市场情绪与资产表现 - 欧洲股市预计周一普遍高开 因投资者在黄金、白银和比特币大幅下跌后减少避险操作 [1] - 亚洲股市因普遍的避险情绪而普遍走低 [3] - 美国股市周五收低 纳斯达克综合指数下跌0.9% 道琼斯指数和标普500指数均下跌0.4% [6][7] - 欧洲股市周五稳健收高 泛欧斯托克600指数上涨0.6% 德国DAX指数上涨0.9% 法国CAC 40指数上涨0.7% 英国富时100指数上涨0.5% [7][8] 科技行业与公司动态 - 科技股将成为焦点 因据报道英伟达计划向OpenAI投资高达1000亿美元的计划已陷入停滞 [1] - 英伟达首席执行官黄仁勋表达了对竞争和OpenAI方法缺乏纪律性的担忧 并表示公司提议的1000亿美元投资“从未是承诺” [2] - 投资者等待财报季线索 本周将有超过100家标普500公司公布季度业绩 包括亚马逊、Alphabet和迪士尼 [2] 宏观经济数据与政策 - 美国劳工部月度就业报告以及制造业和服务业活动、职位空缺和消费者信心报告可能在本周吸引投资者关注 [3] - 澳大利亚储备银行、欧洲央行和英国央行本周都将召开政策会议 欧洲央行和英国央行预计将维持利率不变 [3] - 中国官方制造业采购经理人指数远低于预期为49.3 非制造业PMI回落至收缩区间 而一项中国制造业私营指标显示1月份工厂活动继续扩张 [4] - 日本制造业活动在1月份恢复扩张 产出和新订单数月来首次增长 [4] - 美国12月生产者价格指数以五个月来最快速度上涨 部分原因是进口关税的传导 [6] 大宗商品与加密货币 - 黄金和白银延续跌势 比特币在上周因美元走强引发的暴跌后跌至10个月新低 [1][5] - 油价暴跌近5% 原因是有报道称美国和伊朗进行谈判 以及欧佩克+宣布维持3月份暂停石油增产的计划 [5] 货币政策与政治事件 - 美元指数攀升 国债收益率飙升 因特朗普总统提名凯文·沃什为美联储主席 [6] - 沃什被广泛认为对宽松货币政策持更怀疑态度 并曾批评美联储低估通胀风险 [6] - 特朗普威胁对加拿大飞机以及向古巴出售石油的国家加征关税 也给市场带来压力 [7]

特朗普提名美联储新主席 - 特朗普提名凯文·沃什为美联储新任主席 [1] - 凯文·沃什因其此前担任美联储理事的经历而被视为鹰派人物 [1] - 凯文·沃什基本上已辞去美联储的职务 [1]

市场整体表现 - 美国股市主要指数在2026年1月12日周一开盘普遍下跌 道琼斯工业平均指数下跌308.29点或0.62%至49,195.78点 标普500指数下跌30.10点或0.43%至6,936.18点 纳斯达克指数下跌91.05点或0.39%至23,580.30点 [2][8] - 市场疲软主要归因于对美联储独立性的担忧加剧 [2] 美联储与宏观经济 - 联邦检察官已对美联储主席杰罗姆·鲍威尔展开刑事调查 此事前所未有 引发对货币政策政治干预的重大担忧 [3] - 鲍威尔指责政府官员以针对美联储总部翻修项目的起诉威胁 向央行施压要求降息 [3] - 该事件导致长期国债收益率上升和美元走弱 分析师认为这些担忧可能促使美联储采取更鹰派的立场以维护其独立性 [3][8] 公司动态 - 沃尔玛公司宣布将于1月20日取代阿斯利康 加入纳斯达克100指数 其股价随后上涨约2% [4][8] - 此举源于沃尔玛去年将其股票上市地从纽约证券交易所转移至纳斯达克的决定 反映了其日益增长的数字和技术导向业务 [4] - 联合健康集团股价下跌1.9% 此前一份参议院报告发现该公司使用激进策略来增加医疗保险支付 报告称其“将风险调整变成了一门生意” [4][8] 行业与财报展望 - 2025年第四季度财报季正在进行中 标普500指数成分股公司的每股收益增长预计为8.3% [4][8] - 科技板块预计将成为突出贡献者 引领增长 预计增幅达25.9% [4][8] 地缘政治与监管 - 格陵兰政府发表声明重申其战略立场 认为格陵兰将永远是西方防御联盟的一部分 并强调包括美国在内的所有北约成员国在格陵兰防御上拥有共同利益 [5][8] - 法国财政部官员表示 未收到也未曾与礼来公司有过任何接触 并澄清任何涉及战略性制药公司的投资都将接受法国财政部的强制性审查 [6]

澳大利亚央行货币政策与澳元 - 澳大利亚储备银行转向鹰派立场 近期通胀数据超出预期且高于其2-3%的目标区间 其中整体CPI年率加速至3.8% 核心通胀指标截尾均值达3.3% [2] - 10月家庭支出数据增长1.3% 为自2024年1月以来最强劲的月度增长 主要由可自由支配类别支出推动 显示消费活动强劲 [3] - 掉期市场目前完全定价了到明年11月澳大利亚现金利率将上调25个基点至3.85% 澳元兑美元汇率对此反应积极 呈现看涨倾向 [3][8] 全球地缘政治动态 - 欧盟外交政策负责人卡娅·卡拉斯对俄罗斯采取强硬立场 将普京要求乌克兰让步描述为“陷阱” 并强调满足这些要求等于奖励侵略者 [4] - 卡拉斯指出中国、俄罗斯、朝鲜和白俄罗斯正在积极重塑全球权力动态 她敦促欧盟领导人迅速且团结地采取行动以保护欧洲利益 [5] 原油市场结构 - 全球原油市场出现期货溢价收窄的趋势 特别是西德克萨斯中质原油期货 其中11月交割合约对2026年5月合约的溢价收窄至47美分 为自去年1月以来最窄价差 [6] - 分析师将溢价收窄归因于欧佩克+供应增加以及美国炼油厂季节性维护 这降低了对即期原油的需求 若持续收窄或转为期货贴水可能预示着对供应过剩的持续担忧 [7][8] 优步公司投资动态 - 据日经新闻报道 优步计划在未来五年内向日本投资20亿美元 但具体细节如重点领域或实施时间表尚未明确 [8][9] - 日本主要投资控股公司软银集团历史上与优步有重要交易往来 包括过去的大量投资 软银近期还在2025年2月宣布与OpenAI在日本成立一家专注于先进企业AI解决方案的合资企业 [9]