战略合作公告 - 领先的区块链技术公司BTC Digital Ltd (NASDAQ: BTCT) 与Fog Computing Inc 签署了一项战略框架合作协议 旨在建立长期稳定的战略伙伴关系 [1] - 合作重点聚焦于人工智能计算基础设施、液冷数据中心计算服务、技术协作以及市场拓展 [1] 合作具体内容 - Fog Computing将利用其专有的模块化液冷数据中心技术 为BTCT提供高性能、高能效的人工智能计算资源 包括GPU算力、存储、网络及相关基础设施 [2] - BTCT计划利用这些计算资源 支持其在人工智能训练、推理和模型部署方面的持续需求 同时进一步提高计算效率并优化运营成本 [2] - 双方将进行技术协作与联合创新 重点领域包括面向人工智能工作负载的液冷适配、计算能效优化以及自动化运维 [3] - 合作还将探索在绿色数据中心、人工智能计算生态系统及相关应用场景方面的创新合作模式 [3] - 双方拟在品牌建设与市场开发方面进行合作 包括参与行业会议、技术论坛以及联合营销活动 以促进人工智能计算基础设施的大规模采用 [3] 公司战略与高管观点 - 公司首席执行官Siguang Peng先生表示 此次协议的签署是公司在人工智能算力及下一代数据中心基础设施领域的一个重要里程碑 [4] - 通过引入先进的液冷数据中心计算解决方案 公司将进一步加强其计算服务能力 提升人工智能相关业务的技术竞争力和服务稳定性 并为公司的长期增长奠定坚实基础 [4] - BTC Digital Ltd 是一家区块链技术公司 其长期战略是在元宇宙、区块链和加密货币挖矿行业创造价值 [5] - 公司致力于在北美发展区块链相关业务 包括加密货币挖矿、矿场建设、矿池和数据中心运营以及矿机配件业务 [5]

宏观经济前景 - 对美国股市前景转向乐观 认为宏观经济前景正在好转 [2] - 未来12个月 美国经济有望重新加速 通胀可能得到控制 [3] - 经济增长加速的驱动力包括将于第一季度和第二季度实施的货币和财政刺激政策 [4] 通胀趋势分析 - 未来12个月存在三个反通胀趋势：关税影响的比较基数效应、工资通胀下降、住房通胀下降 [3] - 基于CPI数据 对通胀将受控保持乐观 [3][4] 人工智能领域观点 - 对科技和人工智能领域的选择性看涨观点得到延续 [2] - 人工智能资本支出叙事有很长的路要走 预计需要的计算量将是当前安装基数的五倍 [7] - 目前尚未处于泡沫领域 尽管估值处于历史最高十分位数 [5] - 泡沫的三个典型特征包括宽松的金融条件、变革性创新叙事、价格变得反身性 目前仅满足前两个条件 [6][8] 泡沫判断标准 - 判断进入泡沫领域的标准包括价格与基本面严重脱节、零售和机构投资者的持仓更为极端、关于必须买入变革性新技术的叙事更加强烈 [10] 行业配置建议 - 看好美国医疗保健行业 作为人工智能交易的风险分散标的 [11] - 医疗保健行业不仅是分散投资的选择 也将是人工智能的最大受益者之一 [12] - 看好医疗保健行业的理由包括政策逆风消退、关税和最惠国定价更加明确、估值便宜、COVID相关的去库存周期结束 [13] - 人工智能有助于降低药物研发成本和临床试验成本 [12]