核心观点 - 公司宣布与某些机构投资者签订最终协议，进行注册直接发行，购买和出售合计800万股A类普通股（或无面值每股），购买价格为每股1.50美元 [1] - 公司同意向相同投资者发行800万份认股权证，行权价为每股1.50美元，认股权证可在发行时立即行使，期限为自发行日起1年 [2] - 每份认股权证具有零现金行权选项，允许持有人收购最多9股A类股 [2] - 此次发行的总收益预计约为1200万美元，在扣除配售代理费用和其他发行费用之前 [3] - 投资者将拥有额外购买权，可在交割后30天期间内以相同条款和条件收购最多1200万美元的证券 [3] - 发行预计于2026年10月9日左右交割，取决于惯例交割条件的满足 [3] 发行结构 - 注册直接发行依据公司先前向美国证券交易委员会提交的F-3表格货架注册声明（文件编号333-291428），该声明于2025年12月1日生效 [5] - 最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给SEC，并可在SEC网站http://www.sec.gov上获取 [5] - 电子副本可通过联系Univest Securities, LLC获取，邮箱info@univest.us，电话+1 (212) 343-8888 [5] - Univest Securities, LLC担任唯一配售代理 [4] 公司背景 - 公司成立于2005年，总部位于中国江苏省泰州市 [7] - 公司是一家创新型制药公司，专注于中药饮片的研究、开发、制造、营销和销售，中药饮片是一种经过加工即可使用的中药 [7] - 公司首席执行官为Feng Zhou，邮箱fzhou@sxtchina.com [10]