财务数据 - 2023财年和2022财年分别亏损9,196,875美元和13,020,958美元，2023年第四季度持续经营业务亏损1,314,395美元[78][107] - 截至2023年12月31日，流动负债为28,696,123美元，营运资金赤字为2,284,787美元，现金约284万美元，Vicon品牌信贷额度可用容量为1,642,676美元[78][79][107][108] - 2023年、2022年和2021年归属于公司股东的净亏损分别为920万美元、1300万美元和780万美元，2023年第四季度亏损130.3903万美元，截至2023年12月31日累计亏损6530万美元[111] - 截至2023年12月31日，总负债约为2250万美元，包括应付票据1640万美元、应付抵押贷款340万美元、供应商融资采购50万美元和银行贷款220万美元[114] - 截至2023年9月30日，总负债约为2440万美元，2022年同期约为2060万美元；2023年和2022年分别约有1450万美元和1690万美元的债务被归类为流动负债[115] - 截至2023年12月31日，合并总负债约为3800万美元[174] 股权与发行 - 公司拟发售5,056,179个单位，每个单位含一股普通股或一份预融资认股权证、一份A系列认股权证和一份B系列认股权证，公开发行价为每个单位1.78美元[8][84] - A系列认股权证和B系列认股权证行使价均为每股1.78美元，A系列有效期为发行结束后两年半，B系列为五年[9] - 若购买单位后受益所有权超过公司已发行普通股4.99%，可购买含预融资认股权证的单位，预融资认股权证行使价为每股0.001美元[12] - 承销商有45天超额配售选择权，可购买最多758,427股普通股、758,427份预融资认股权证、758,427份A类认股权证和758,427份B类认股权证，均占发售数量的15%[16][88] - 发售完成后，若承销商不行使超额配售权，公司普通股流通股为6,113,060股；若全部行使，为6,871,587股[88] - 公司2020年股权补偿计划截至2023年12月31日可发行普通股数量为1,991,207股[184] - 公司此次发行拟注册5,056,179股普通股及可按此数量行使预融资认股权证、A类认股权证和B类认股权证发行的普通股[195] 公司运营 - 2023财年第一季度公司将报告部门重组为安全、工业服务和公司本部三个板块[40] - 2022年11月22日公司向CEO出售子公司，Cemtrex XR公司获89.5万美元，Cemtrex Advanced Technologies公司获10000美元现金、5%营收特许权使用费及160万美元SAFE[47][53] - 2023年7月1日公司以240万美元加39.3291万美元合同资产负债调整额收购Heisey Mechanical，8月30日以150万美元购买其房地产[50] 上市与合规 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“CETX”，2024年4月29日最后报告售价为每股1.78美元[14] - 2024年1月18日，公司收到纳斯达克通知，1系列优先股将被摘牌，22日起暂停交易，目前在OTC市场报价[67][186] - 2024年1月24日，公司因普通股连续30个交易日收盘价低于1美元，不再满足纳斯达克最低出价上市要求[69][187] - 公司收到美国证券交易委员会的命令，被要求停止违规行为，公司支付220万美元民事罚款，Saagar Govil支付35万美元民事罚款[73][77] 风险与挑战 - 公司目前没有足够现金或信贷额度来满足短期和长期需求，若无法筹集额外资金或重组债务，将无法履行未来十二个月的义务[108] - 公司运营现金流和债务股权融资可能无法满足扩张、营运资金或运营需求，可能需出售股票和债务工具筹集外部资本[109] - 公司面临信用、市场和投资组合价值波动风险，投资可能受多种因素负面影响[112] - 公司业务依赖技术成功和市场接受度，竞争技术可能影响销售、利润和现金流[118] - 公司业务多涉及新技术，部分业务可能无法产生足够收入，业务调整存在失败风险[119] - 公司业务具有周期性，客户需求波动会影响产品需求、售价和盈利能力[126] - 公司产品面临激烈竞争，需应对技术变革、定价压力，可能降低利润、增加支出[129] - 公司面临产品创新、市场趋势预判等挑战，可能导致营收无法增长和盈利[132] - 新产品推出成功受多因素影响，存在开发、库存、质量和产品过时等风险[133] - 公司依赖信息技术，系统易受多种因素影响，可能影响业务和财务报告[135] - 公司面临多种法律风险，违反与SEC的和解协议可能导致更严厉制裁和罚款[143] - 全球运营使公司面临复杂法律，合规困难，收购新业务可能增加合规难度[145] - 公司目前仅持有6项已授权专利，其中美国2项，加拿大4项，获取其他专利可能有困难[148] - 保护知识产权面临挑战，诉讼可能带来成本和资源分散[151] - 产品责任诉讼可能导致公司承担重大责任，限制产品商业化[154] - 公司目前的产品责任保险可能不足以覆盖所有潜在责任，且保险费用不断增加[156] - 公司可能没有足够资金捍卫知识产权或应对侵权指控，不利结果会损害业务[153] 未来展望 - 公司计划将发售所得款项用于运营、营销、投资现有业务、部分偿还债务及一般营运资金[90]

财务数据 - 2023财年和2022财年分别亏损9,196,875美元和13,020,958美元[78][105] - 截至2023年12月31日的三个月，持续经营业务亏损1,314,395美元[105] - 截至2023年12月31日，流动负债为28,696,123美元，营运资金赤字为2,284,787美元[78][105] - 截至2023年12月31日，现金约为284万美元，Vicon品牌可用信贷额度为164.2676万美元[79][106] - 2023年、2022年和2021年，归属于股东的净亏损分别为920万美元、1300万美元和780万美元[109] - 2023年第四季度亏损130.3903万美元，截至2023年12月31日累计亏损6530万美元[109] - 截至2023年12月31日，总负债约为2250万美元[112] - 截至2023年9月30日，总负债约为2440万美元，2022年同期约为2060万美元[113] - 2023年公司国际业务净销售额占比约为9.2%[98] 证券发售 - 以每股3.12美元假定公开发行价格发售2,884,616个单位[8][84] - A、B系列认股权证行使价格均为每股3.12美元，有效期分别为两年半和五年[9] - 预融资认股权证行使价格为每股0.001美元[12][84] - 承销商有45天超额配售选择权，可购最多432,693股额外证券[16][87] - 公开发行总金额900万美元，承销折扣和佣金63万美元，扣除费用前收益837万美元[19] - 预计发售扣除成本后净收益约825万美元，行使超额配售权约950万美元[200] 公司运营 - 2023财年第一季度重组报告部门，分安全、工业服务和公司本部三个板块[40] - 2022年11月出售子公司Cemtrex Advanced Technologies和Cemtrex XR[47] - 2023年7月收购Heisey Mechanical，总价279.3291万美元[50][54] - 2023年8月从富尔顿银行获得120万美元抵押贷款[56] - 2023年1月完成普通股35:1反向股票分割[57] 风险因素 - 宏观经济不利条件会对公司产生重大不利影响[91] - 政治等事件会对公司造成不利影响[94] - 新冠疫情致公司业务受影响[80][102] - 业务依赖技术，竞争技术有影响[116] - 各部门技术商业化和业务运营有风险[118] - 经营业绩受多种因素影响而波动[122][123] - 行业周期性使产品销售等波动[124] - 产品面临激烈竞争[127] - 可能因多种因素致利润率下降[128] - 无法开发新产品影响盈利能力[129] - 依赖信息技术，有运营风险[133] - 面临客户相关风险[135] - 第三方服务提供商有数据风险[136] - 运营受原材料供应和价格影响[139] - 违反和解条款可能面临处罚[142] - 全球运营合规困难[143] - 产品责任诉讼有后果[152][153][154] - 未能维持内控影响投资者信心和股价[155] - 收购有交易成本增加和整合困难等风险[158][159] - 失去Saagar Govil服务有不利影响[160] - 无法吸引和留住人员影响业务执行[161] - 证券出售或价格波动有影响[170][171] - 普通股交易市场未来可能受限[175] - 未来出售或发行证券可能致股权稀释和股价下跌[182] - 证券或分析师报告有影响[179] - 认股权证无公开市场，流动性有限[189] - 发行单位致普通股每股有形账面价值摊薄[194] - 认股权证某些条款有不利影响[195][196] 其他 - 公司约90%流通有表决权股份由Saagar Govil持有[163] - 2020股权补偿计划下截至2023年12月31日可发行普通股1991207股[182] - 2017年对普通股现金分红，1系列优先股开始付息[176] - 2024年1月18日1系列优先股被摘牌，1月22日停交易[67][68][184] - 2022年1月公司因股价问题收通知，2023年2月恢复合规[185][186] - 公司目前仅持有6项已授权专利，美国2项，加拿大4项[146]