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Auna S.A.(AUNA) - Prospectus(update)
2024-03-16 04:47
融资情况 - 2023年12月18日发行2.53亿美元2029年到期的10.000%优先担保票据,交换2.434亿美元2025年到期的票据[11] - 2023年4月11日公司和子公司发行5.05亿美元2028年到期的优先票据,按本金100.0%发售[13] - 2020年11月20日发行3.00亿美元2025年到期的6.500%优先票据,按本金100.0%发售[14] 市场扩张和并购 - 2023年7月6日,Auna S.A.A.并入Auna S.A.,Auna S.A.A.股东每股换得Auna S.A.一股[12] 协议签订 - 信贷和担保协议2023年11月10日签订,修订协议2024年3月14日签订[17] - 第四份补充契约2023年11月30日签订,契约2023年12月18日签订[17] - 股份购买协议英文译本相关修订分别于2022年6月30日、8月24日、9月22日、9月30日、10月4日进行[17] - 赞助融资修订相关协议涉及修订和重述的票据购买协议及信贷协议[17] 注册声明 - 注册声明2024年3月15日在秘鲁利马签署[25] - 注册声明由Jesús Antonio Zamora León、Gisele Remy Ferrero等多人于2024年3月15日按指定身份签署[28]