纪要涉及的行业和公司 - 行业：PEEK 材料行业、新能源汽车高压快充行业、消费电子行业、半导体行业、航空航天行业、机器人行业、医疗器械行业 - 公司：比亚迪、威世科技、索尔维、威格斯、日本古河、Raute、Lotus、Porsche、奔驰、宝马、奥迪、维熹科技、盈创科技、周家诺公司、特斯拉、杭州公司、SS、空客、波音、商飞 纪要提到的核心观点和论据 1. PEEK 材料在新能源汽车高压快充平台的应用 - 应用部件：比亚迪 1000 伏高压快充平台中，PEEK 材料用于热管理系统的电磁阀、电机垫片和充电器隔板等部件，使用的是改进后的耐磨型 PEEK [2]。 - 性能特点：主要看重 PEEK 材料的耐磨性和耐摩擦性能 [2]。 - 主流方案：800 伏电机主流方案为 PI + PEEK 双层包覆；1000 伏电机方案多样，包括 PI + PAI 双层或 PI + PEK 单层，单层 PEK 包覆被认为是未来高电压电机最优方案，但需突破 PEK 与金属直接粘合的技术难题 [2][4]。 - 成本问题：高电压系统可能需增加包覆层数，导致成本上升，如从三层增加到四层，成本可能高于现有的 PEK 方案 [5]。 2. PEEK 材料加工与供应链 - 加工难度与用量：PEEK 材料加工涂布存在难度，每辆电车用量约 450 克 [2][6][7]。 - 成本差异：威世科技含税价格约 1000 元，国内厂商成本较低，主机厂希望采用单层 PEEK 包覆方案简化工艺降本 [2][6]。 - 供应链环节：包括材料厂家、加工厂和电机制造商 [7]。 - 供应商情况：双层包覆外层 PEEK 材料主要由索尔维和威克斯供应，日本古河与索尔维合作，国内上市公司也参与其中，各公司积极研发 PEEK 直接包覆技术，但尚未实现规模化量产 [2][8][9]。 3. PEEK 材料价格变化 - 价格趋势：尽管高性能材料需求增加，但 PEEK 树脂整体价格呈下降趋势，具体价格因应用领域及市场需求变化有所不同 [2][10]。 - 价格水平：国内 PEEK 材料含税价格约 300 元，应用于消费电子和半导体制程中的夹具，约为进口产品六折；汽车领域和直接应用于消费电子领域的 PEEK 材料价格也在 300 多元左右，800 伏电机项目的 PEEK 材料价格稍高，单层包覆产品不到 400 元 [11]。 - 下降驱动力：产量销量增加导致单位固定成本下降，以及原材料氟铜价格回落，氟铜占 PEEK 树脂原材料成本的 70% - 80% [2][11]。 4. PEEK 树脂生产与供应 - 原材料成本：氟铜含税价约 125,000 元，相较于峰值 185,000 元有所下降，在 PEEK 树脂生产中，氟铜占原材料构成比例大约 70%至 80%，按重量计算则超过八成 [11][12]。 - 国内企业成本控制：国内企业通过内部供应链管理有效控制生产成本，毛利率可达 37%，若降低毛利率，PEEK 树脂售价可能降至 20 万元左右 [13]。 - 国内供应情况：国内主要 PEEK 供应商供应平稳，威格斯收购营口工厂，索尔维收购南京上市公司，新投放产能虽具备聚合能力，但最终产品可能不具备加工能力，整体产量较低，威格斯和索尔维产能受限，扩展计划受技术限制 [2][17][19]。 5. PEEK 树脂需求增长领域 - 需求领域：来自无人机、新能源汽车高压快充、消费电子和半导体国产化等领域，新能源汽车单车用量约 450 克，航空航天领域大飞机用量约三吨 [2][22][23]。 - 预浸料进展：国内厂家在预浸料方面仍处于研发阶段 [24]。 6. PEEK 材料在其他领域的应用 - 机器人领域：目前尚未有机器人厂商正式宣布使用 PEEK 材料，特斯拉进行了相关测试但结果未公开，国内杭州公司在机器人齿轮部件中使用了 PEEK，PEEK 材料在机器人中的应用主要集中于特殊场景，普通应用可能性较低 [25]。 - 医疗器械领域：国内部分上市公司已获得医疗器械注册证，但产品规模化生产仍未实现，拿到注册证不意味着可直接应用于市场，从拿到注册证到大规模应用周期因产品而异 [27][28][29]。 - 新兴领域：PEEK 行业在新兴领域，如人机机器人和人体骨骼方面有显著发展，威格斯正在研发与心脏、膝盖及接骨板相关的新型 PEEK 产品 [31]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - “嘎巴锅”现象：指原料在釜内聚合过度，导致材料糊化，会使助剂失效，影响生产过程，企业更换新材料时需测试确保性能和质量 [16]。 - 周家诺公司产能方案：2023 年产能尚未有最终方案落地，选择“China to China”解决方案是出于商业化考量，避免产品返销影响本土生意 [20][21]。 - 医疗级 PEEK 材料价格：价格变化不大，可分为短期接触、植入人体和介于两者之间的类型，近期价格有所下降但幅度不大 [30]。