①国产芯片：海外半导体设备龙头都是通过并购做大做强的，现在国内龙头公司开启重组，对从 重复性较高的单点竞争发展为更良性的平台竞争发展意义重大，有望成为突破困境、加速国产化 落地的关键一步。 ②PCB：龙头公司作为英伟达算力产品PCB核心供应商，一季报预告创历史新高，今明两年将迎 来AI订单放量并收获弹性业绩增量，同时分析师还覆盖了一个行业新细分Low-Dk电子布。 ③供应链龙头：公司刚刚与华为合作利用云计算弹性资源优化运营成本，依托华为云AI大模型技 术挖掘供应链各环节数据价值，此外AI算力、半导体存储供应链业务等成为公司重要增长亮点。 本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。 1、国产芯片：做大做强，再创辉煌 （1）大涨题材：国产芯片 0311强势股脱水 | 它是最适合并购重组的行业之 2025/03/11 17:00 芯源微隔夜公告，北方华创拟受让公司股东9.49%股权，同时还将积极参与竞拍另一股东拟转 让的8.41%股权。 业务方面，北方华创半导体设备主要包括刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管、快速退火等，芯源 微主要从事涂胶显影设备的厂商。 而纵观海外半导体设备龙头崛起的历 ...