宏观政策 - 美国总统特朗普施压伊朗"投降"并考虑军事打击 导致国际原油期货冲上近五个月高位 [1] - 2025陆家嘴论坛开幕 预计发布重磅金融政策 2024年论坛曾发布"科创板八条"和货币政策框架 [2] - 5月跨境资金净流入330亿美元 外资增持境内股票规模环比扩大 货物贸易资金保持高位净流入 [3] 行业动态 - 国务院国资委要求推动人工智能引领国企科研变革 打造高价值应用场景 将深化提升行动作为改革重点 [4] - 美国通过《天才法案》明确稳定币定义 机构建议关注数字技术提供商、支付服务商及RWA探索企业 [8] - 白酒行业竞争转向市占率提升和腰部单品驱动 适应快消品逻辑的企业更具优势 [9] 市场观点 - 华西证券认为陆家嘴论坛政策利好将延续A股上攻行情 [5] - 中国银河预计市场受外部扰动将维持震荡 关注增量政策节奏 [6] - 东方证券判断短期呈现热点轮动格局 沪指3400点目标不变 [7] 商品市场 - 地缘冲突加剧推动原油价格上涨 北半球出行旺季进一步刺激需求 机构维持行业"增持"评级 [10] 公司公告 - 国芯科技抗量子密码卡完成测试并送样客户 [11] - 荣昌生物泰它西普获欧盟孤儿药资格 [11] - 恩华药业董事长增持23.79万股 [11] - 华阳新材澄清无稀土永磁业务属性 [11] - 金牛化工称甲醇售价未现大幅波动 [11] - 亚士创能股东拟被动减持3%股份 [11]

隔夜行情 - A股三大指数集体下跌，沪指跌0 04%，深成指跌0 12%，创业板指跌0 36%，北证50指数跌0 40%，全市场超2900只个股下跌，成交额12371亿元，较上日缩量64亿元 [2] - 港股三大指数震荡走弱，恒生指数跌0 34%或80 69点报23980 30点，恒生国企指数跌0 4%报8694 67点，恒生科技指数跌0 15%报5291 85点，全日成交额2021 44亿港元 [2] - 美股三大指数集体下挫，标普500指数跌0 84%报5982 72点，纳斯达克综合指数跌0 91%报19521 09点，道琼斯工业平均指数跌0 7%报42215 8点 [2] 今日新股 - 无新股申购及上市 [3] 重要新闻 - 5月外资增持境内股票较上月进一步增加，非银行部门跨境资金净流入330亿美元，货物贸易资金净流入保持较高水平 [4] - 5月银行结售汇转为顺差，企业及个人结汇意愿稳定，购汇需求回落，市场交易理性有序 [4]

宏观新闻 - 5月非银行部门跨境资金净流入330亿美元 其中货物贸易资金净流入保持高位 外资增持境内股票环比增加 [7][8] - 国际能源署预测未来几年全球石油供应增速将远超需求增长 [11] - 国内成品油价上调260元/吨 折合92号汽油每升涨0.20元 加满50L油箱多花10元 [5][11] 行业动态 - 国务院国资委要求国有企业推动人工智能引领科研范式变革 打造高价值应用场景 认缴规模700亿元的广东战新产业基金已投资52个项目 [10][12] - 上海临港开建全球首个海上风电融合型海底数据中心 目标达到国际低碳算力基础设施前沿水平 [11] - 跨境电商年出口规模突破2.15万亿元 同比增长16.9% 超七成企业对2025年进出口预期乐观 [24] 公司公告 - 中油资本拟出资6.55亿元增资昆仑资本 投向可控核聚变项目 [6][14] - 京东方A计划收购彩虹光电30%股权 [15] - 德马科技与智元新创合作探索具身智能机器人在物流场景应用 [16] - 国芯科技抗量子密码卡完成内部测试 已向多家客户送样 [17] 新兴赛道 - 武汉新增10条低空物流航线 形成22个智能停机坪体系 机构预测2025年为低空经济商业化元年 [25][26] - 海南首单铁路动车组跨境租赁项目落地 自贸港"零关税"政策已减免税款43.2亿元 [27] - 苏超赞助商激增至20家 赞助费达300万元/席 带动江苏文旅订单量同比增41% [28][29]

1、习近平：各方应该推动中东局势尽快降温 重要程度：★★★★★ 2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日举行，今年论坛主题定为"全球经济变局中的金融开放合作与高质量发 展"。 本届论坛将深入探讨如何进一步推进金融改革开放，进一步深化国际金融合作，进一步参与国际金融治 理，为世界经济增长注入新动能。 同时，陆家嘴论坛也成为发布重要金融政策、展示改革开放成果的重要窗口。例如，去年举办的第十五届 陆家嘴论坛上，证监会发布了"科创板八条"，实施一年来，在各方共同努力下，各项改革举措已基本落 地，政策效应日益显现。 3、华为、中芯国际进台湾实体名单，外交部回应 重要程度：★★★★ 在6月17日外交部例行记者会上，有记者提问称，据报道，台湾当局在美国施压下，将华为和中芯国际芯 片公司列入台湾版的"实体清单"。中方对此有何回应? 对此，发言人郭嘉昆表示， 中方一贯反对美方将科技和经贸问题政治化，泛化国家安全概念，滥用出口管 制和长臂管辖，对中国进行恶意封锁打压。民进党当局"跪美"、"媚美"只会害台、毁台。 当地时间6月17日，国家主席习近平在阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会期间会见乌兹别克斯坦总统米 尔济约耶夫。两国元首就 ...

并购 - 泰禾智能拟以现金方式收购安徽阳光优储新能源100%股权，交易金额4580万元 [1] - 天威视讯收购天擎数字70%股权完成 [1] 回购、股权转让 - 华海清科董事长提议5000万元-1亿元回购股份 [2] - 广大特材实际控制人提议拟2亿元-4亿元回购股份 [2] - 新瀚新材控股股东拟询价转让3%公司股份 [2] 对外投资、日常经营 - 国芯科技抗量子密码卡新产品内部测试成功，已向多家客户送样 [3] - 荣昌生物泰它西普获欧盟孤儿药资格认定 [3] - 芯碁微装签订7份设备购销合同，金额合计1.46亿元 [3] - 中工国际签署3.37亿美元哈萨克斯坦纯碱厂项目二期合同 [3] - 德马科技与智元新创达成战略合作意向，探索具身智能机器人在物流场景的创新应用 [3] - 中超控股子公司中标多项电力电缆项目，中标金额共计10.61亿元 [3] - 雅化集团拟整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团 [3] - 蓝思科技境外上市外资股（H股）发行与上市获得中国证监会备案 [3] - 城建发展收到国信证券2024年度分红款9021.69万元，该笔款项将计入公司2025年度投资收益 [3] - 海天味业确定本次H股发行的最终价格为每股36.30港元 [3] 业绩变动 - 达梦数据预计上半年实现营业收入同比增长63%-45.74% [4] - 京仪装备上半年营收预计同比增加36.54%至42.48% [5]