财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入同比增长12%达到2.473亿美元，超过指导范围中点530万美元[26] - 营业利润率为19%，比指导范围中点高100个基点[29] - 计算当前账单(CCB)同比增长8%至2.386亿美元[25] - 净新增76个六位数客户，新增367个企业平台客户[25] - 净美元扩张率为107%，长期RPO增长超过40%[25][26] - 毛利率为82%，与上季度持平[27] - 第二季度产生4400万美元无杠杆自由现金流[30] 各条业务线数据和关键指标变化 - Tenable One平台占新销售额的40%，占总销售额的30%[25][42] - 云和虚拟机(VM)仍然是客户的关键优先事项[6] - OT业务表现强劲，预计第三季度将继续保持[94][101] - 公共部门业务略好于预期，主要受SLED业务推动[7] - 暴露解决方案占总销售额的20%以上[46] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国联邦市场表现略好于预期，对下半年持谨慎乐观态度[8][42] - 欧洲市场表现良好，获得全球奢侈品牌客户[20] - 娱乐行业客户采用Tenable One保护OT环境[19] - 数据中心建设、食品加工、制造业和娱乐行业在OT领域表现强劲[101] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于暴露管理平台Tenable One，通过统一可见性、洞察和行动来降低网络风险[5][8] - 收购Apex Security扩展了AI安全和AI SPM能力[6][24] - 公司拥有300多个经过验证的集成，是市场上最开放和互联的暴露管理平台之一[9] - 被Forrester评为统一漏洞管理领导者，在IDC的CNAP MarketScape中被评为主要参与者[22] - 预计到2028年，减少威胁暴露的技术投资增长速度将是检测和响应技术的两倍[23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 网络威胁变得更加频繁和复杂，客户正在将重点转向预防性策略[21] - 在AI驱动的世界中，攻击更加频繁和普遍，从已知漏洞到利用的平均时间更短，需要更快的修复[14] - 美国联邦市场的支出环境审查和审查水平提高，交易需要更长时间才能完成[43] - 对下半年持乐观态度，提高了全年指导的中点800万美元[33] 其他重要信息 - 宣布增加2.5亿美元的股票回购计划[31] - 目前96%的收入是经常性的[27] - 拥有3.87亿美元现金和短期投资[30] - 应收账款为1.81亿美元，递延收入为7.98亿美元[30] 问答环节所有的提问和回答 问题: 与90天前相比，本季度的变化和Tenable One的上升趋势 - 联邦业务特别是续订基础的可见度提高[42] - Tenable One平台占新销售额的40%，具有较高的销售价格、成交率和续订率[42] 问题: Tenable One在安装基础中的渗透率和加速增长的可能性 - Tenable One目前占总销售额的30%，新销售额的40%[46] - 只需适度增长即可实现两位数增长[50] 问题: 竞争格局和Tenable One的差异化 - 混合能力和统一可见性是关键差异化因素[59] - 能够整合多种资产类型(VM、云安全、OT等)进入单一平台[60] - 分析师认可(Forrester、IDC)验证了公司的差异化[63] 问题: 大额交易来源和净保留率 - 净扩张率降至107%，主要受联邦市场支出环境影响[67] - 新增350多个企业客户，需求保持健康[69] - 70%的多年交易来自平台[71] 问题: 生成式AI安全战略和Apex收购 - Apex加速了AI投资，增加了治理和执行层[76] - 客户对Apex表现出强烈兴趣，将嵌入Tenable One平台[80] 问题: AI aware采用和货币化 - 超过6000名客户使用AI aware检测影子AI应用[86] - Apex将作为平台的一部分销售，而不是单独销售[86] 问题: 产品和垂直领域的超预期表现 - 超预期主要来自Tenable One平台和OT业务[91] - VM业务符合预期[94] 问题: OT和混合IT/OT环境的机会 - 数据中心建设、食品加工、制造业和娱乐行业表现强劲[101] - IT/OT融合为平台提供了差异化机会[101] 问题: 销售策略和渠道激励 - 没有重大结构性变化或补偿变化[106] - 渠道合作伙伴对Tenable One的定位越来越熟悉[106] 问题: 云战略和Wiz收购的影响 - 云安全业务表现强劲[112] - Wiz被Google收购后，RFP询盘增加[112] 问题: 7月业绩趋势 - 联邦季度季节性强劲，有许多大型管道机会[117] 问题: 联邦续订和平台整合机会 - 联邦续订可见度提高，但扩张机会仍需谨慎[121] - Tenable One和云安全已获得FedRAMP授权[124]