联发科与英伟达战略合作 - 联发科宣布与英伟达合作，并获得英伟达35亿美元可转换债券投资，消息推动联发科股价次日上涨10%，年内累计涨幅接近200% [1] - 合作核心是联发科采用英伟达NVLink Fusion平台，该平台允许超大规模云服务商及其他科技公司构建定制AI芯片，并与英伟达数据中心基础设施集成 [2] - 双方还将合作开发PC芯片和汽车平台芯片 [2] - 英伟达CEO黄仁勋称联发科为“全球最伟大的半导体公司之一”，联发科副董事长兼CEO蔡力行表示英伟达的投资“加强了在云AI基础设施、本地AI计算和物理AI时代汽车领域的合作” [3] - NVLink Fusion为客户提供构建定制加速器芯片的基础，结合NVLink连接、高带宽内存、先进封装和机架级集成，使工程资源可专注于差异化计算而非周边基础设施 [3] - 该平台是英伟达在大型客户转向自研芯片背景下，保持其在AI基础设施核心地位战略的一部分 [3] - 合作还扩展了双方在英伟达RTX Spark和DGX Spark芯片（面向消费级和企业级PC）以及基于联发科Dimensity Auto系列的AI汽车平台上的现有合作 [4] - 联发科此前已与Alphabet旗下谷歌合作，并与英伟达合作开发了用于DGX Spark开发者电脑的GB10 Grace Blackwell超级芯片 [4] 联发科市场地位与竞争格局 - 根据Counterpoint Research数据，联发科在全球智能手机芯片销售中按市场份额排名第一，在该领域与高通直接竞争 [5] - 联发科正努力拓展数据中心芯片业务，在该领域面临博通和美满科技的竞争 [5] 联发科AI芯片业务前景 - 联发科在6月披露，其定制AI芯片部门今年有望贡献20亿美元营收，该领域到2027年的整体市场机会可能达到800亿美元 [6] - 英伟达持续投资AI供应链，包括电力基础设施开发商Lancium和芯片设计公司美满科技 [6]