财务数据和关键指标变化 - 未提及具体财务数据和关键指标变化 [1][2][3][4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提及各条业务线数据和关键指标变化 [1][2][3][4] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及各个市场数据和关键指标变化 [1][2][3][4] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司加入方正计算机后,对国产芯片进行了深入分析,包括硬件性能和软件生态系统 [1] - 政府新建计算中心和三大运营商推动,AI芯片采购比例提升至40%-50%,显示出国内市场需求巨大且国产芯片性能逐渐得到认可 [1] - 互联网厂商如华为也在积极参与采购,凸显了国产算力作为一个重要的投资机会 [1] - 市场主要分为两大阵营:大厂商与专注芯片技术研发的初创企业,其中华为的芯片方案被认为是行业的领头羊 [2] - 中国的AI产业发展呈现出多元生态,多个城市积极推广国产化算力中心,加强AI生态建设 [2] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 未提及管理层对经营环境和未来前景的评论 [1][2][3][4] 其他重要信息 - 中国政府自上而下明确了算力基础设施的发展路径,至2025年规划国内算力达到300亿FLOPS,计算占比达35% [2] - 政府与企业为主要建设力量,企业建设的计算中心已接近半数 [2] - 华为等企业在推动国产化算力方面发挥了重要作用,多个纯国产方案的算力中心已完成建设,AI芯片国产化率超过85% [2] - 多个城市如银川、苏州等地启动大规模算力中心建设项目,预计未来这些项目将大量采用国产化解决方案,占据项目总量的40%-50% [2] - 各地政府已明确提出了到2025年前后实现计算基础设施全栈自主可控的目标,并计划提高国产算力芯片的使用比例 [2] - 随着国产化算力卡技术的发展与应用,多个全国产化项目成功落地,如天元启动的国内首个单卡万卡集群及中国移动建设的最大单体计算中心,均达到或超过85%的国产化率 [2] - 从2022年初至6月,全国范围内计算中心的数量和算力规模呈现明显增长趋势,特别是在3月和5月,新项目的招标与交付数量显著增加 [2] - 算力基建规划清晰,政府、运营商及企业三方共同参与,国产化方案已得到应用,并有望进一步推广 [2][3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 发言人 提问 本次会议的主要议题是什么?方正计算机是如何评估并预测国产算力市场的前景的? [2] 发言人 回答 本次会议主要围绕方正证券的专业投资机构客户关注的方正计算机计算中心算力规模及数量增长进行讨论,特别关注国产算力的发展趋势和投资机会。方正计算机基于对国内政策导向、市场需求以及行业发展趋势的理解,认为国产算力市场具有巨大的发展空间,并预测相关芯片厂商如华为升腾等将占据较大市场份额。 [2] 问题2 发言人 提问 具体到推荐的投资标的,有哪些值得关注的公司? [2] 发言人 回答 推荐重点关注华为升腾背后的核心供应商华丰科技,神州数码作为具备快速增长潜力的IT分销商及新业务拓展者,寒武纪在业务程度、产品竞争力、地方需求以及政策限制逐渐解除等方面的最大弹性,以及海光信息在DPU、AI加速等方面有较大增量需求,公司已证明强大的芯片设计能力和广泛的客户渠道。 [2] 问题3 发言人 提问 当前政策下,国内计算中心的发展路径与目标如何?当前国内计算中心建设和运营主体分别占比多少?未来发展趋势如何? [2][3] 发言人 回答 当前政策下,我国推动算力基建的整体路径非常清晰,从中央到地方各级政府均制定了明确的算力规划,并给出了到2025年国内算力规划达到300亿FLOPS的目标,计算占比达到35%。截至最新统计,政府和运营商在总建设中分别占据了约22%和26%的比例,而企业则占据了高达52%的份额,显示企业已成为推动国产化算力落地的主要力量。随着前期适配工作的进行,预计未来国产化算力落地将更加迅速顺利。 [2][3] 问题4 发言人 提问 当前已建成的纯国产方案的算力中心数量及其代表性案例有哪些?近几个月国内计算中心建设的情况如何? [2][3][4] 发言人 回答 过去两年内,已有19座纯国产方案的算力中心完成建设,其中华为占据主导地位,占比约80%。自2022年以来,特别是在今年上半年,全国范围内多个标志性算力中心项目启动招标,如银川、苏州、润泽等。政府部门和运营商在未来几年将有明确的落地计划,预计将有多达百分之四五十的建设项目采用国产化方案。从2022年初至6月,全国范围内计算中心的数量和算力规模呈现明显增长趋势,特别是在3月和5月,新项目的招标与交付数量显著增加。 [2][3][4]