融资规模调整 - 因市场需求强劲 公司将非经纪私募融资规模从75万美元上调至110万美元 增幅达46.7% [1] - 通过发行4400万个单位组合 每个单位定价0.025加元 共包含4400万股普通股及等量认股权证 [1] 融资工具结构 - 每个单位组合包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为0.05加元 [1] - 权证自发行后60天起可行使 有效期五年 若普通股连续10个交易日加权平均价达0.15加元 公司可提前30天通知加速行权期限 [1] 资金用途 - 融资款项将用于公司日常运营支出及补充营运资金 [2] - 详细资金使用计划可查阅修订后的招股说明书 [6] 管理层表态 - 首席执行官Brandon Mina表示融资需求强劲反映市场对公司战略及产品组合的信心增强 [3] - 通过扩大融资规模强化资产负债表 为加速商业化、深化客户关系和获取市场份额奠定基础 [3] 交易安排 - 预计交易完成日为2025年9月4日 需获得加拿大证券交易所及监管机构批准 [4] - 依据国家仪器45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款发行 魁北克省除外 [5] - 发行证券不受加拿大证券法持有期限制 [5] 公司业务概览 - 总部位于多伦多的绩效营销科技公司 专注于为全球企业品牌提供创新解决方案 [9] - 核心产品Spectrum IQ通过微影响力营销最大化投资回报率 AdAi工具可识别付费搜索中的重复广告以减少广告浪费 [9] 附加条款 - 公司内部人士可能参与本次融资 根据MI 61-101规定构成关联交易 拟援引5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免正式估值及少数股东批准程序 [7] - 允许向中介机构支付现金或证券组合形式的finder's fee 具体方案符合加拿大证券交易所政策 [8]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行3000万单位证券 每单位价格0 025加元 募集总额75万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为0 05加元 可在发行后60天至5年内行使 [1] - 若公司普通股连续10个交易日加权平均价达到0 15加元 公司有权将权证到期日提前至通知后不少于30天的日期 [1] 资金用途 - 募集资金将用于一般公司开支和营运资金需求 [2] 发行条款 - 证券根据加拿大国家文件45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款发行 魁北克省除外 [3] - 发行证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 发行可能分多轮完成 最终截止日期不晚于2025年10月3日 [5] 公司治理 - 公司内部人士可能参与此次发行 构成关联交易 但预计不超过公司市值的25% [6] - 公司可能向特定中介支付现金或证券作为中介费用 [7] 公司业务 - 公司是总部位于多伦多的绩效营销技术公司 专注于为全球企业品牌提供创新解决方案 [8] - 旗舰产品Spectrum IQ利用微型意见领袖最大化投资回报 AdAi产品则通过识别付费搜索中的重复广告减少浪费 [8] 监管文件 - 公司已在SEDAR+平台提交发行文件 投资者可在公司官网或SEDAR+查阅 [4]

核心观点 - BrandPilot AI与北美最大媒体机构之一签署合作协议 将AdAi产品引入领先企业广告主 [1] - 合作聚焦付费搜索审计与绩效优化 采用基于绩效的收费模式 收入与广告效率提升挂钩 [2] - AdAi技术可识别品牌关键词投放浪费 帮助客户回收20-25%广告预算并提升ROI [3] - 公司CEO表示此次合作是重要里程碑 机构以可量化结果著称 AdAi将支持其绩效提升目标 [4] 合作协议细节 - 协议于2025年6月16日签署 首先在加拿大子公司实施 计划扩展至北美其他机构 [1][2] - 采用绩效收费结构 补偿与广告效率提升和成本节约直接相关 [2] - 合作源于免费审计计划 66%的审计已转化为实际试用 某案例13天内点击成本降低58% [4] 技术解决方案 - AdAi实时识别数字广告活动中的隐藏低效 特别针对竞争缺失时的品牌关键词浪费 [3][5] - 回收的预算可再投资其他营销活动 显著提升投资回报率 [3] - 配套产品Spectrum IQ和Social Runway提供AI驱动的网红营销与社交广告优化 [5] 市场验证 - 免费审计计划已被十余家知名品牌和机构采用 转化率超六成 [4] - 某企业试用案例显示 13天内点击成本下降58% 验证技术实效性 [4] - 公司将与合作伙伴团队共同为垂直行业企业提供数据驱动的绩效审计 [4] 公司背景 - 总部位于多伦多 专注于为全球企业品牌提供高ROI的绩效营销技术 [5] - 核心产品AdAi专注于数字广告浪费回收 其他产品覆盖网红营销和社交广告优化 [5] - 加拿大证券交易所上市 代码CSE: BPAI 场外交易代码OTCQB: BPAIF [1][5]