融资项目概况 - 公司拟发行可转换公司债券募资总额不超过10亿元 [1] - 募集资金用途为液冷新质智造基地项目及补充流动资金 [1] - 液冷新质智造基地项目总投资8亿元 建设期两年 [1] - 拟使用2亿元募集资金补充流动资金 [3] 项目投资必要性 - 液冷温控设备产品订单量稳步攀升 现有产能趋于饱和 [1] - 现有生产场地及设备难以支撑更大规模产品制造需求 [1] - 对客户订单及时交付与质量保障带来压力 [1] - 新建智能化液冷设备生产线以提升规模化生产能力 [2] 行业市场前景 - 全球正经历由人工智能引发的算力革命 AI芯片功耗飙升 [2] - 数据中心面临巨大散热挑战 市场呼唤更高效绿色散热方案 [2] - 液冷技术凭借高效散热节能降耗等优点被广泛使用 [2] - 我国"东数西算"工程带动数据中心绿色化发展 [2] - 2024年我国液冷数据中心市场规模达110.1亿元 预计2027年增至310.8亿元 [2] 公司竞争优势 - 公司已构建以高效液冷解决方案为核心的液冷温控设备产品体系 [1] - 业务覆盖数据中心边缘计算等多种数字基础设施应用场景 [1] - 积累中国移动电信联通华为字节跳动腾讯阿里巴巴百度美团快手京东等知名客户 [1] - 构建六大核心技术体系 具备较强技术创新能力产品品质交付能力 [3] 项目预期效益 - 提升公司液冷温控设备产品规模化生产能力 [2] - 保障现有及未来订单按时高质量交付 [2] - 巩固并扩大公司在液冷温控设备领域市场地位 [2] - 补充流动资金可提升研发和创新资金支持能力 降低财务风险 [3]