使用基本面分析来检查通过筛选公司的健康状况和杠杆水平 [1] - 将公司的财务比率与行业及板块的中位数和平均值进行比较 [1] - 对近期抛售后购买股票的每位内部人士进行专业背景调查 [1] - 使用技术分析来优化持仓的入场和出场点 [1] - 主要在周线图上使用多色线来标识支撑位和阻力位 [1] - 偶尔绘制多色趋势线 [1]