纪要涉及的行业和公司 - 行业：新能源乘用车行业、智能驾驶行业 - 公司：小鹏、零跑、蔚来、理想、华为系、特斯拉、小米、比亚迪、吉利 [1][2][3][5] 纪要提到的核心观点和论据 销售层面 - 核心观点：年初至今乘用车销量淡季表现较好，新势力车企销量有差异，部分车企后续月销有望提升 [1][2][3] - 论据： - 受益两新政策延续和车企密集发新车，二月全国新能源乘用车批发销量表现好 [1] - 小鹏同比增长五倍，零跑同比增长三倍，蔚来、理想、华为系二月销量环比下滑 [2] - 小鹏新车终端反馈好，产能提升，月销连续四月突破万辆，预计年销量接近50万辆 [2] - 澳洲对小米SU7系列有增量贡献，特斯拉和理想二月环比下滑，但有销售政策调整和新车型发布，后续月销有望提升 [3] 车型层面 - 核心观点：2025年是新车密集发布大年，车企通过新车和改款提升产品力和销量 [3][4] - 论据： - 特斯拉、小米、小鹏、理想已官宣改款和新车发布计划，特斯拉低价车型下半年可能上市 [3][4] - 小鹏G6改款属于越级改款，涉及续航、智能支架、充电等方面，预计提升产品力和月销 [4] 自驾层面 - 核心观点：智能驾驶领域行业和车企动作频繁，车企智能驾驶能力收敛，看好新势力投资机会 [5][9][10] - 论据： - Dipstick大模型引入带来技术变革，多家车企接入，制价平权趋势显著 [5] - 比亚迪、吉利推出质价评选加速消费者教育，华为5月将发布ADS4.0方案有催化作用 [5][6] - 特斯拉2月在国内推送FSD，有领先性但存在国内环境适配问题，后续能力有望提升，利好行业 [6][7] - 小鹏开启车位到车位功能先锋版推送，图灵芯片5月装车；理想5月推出制价换新版本，聚焦硬件升级；小米制价版本迭代快，目标进入第一梯队 [8] 其他重要但可能被忽略的内容 - 会议面向国胜证券专业投资机构客户或受邀客户，嘉宾和研究人员发言内容分别仅代表个人和当日观点，完整版研究报告需参考，未经许可严禁录音、转发等 [10]