发行方案与规模 - 公司定价发行本金总额25亿美元的高级票据，包括7.5亿美元2029年到期、票面利率5.700%的高级票据，5亿美元2031年到期、票面利率6.000%的高级票据，7.5亿美元2033年到期、票面利率6.300%的高级票据，以及5亿美元2036年到期、票面利率6.500%的高级票据 [1] - 该发行采用承销注册公开发行方式，预计于2026年10月23日完成交割，前提是满足惯常交割条件 [1] 募集资金用途 - 公司拟将本次发行的净收益用于在2027年4月1日到期之前或到期时赎回、偿还、回购或以其他方式清偿其本金总额10亿美元、票面利率3.500%的2027年到期票据 [2] - 任何剩余净收益将用于一般公司用途 [2] 承销与管理团队 - 摩根士丹利、美国银行证券、巴克莱和富国银行证券担任本次发行的联合账簿管理人 [2] 发行方式与监管文件 - 本次发行依据公司此前向美国证券交易委员会提交的自动生效的S-3表格储架注册声明进行，仅通过招股说明书补充文件及随附招股说明书发售 [3] - 投资者在投资前应阅读招股说明书补充文件、随附招股说明书以及公司已提交或将提交给SEC的其他文件，以获取更完整信息，这些文件可通过SEC官网EDGAR数据库免费获取 [3] - 初步招股说明书补充文件、随附招股说明书及最终招股说明书补充文件可通过联系摩根士丹利、美国银行证券、巴克莱或富国银行证券获取 [4] 公司概况 - 公司运营于企业HR、财务和IT核心领域，将AI与业务运行所需的上下文、护栏和可信流程紧密结合，提供能够驱动可衡量成果的代理型平台 [6] - 全球超过11,500家组织信任公司，其中包括超过65%的财富500强企业 [6]