融资完成情况 - 公司完成其先前宣布的“尽最大努力”私募配售的第二轮也是最终一轮交割 额外筹集总收益约1,150,333.80美元 [1] - 所有轮次交割累计总收益约为11,093,333.60美元 [1] - 在第二轮交割中 公司以每单位0.20美元的价格额外发行了5,751,669个单位 [1] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [1] - 每份完整权证可在发行交割后的24个月内 以每股0.35美元的价格认购一股额外普通股 [1] 承销团与协议 - 本次发行由SCP Resource Finance LP作为牵头代理和独家簿记管理人 与Canaccord Genuity Corp等组成承销团 [2] - 发行依据公司与承销团于2025年10月9日签订的代理协议进行 [2] - 承销团部分行使了其代理期权 涉及5,466,668个融资单位 [2] 融资豁免与资金用途 - 单位发行依据国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行 该豁免单位不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 发行所得净款将用于公司一般行政开支和营运资金目的 [4] 承销团报酬 - 作为服务报酬 承销团获得了345,100份不可转让的经纪人权证 [5] - 每份经纪人权证可在发行交割后24个月内 以每股0.20美元的行权价认购一股普通股 [5] 主要股东持股变动 - 由Robert McEwen控制的私人公司Evanachan Limited在第二轮交割中收购了750,000个融资单位 总购买价为150,000美元 约占发行单位总数的1.65% [6] - 此次收购前 EL持有13,000,000股普通股和6,500,000份普通股认购权证 约占发行前已发行普通股的7.1% 按部分稀释基准计算约为10.2% [6] - 收购后 EL现持有13,750,000股普通股和6,875,000份普通股认购权证 约占发行后已发行普通股的6.9% 按部分稀释基准计算约为10.0% [8] - EL收购融资单位旨在长期投资 并可能根据市场条件等因素增持或减持公司证券 [8] 公司业务与项目 - 公司是一家高品位黄金勘探和开发公司 专注于魁北克南阿比蒂比绿岩带 并利用人工智能驱动的勘探技术 [9] - 公司致力于开发Duquesne West黄金项目和Lac Pelletier项目的巨大资源潜力 这两个项目均位于该多产矿区 [9] - 公司管理层由资源领域专业人士组成 在评估和推进矿业项目方面有成功记录 [10] - 根据期权协议 公司同意从Globex Mining Enterprises Inc的子公司收购一个包含38个矿权地、面积约1,389公顷的矿权地包100%权益 [11]

融资完成情况 - 公司成功完成非公开发行 募集资金总额约994.3万美元 [1] - 此次发行包括以每股0.20加元价格发行的14,714,999股普通单位 以及以每股0.28加元价格发行的25,000,000股流转单位 [1] 融资结构细节 - 本次发行由SCP Resource Finance LP作为牵头代理和独家簿记管理人 与Canaccord Genuity Corp等组成承销团 [2] - 作为服务报酬 承销商获得2,382,899份不可转让的经纪人认股权证 每份权证可在24个月内以每股0.20加元价格认购一股普通股 [6] - 部分额外认购者将通过直接结算方式完成认购 预计部分直接结算将在未来几周内完成 [7] 资金用途分配 - 出售流转单位所得资金将用于在2026年12月31日前产生符合条件的加拿大勘探支出 并计划于2025年12月31日将符合资格支出转让给认购者 [4] - 出售普通单位所得净收益将用于公司一般行政费用和营运资金需求 [5] 公司业务背景 - 公司是一家高品位黄金勘探开发公司 专注于魁北克省南阿比蒂比绿岩带 并利用人工智能驱动的勘探技术 [8] - 公司致力于开发Duquesne West黄金项目和Lac Pelletier项目的巨大资源潜力 这两个项目均位于该重要矿区 [8] - 根据期权协议 公司同意从Globex Mining Enterprises Inc持股50%的子公司Duparquet Assets Ltd收购由38个矿权组成 面积约1,389公顷的矿权包 以获得100%权益 [10]