行业趋势：家庭储蓄结构转变 - 家庭金融储蓄中，银行存款的份额持续下降，从2012财年的超过**58%** 降至2025财年的**35%**，并在2022财年曾跌至**31.9%** 的低点 [6][7] - 同期，股票和共同基金在家庭金融储蓄中的份额从2012财年的**2%** 大幅增长至2025财年的超过**15.2%** [6][7] - 家庭储蓄正从银行存款转向市场挂钩工具和风险产品，这是推动银行设立财富管理业务的基本市场变化 [1][7] 市场机遇与规模 - 印度财富管理市场规模预计将从2024财年的**1.1万亿美元** 翻倍增长至2029财年的**2.3万亿美元** [7] - 印度的高净值人士数量预计到2027年将翻倍，达到**170万** 人 [7] - 这为银行提供了一个战略机会，从其现有客户群中挖掘价值，因为客户的大量投资需求目前是在银行体系外得到满足的 [5][7] 公司战略：印度国家银行 - 印度国家银行计划设立一个针对高净值人士的财富管理垂直部门 [7] - 设立该部门的根本原因在于市场格局的根本性转变以及银行自身的增长需求 [1][7] - 正式的财富管理部门将增强客户粘性，改善活期存款和储蓄存款账户的质量，并推动向手续费收入转型，减少对利息收入的依赖 [4][7] 公司战略：其他公共部门银行 - 印度海外银行也正在积极考虑进入财富管理领域 [1][7] - 巴罗达银行和UCO银行目前通过与金融科技公司Fisdom的合作，向各收入层次的客户提供共同基金、定期投资计划和节税产品等投资服务 [7] - 印度银行虽已与Fisdom合作，但正计划建立一个更广泛的平台，为高净值人士提供个性化服务 [4][7] 行业竞争格局 - 财富管理领域长期由私人银行主导，它们为高净值人士提供个性化银行、贷款和投资解决方案等专业服务 [7] - 一些私人银行还提供更广泛的服务，如财务规划、税务优化和遗产规划 [7] - 公共部门银行正通过利用其庞大的客户基础、数字化能力和扩展的咨询服务，加大进入财富管理领域的力度 [7]