核心观点 - CNH Industrial N.V. 的间接全资子公司CNH Industrial Capital Canada Ltd. 完成了两批加元计价优先无担保票据的定价发行，总金额5.5亿加元，用于一般公司用途及营运资金 [1][2] 发行细节 - 发行了2亿加元、票面利率4.00%、2028年9月25日到期的票据，发行价格为99.935% [1] - 发行了3.5亿加元、票面利率4.40%、2030年9月25日到期的票据，发行价格为99.989% [1] - 票据以私募方式向加拿大各省合格投资者发售，预计于2026年9月25日完成交割 [1] - 票据每半年付息一次，首次付息日为2027年3月25日 [3] 资金用途 - 净收益将加入公司一般资金，用于营运资金及其他一般公司用途 [2] - 资金将用于购买应收账款或其他日常业务资产，以及偿还到期债务 [2] 担保与结构 - 票据由CNH Industrial Capital LLC、CNH Industrial Capital America LLC及New Holland Credit Company, LLC提供担保，均为CNH Industrial N.V.的间接全资子公司 [3] - CNH Industrial Capital LLC 总部位于威斯康星州沃特福德，作为专属金融公司，主要为CNH Industrial North America的终端客户和经销商提供融资产品及相关金融服务 [7] - 该子公司还为非CNH Industrial North America制造的新旧农业和建筑设备提供批发和零售融资 [7]