纪要涉及的行业和公司 - 行业：海南消费、东盟贸易、关税豁免、电子元器件分销、果链、折叠屏、英伟达相关产业、出口转内销、光伏玻璃、港口物流、零售、体育、高性能新材料、轮胎、北斗导航 - 公司：海南海药、海汽集团、海南机场、海南高速、凯撒旅业、海峡股份、中国中免、红旗连锁、双成药业、葫芦娃、康芝药业、海南椰岛、罗牛山、神农种业、北部港湾、南宁百货、北部湾港、珠海港、凤凰航运、五洲交通、宁波远洋、东方创业、锦江航运、桂林旅游、柳工、西麦食品、天下秀、比亚迪、美的集团、格力电器、隆基绿能、上汽集团、长亮科技、南天信息、四方精创、小商品城、东方通、好上好、深圳华强、德龙激光、乐创技术、中石科技、凯格精机、东山精密、领益智造、捷邦科技、宜安科技、铂力特、麦格米特、闪海股份、可立克、沃尔核材、精达股份、神宇股份、鼎通科技、胜宏科技、生益电子、景旺电子、方正科技、潍柴重机、科泰电源、福达股份、禾望电气、盛弘股份、科华数据、多爷、华茂物流、亚通、安克创新、南极电商、德邦股份、科大智能、永辉超市、美克家居、合百集团、齐心集团、返利科技、德力股份、嘉诚国际、光云科技、线上线下、易点天下、壹网壹创、安彩高科、通达创智、盛航股份、民士达、道恩股份、合众思壮 纪要提到的核心观点和论据 海南消费 - 核心观点：海南发布提振和扩大消费三年行动方案，将在离岛免税、医疗旅游、留学、旅游等领域发力 [2] - 论据：2027年离岛免税经营主体销售额超600亿元；力争医疗旅游人数突破150万人次，营业收入超150亿元；吸引独立在琼办学的境外高水平大学科职业院校增至3所，本科层次及以上中外合作办学机构数量年均增幅10%；休闲渔业消费达80亿元，海洋旅游接待总游客超1800万人次；培育开发10个以上医疗康养品牌等，接待银发游客超600万人次 [2][3] 东盟贸易 - 核心观点：关税贸易战背景下，东盟是经济发展重要增长极，中国与东盟在新兴领域深化合作 [3] - 论据：国家领导人出访东盟国家；《RCEP与海上丝绸之路愿景：中国—东盟合作新空间》智库报告提出在数字经济、绿色能源、跨境电商等领域合作；广西凭祥市“跨境电商 + 直播带货”模式，2024年前7个月进出口额同比增长超400% [3][4] 关税豁免 - 核心观点：美国对部分产品实施关税豁免，不同企业受影响不同 [4][5] - 论据：豁免新增智能手机、芯片等商品，需满足美国成分占海关报关总价20%及以上，机构估算豁免金额约1000亿美金，占中国出口总额22%；英伟达服务器组装相关产品可获豁免，光模块类未在豁免名单；苹果产品因美国成分占比不足难享豁免，申请豁免概率20% - 30% [4][5] 出口转内销 - 核心观点：电商企业助力外贸企业出口转内销，内需将成重要投资方向 [7] - 论据：京东未来一年采购不低于2000亿元出口转内销商品；拼多多未来三年投入超1000亿元建设电商生态；盒马开放24小时绿色入驻通道；机构表示国内有储备刺激政策 [7] 光伏玻璃（安彩高科） - 核心观点：安彩高科积极寻找石英砂矿资源，推进相关业务 [9] - 论据：我国新发现高纯石英矿，公司在河南省内及周边勘察，拟与河南高纯矿物签署采购协议，推进石英砂矿产收购工作 [9] 港口物流（北部湾港） - 核心观点：北部湾港是西南地区最核心港口，成长潜力大 [10] - 论据：2024年全国港口吞吐量位列第10，是西南地区内外贸物资转运距离最短的出海口和面向东盟最便捷的出海通道；广西对东盟进出口需求有扩张空间，可对接西南地区对东南亚的进出口需求 [10] 零售（南宁百货） - 核心观点：南宁百货在广西零售领先，与京东合作助力外贸 [11] - 论据：公司实控人为南宁国资委，网传与京东合作搭建“跨境云仓”，广西南百超市与京东到家有业务合作 [11] 体育（通达创智） - 核心观点：通达创智布局马来生产基地，受关税影响小，体育产业有发展机遇 [11][12] - 论据：马来西亚关税低，工厂产能稳定且利用率高，吸引美国客户；公司产品出口欧盟占比80%，出口美国占比10%且关税由客户承担；央行等四部门印发金融支持体育产业发展意见，公司体育户外产品营收占比41.41% [11][12] 高性能新材料（民士达） - 核心观点：民士达实现芳纶纸自主可控，业绩增长 [14] - 论据：2025Q1净利润3055.05万元，同比增长49.92%；国家对杜邦启动反垄断调查；公司为国内第一家芳纶纸国产化公司，2022年国内市占率约为12.8% [14] 轮胎（道恩股份） - 核心观点：道恩股份是DVA产品核心厂商，市场规模大 [14][15] - 论据：DVA可替代丁基橡胶为轮胎减重，提高新能源汽车续航里程；我国2024年轮胎产量对应国内市场规模超200亿元；公司2024年收入为53亿元，预计2025Q1开始批量路跑测试 [14][15] 北斗导航（合众思壮） - 核心观点：合众思壮深耕北斗市场，产业规模将扩大 [15] - 论据：工信部发文加快建设北斗系统，公司核心部件自主可控；机构预测2024年我国北斗产业规模突破6000亿元，2025年将达万亿元 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 苹果预计2026年推出首款折叠手机，预计在安卓铰链技术基础上进一步升级 [5] - 通达创智2024年净利润1.03亿，同比增长1.89% [12]