公司IPO发行概况 - 公司Accelevation Holdings Corp宣布启动其拟议的首次公开发行路演，发行30,000,000股A类普通股，其中公司出售8,635,165股，特定出售股东出售21,364,835股 [1] - 出售股东授予承销商30天期权，可额外购买最多4,500,000股A类普通股 [1] - 首次公开发行价格预计在每股20.00美元至24.00美元之间 [1] - 公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“ACCV” [1] 募集资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于购买Accelevation Holdings LLC新发行的单位 [1] - Accelevation Holdings LLC拟将收到的净收益余额用于偿还债务、支付与发行及特定组织交易相关的费用，以及用于一般公司用途 [1] - 公司不会从出售股东出售A类普通股中获得任何收益 [1] 承销商与发行流程 - Morgan Stanley和J.P. Morgan担任拟议发行的联合主账簿管理人 [2] - Goldman Sachs & Co LLC、Barclays和BofA Securities担任联合账簿管理人 [2] - Houlihan Lokey、Baird、William Blair、Piper Sandler和Wolfe | Nomura Alliance担任额外账簿管理人 [2] - 相关证券的注册声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效，在注册声明生效前不得出售或接受购买要约 [2] - 拟议发行仅通过招股说明书进行，可通过访问SEC网站EDGAR免费获取初步招股说明书副本 [3] 公司业务概况 - 公司是任务关键型基础设施定制化结构、电气和机械系统的领先设计商、制造商和安装商 [5] - 公司采用垂直整合模式，结合美国本土制造和全国范围的现场服务能力，通过创新的工厂预制解决方案，帮助客户更快地从设计到部署，实现速度、可扩展性和确定性 [5] - 公司解决大规模复杂需求，同时投资社区、发展熟练技工，并为员工创造建立持久职业生涯和分享所创造价值的机会 [5] - 公司主要执行办公室位于俄亥俄州迈阿密斯堡，电话为(937) 258-0616 [5]