贵金属市场表现 - 现货黄金价格在周三美国晚盘交易中小幅走低，报约每盎司4156.10美元，当日下跌0.60% [1] - 现货白银价格表现更弱，报约每盎司60.180美元，当日下跌1.90% [1] - 美国通胀数据降温降低了10月美联储加息预期，但未能阻止长期国债收益率再度上升 [1] 北美股市表现 - 北美股市收盘涨跌互现，科技股强势不足以抵消长期收益率上升的影响 [2] - 标普500指数下跌19.30点，跌幅0.3%，收于7651.54点 [2] - 道琼斯工业平均指数下跌443.87点，跌幅0.9%，收于50906.05点 [2] - 纳斯达克综合指数上涨63.52点，涨幅0.2%，收于26861.06点 [2] - 罗素2000指数下跌11.06点，跌幅0.4%，收于2796.86点 [2] 欧洲股市表现 - 欧洲股市收低，通胀担忧、能源价格上涨和债券收益率高企打压风险偏好 [3] - 斯托克欧洲600指数下跌0.5%，收于634.89点 [3] - 德国DAX指数下跌0.79%，收于25199.19点 [3] - 法国CAC 40指数下跌0.89%，收于7964.51点 [3] - 英国富时100指数下跌0.29%，收于10606点 [3] - 意大利富时MIB指数下跌0.84%，收于51371.98点 [3] 宏观经济数据与美联储预期 - 8月PCE通胀环比上升0.3%，同比上升3.4%，低于预期 [4] - 核心PCE环比上升0.2%，同比上升3.0% [4] - ADP私营部门就业9月增加90000人，高于预期 [4] - 第二季度GDP年化增速从1.5%上修至2.2%，增长背景保持稳固 [4] - 10月美联储加息概率降至约37.1%，较上周约70.9%大幅下降 [4] - 10年期美国国债收益率升至5.29%区域，30年期收益率维持在5.65%附近 [4] - 周五东部时间上午8:30发布的9月就业报告成为利率路径的主要考验 [4] - 就业数据疲软将强化对黄金有利的美联储预期重新定价，就业数据强劲则将继续通过收益率渠道打压无息金属 [4] 地缘政治与原油市场 - 霍尔木兹海峡及美伊局势仍未解决，持续影响石油-通胀传导渠道 [5] - 美伊和谈陷入僵局，卡塔尔正在开展穿梭外交 [5] - 特朗普总统否认华盛顿准备以制裁减免或释放冻结伊朗资金来换取德黑兰具体核步骤的报道 [5] - 沙特阿拉伯在重启东西管道后已恢复从延布装载油轮，海湾出口大幅恢复 [5] - 一艘过境海峡的油轮周三被报遭不明弹射物击中 [5] - 布伦特原油结算价接近每桶103.50美元，WTI结算价接近每桶90.42美元 [5] - 对黄金的市场影响喜忧参半：美联储加息概率下降支撑金价，但持续存在的霍尔木兹溢价使能源通胀、长期收益率和美元风险嵌入交易中 [5] 外部市场 - Nymex WTI原油价格上涨，交易价接近每桶90.42美元 [6] - 布伦特原油结算价接近每桶103.50美元 [6] - 基准10年期美国国债收益率交易在5.3%区域附近 [6] - 美元指数脱离两个月高点但仍保持坚挺 [6] 黄金技术面 - 现货黄金多头的下一个上行价格目标是推动价格重回4203.00至4210.63美元阻力区上方，持续突破后目标为4316.00美元和4322.00美元 [8] - 空头的下一个近期下行价格目标是跌破4136.44美元，更深下行目标为4103.00美元和3942.00美元 [9] - 第一阻力位在4203.00美元，然后是4210.63美元 [9] - 第一支撑位在4136.44美元，然后是4103.00美元 [9] 白银技术面 - 现货白银多头的下一个上行价格目标是推动价格重回61.182至62.069美元区域上方，突破该区域后目标为62.000至63.890美元区域，然后是64.080美元 [11] - 空头的下一个下行价格目标是跌破60.639美元，更深下行目标为60.000美元和56.000至57.000美元区间 [11] - 第一阻力位在61.182美元，然后是62.069美元 [11] - 下一支撑位在60.639美元，然后是60.000美元 [11]