公司融资计划 - Noveris Health Sciences Inc 宣布计划完成一项总额高达50万加元的非经纪私募可转换债券发行[1] - 债券以每份1000加元本金发行，预计于2026年8月28日左右完成交割[1][2] - 债券年利率为10%，利息在转换日以普通股支付，期限为自交割日起12个月[2] - 持有人可在交割日后4个月起的任意时间，将未偿本金按每股0.05加元与转换日前20个交易日成交量加权平均价（VWAP）中较高者转换为公司单位[2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证行权价同样为0.05加元与20日VWAP中较高者，有效期为发行日起24个月[2] - 债券包含常规违约条款，包括未支付本金、未按要求转换以及破产事件[2] 资金用途与监管 - 公司计划将发行净收益用于一般营运资金、一般及行政费用以及研发[3] - 发行需获得所有必要批准，包括加拿大证券交易所（CSE）的批准，且不会导致公司控制权变更[3] - 所有发行证券及转换或行权所得证券，将根据加拿大证券法规定，自交割日起有4个月零1天的法定持有期[4] - 本次发行证券未在美国注册，不得在美国境内或向美国人士发售[5] 公司背景 - Noveris Health Sciences Inc 是一家专注于心理健康和治疗创新的加拿大生命科学公司[6] - 公司更多信息可在SEDAR+及官网noveris.health查阅[6]