可转换债券发行 - 公司宣布定价其先前公布的承销公开发行，发行3亿美元本金总额的0%优先可转换债券，于2031年到期，预计获得净收益约2.909亿美元 [1] - 承销商拥有超额配售选择权，可额外购买最多4500万美元本金总额的债券 [1] - 此次可转换债券发行不会发行新的A类普通股，公司也不会从同步进行的Delta发行中获得任何收益 [1] 同步Delta发行 - 为便利部分债券购买者的对冲交易，高盛和摩根士丹利作为承销商，将同步进行一项独立的承销公开发行，即Delta发行，出售从非关联第三方借入的A类普通股 [2] - Delta发行中，A类普通股的初始公开发行价格为每股24.25美元，后续销售可通过多种方式进行 [2] - 同步Delta发行与可转换债券发行互为条件，预计于2025年11月7日结算 [2] 公司业务概况 - 公司是冶金煤的运营商和开发商，业务位于西弗吉尼亚州南部和弗吉尼亚州西南部，同时是怀俄明州煤炭、稀土元素和关键矿产的开发生产商 [4] - 公司目前在中阿巴拉契亚地区拥有四个活跃的冶金煤采矿综合体，在怀俄明州谢里丹附近有一个处于初始生产阶段的开发中的稀土和煤矿 [4]

融资活动核心信息 - 公司宣布拟进行承销公开发行，发行总本金为3亿美元的2031年到期可转换优先票据，承销商另享有超额配售权，可额外购买最多4500万美元本金票据 [1] 同步对冲发行 - 与票据发行同步，高盛和摩根士丹利将代表其自身及关联方进行单独的承销公开发行，出售从非关联第三方借入的公司A类普通股，以方便部分票据购买者进行对冲交易 [2] - 同步对冲发行中涉及的A类普通股数量将在定价时确定，预计不超过对冲投资者在票据中的商业合理初始空头头寸 [2] - 票据发行的完成取决于同步对冲发行的完成，反之亦然，公司不会从同步对冲发行的股票销售中获得任何收益，且不会发行任何新股 [2] 注册声明与文件获取 - 公司已向美国证券交易委员会提交了货架注册声明（表格S-3，包含招股说明书），该声明在提交后已自动生效 [3] - 票据发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行，初步招股说明书补充文件及相关文件将提交给美国证券交易委员会 [3] - 投资者可通过访问美国证券交易委员会的EDGAR数据库或联系高盛、摩根士丹利获取招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本 [3] 公司业务概况 - 公司是西弗吉尼亚州南部和弗吉尼亚州西南部冶金煤的运营商和开发商，同时也是怀俄明州煤炭、稀土元素和关键矿产的开发生产商 [4] - 公司总部位于肯塔基州列克星敦，在阿巴拉契亚中部拥有四个活跃的冶金煤采矿综合体，在怀俄明州谢里丹附近有一个处于初始生产阶段的开发中稀土和煤矿 [4]

公司动态 - 公司将于2025年8月7日9:00 AM MT举行电话会议和网络直播，讨论2025年第二季度财务业绩 [1] - 财务业绩和其他亮点将在电话会议前通过新闻稿发布 [1] - 管理层将主持电话会议，随后进行问答环节 [2] 会议参与方式 - 可通过快速连接URL或拨号加入电话会议，注册后可即时接入 [3] - 观众可通过指定URL观看网络直播 [4] - 会议重播将在2025年8月14日前提供，北美免费电话和特定入口代码可用 [5] 公司业务概述 - 公司是美国领先的关键矿物生产商，专注于铀、稀土元素、重矿物砂、钒和医用同位素 [4] - 拥有并运营美国西部多个常规和原地回收铀项目，过去几年一直是美国天然铀精矿的主要生产商 [4] - 拥有犹他州White Mesa工厂，是美国唯一完全许可并运营的常规铀加工设施 [4] - 该工厂还生产先进稀土元素产品、氧化钒（视市场条件而定），并评估从现有铀工艺流中回收医用同位素的潜力 [4] 项目开发 - 正在开发三个重矿物砂项目：马达加斯加的Toliara项目、巴西的Bahia项目和澳大利亚的Donald项目 [4] - 在Donald项目中，公司有权通过与Astron Corporation Limited的合资企业获得高达49%的权益 [4] 市场信息 - 公司普通股在NYSE American上市，交易代码为"UUUU"，同时在多伦多证券交易所上市，交易代码为"EFR" [4]

公司动态 - Ramaco Resources董事会成员Aurelia Skipwith Giacometto加入Earth & Water Law LLC担任合伙人 她拥有20年农业、野生动物保护和能源开发经验 曾担任路易斯安那州环境质量部第14任部长 并在2019年被美国参议院确认为美国鱼类和野生动物管理局局长 [1] - Ramaco Resources董事长兼CEO Randall W Atkins高度评价Aurelia的战略思维和领导力 称其在董事会和委员会中的贡献对公司发展方向和成功起到关键作用 她将继续留任董事会职务 [2] 公司概况 - Ramaco Resources是一家高质量低成本冶金煤运营商和开发商 主要业务位于西弗吉尼亚州南部和弗吉尼亚州西南部 同时正在成为稀土元素和关键矿物的新兴生产商 [3] - 公司在怀俄明州Sheridan的Brook Mine与能源部国家能源技术实验室合作发现了潜在世界级稀土矿床 并在该矿区附近运营一个先进碳产品研发试验设施 [3] - 公司拥有约50项知识产权组合 包括专利、待批申请、独家许可协议和各种商标 [3]