发行核心条款 - 公司宣布以包销方式公开发行，预计给公司的总收益约为1350万美元（扣除承销费用及其他应付发行费用前）[1] - 发行包含4,963,235个普通单位（或预融资单位），每个普通单位由一股A类普通股（或一份预融资认股权证）和两份普通认股权证组成，每份普通认股权证可按每股6.80美元的行权价购买一股普通股[2] - 每个普通单位的公开发行价为2.72美元（每个预融资单位为2.71999美元，等于普通单位公开发行价减去每份预融资认股权证0.00001美元的行权价）[2] - 预融资认股权证可立即行权，并可在全部行权前随时行权；每售出一个预融资单位，发行中的普通单位数量将按一比一相应减少[2] - 每份普通认股权证的初始行权价为每股6.80美元，或依据替代性无现金行权选项执行[2] 超额配售与发行安排 - 公司授予Aegis Capital Corp.为期45天的超额配售选择权，可额外购买最多相当于发行中售出普通单位数量15.0%的普通股和/或最多相当于发行中售出普通单位数量30.0%的普通认股权证[3] - 每额外一股普通股的购买价格等于一个普通单位的公开发行价（减去每份完整认股权证0.00001美元）减去承销折扣；每额外一份普通认股权证的购买价格为0.00001美元[3] - 交易预计于2026年11月5日左右完成，须满足惯例成交条件[4] - 公司预计将发行净收益连同现有现金用于一般公司用途、营运资金及偿还部分未偿债务[4] 发行中介与注册信息 - Aegis Capital Corp.担任本次发行的唯一账簿管理人；Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司法律顾问；Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.法律顾问[5] - 公司于2026年10月30日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明（编号333-299744）已于2026年11月3日被SEC宣布生效[5] - 本次发行仅通过招股说明书进行，最终招股说明书将提交SEC并可在SEC网站查阅[5] 公司业务概况 - 公司是一家领先的AI驱动代理式应用技术公司，构建赋能商业未来的代理式应用[1][7] - 公司认为企业软件的未来将是AI转型的净受益者——代理式应用，并专注于构建、收购和投资此类及相关业务[7] - 公司拥有超过150,000家客户，包括Amazon、Dell、Salesforce、Aflac、Thermo Fisher Scientific、RBC Wealth Management和Fitch Group[7]