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InnovAge Announces Launch of Proposed Secondary Offering of Common Stock by Selling Stockholders
Globenewswire· 2026-09-23 04:02
公司核心事件 - 公司宣布由Apax Partners和Welsh, Carson, Anderson & Stowe关联的投资基金(“售股股东”)发起其普通股的承销公开发行 [1] - 售股股东将提供10,000,000股公司普通股 [1] - 售股股东预计授予承销商30天期权,可按公开发行价(减去承销折扣和佣金)额外购买最多1,500,000股 [1] - 公司未在此次发行中提供任何股份,也不会从售股股东出售股份中获得任何收益 [2] - 公司将承担与此次股份出售相关的费用,但不包括任何承销折扣和佣金 [2] - 巴克莱、高盛和富国银行证券担任拟议发行的联合账簿管理人和承销商代表 [2] 公司业务概况 - 公司是通过老年人全面护理计划(PACE)为体弱、主要为双重资格老年人提供综合医疗保健计划的行业领导者 [1][5] - 公司使命是让老年人在自己家中尽可能安全地独立养老 [5] - 公司以患者为中心的护理模式旨在提高参与者护理质量,同时减少高成本护理环境的过度使用 [5] - 截至2026年6月30日,公司在六个州运营20个中心,服务约8,230名参与者 [5] 发行相关法律与程序 - 此次发行是根据已向美国证券交易委员会(SEC)提交并宣布生效的S-3表格上架注册声明进行的 [1][3] - 拟议发行仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [3] - 可通过访问SEC网站或联系巴克莱、高盛、富国银行证券获取招股说明书和补充文件 [3]