涉及的行业和公司 - 跨境电商行业：敦煌网、华贸物流、浔兴股份、瑞典奖、久冀软件、新华锦、苏豪弘业、青岛金王、三态股份、乐歌股份、华鹏飞、汇鸿集团、永泰运、华凯易佰、焦点科技[2][3][4] - 美妆个护行业：两面针、洁雅股份、芭薇股份、嘉亨家化、登康口腔、拉芳家化、福瑞达、上海家化、奥美医疗、爱美客、锦波生物、昊海生科、丽人丽妆、珀莱雅、科思股份、上美股份、丸美股份、百亚股份、蒙悦护理、可靠股份、稳健医疗[4][5][6] - 国产大飞机行业：中航西飞、洪都航空、中航成飞、中直股份、中航沈飞、航发动力、航发控制、中航机载、中航光电、安达维尔、全信股份、江航装备、航天环宇、中航重机、赢鱼防务、爱乐达、广联航空、宝钛股份、西部超导、中航高科、中复换鹰、抚顺特钢、火炬电子、润贝航科、优机股份、通易航天[6][7][8] - 宠物行业：大千生态、宠胖胖、宠奇妙、步步高集团[8][9] - 集换式卡牌行业：京华激光、卡游、大胜达、创源股份、华立科技[10] - 制药行业：立方制药[10] - 魔芋行业：一致魔芋[11] - 乳业与烘焙行业：麦飙尔[12] - 智能物流行业：北自科技、穗柯智能[13] - 电力行业：乐山电力、西昌电力、朋星电力[13][14] - 运动营养食品行业：康比特[14][15][21] - 文化行业：国新文化、国脉文化、上海电影、恺英网络、博纳影业[16][22] - 机器人行业：北自科技、优必选、新兴装备、京城股份、东土科技、探路者[16][22][23] - 化工行业：滨化股份、航锦科技、天原股份、巨化股份、三美股份[16][22] - AI行业：可灵AI、首都在线、蓝色光标、视觉中国[22] - 医疗器械行业：联影医疗、瑞科技[22] - 防务行业：李角防务[23] - 核能行业：瑞奇智造[23] - 航运行业：盛航股份[23] - 小商品贸易行业：小商品城[24] - 食品行业：劲仔食品[26] - 健康管理行业：与某机构签订合作协议的未知公司[26] - 电缆行业：杭州高新[26] 核心观点和论据 跨境电商行业 - 核心观点：敦煌网热度提升，相关合作公司受关注[2] - 论据：2025年4月15日，敦煌网在美区App Store免费iPhone应用程序排行榜升至第2位，4月11日排第352位；美国加征关税后，中国供应商和制造商在TikTok宣传，引导观众向供应商下单，提升了敦煌网热度；华贸物流子公司是敦煌网指定国际物流供应商，浔兴股份研发的全球交易助手适用于敦煌网等平台[2][3] 美妆个护行业 - 核心观点：消费韧性明显，国货份额提升[4] - 论据：机构认为个护行业消费韧性明显，本土公司受关税影响小，内需预期提振下消费潜力有望加速释放；2024年H1洗护用品平均收入增速31%，净利率21.9%，仅次于医美耗材；化妆品行业格局分散，国货开始挤压日韩品牌份额，打造国货大单品策略成熟；预计个护产品实际市场规模约万亿，国货份额提升空间为洗护发、沐浴产品（本土占比20%）>彩妆护肤（本土占比超30%）>卫生巾（本土占比超40%）>衣护、婴儿护理（本土占比超60%）[4][5] 国产大飞机行业 - 核心观点：关税或催化国产替代进程，国产大飞机有望发展[6] - 论据：2025年4月15日盘后消息，波音美股盘前跳水跌超4%，首席执行官警告关税可能导致飞机交付延迟；2024年波音商用飞机交付合计348架，同比下滑34.09%，美国关税政策涉及180个国家和地区，被加征关税国家反制措施或加剧其困境；中国商飞预计2025 - 2029年C919产能规划分别为75/100/150/150/200架，2029年产能规划较2027年产能上限提升33%，2025年采购额预计同比提升70%[6][7] 宠物行业 - 核心观点：大千生态有望成为步步高旗下宠物平台[8] - 论据：2025年4月11日，宠物新零售品牌“宠胖胖”公众号账号主体迁移至大千生态旗下子公司；3月11日，大千生态认缴出资6000万元成立全资子公司干宠家科技；大千生态新任总经理此前为宠胖胖科技总裁；2024年11月4日，大千投资拟向苏州步步高协议转让大千生态18.09%股份，控股股东将变更为苏州步步高[8][9] 集换式卡牌行业 - 核心观点：京华激光作为卡游合作方受关注[10] - 论据：2025年4月15日盘前消息，卡游递交港股招股书，2024年在中国集换式卡牌中市场份额为71.1%，市场预期上市后市值有望对标泡泡玛特；京华激光为卡游提供卡牌深加工服务，以激光全息防伪膜和防伪纸为核心的系列产品充分应用，与卡游建立了稳定合作关系；2024年公司来自浙江卡游科技的营收占比12.36%，浙江卡游动漫营收占比6.63%[10] 制药行业 - 核心观点：立方制药国产首款盐酸哌甲酯缓释片过审有价值[10] - 论据：2025年4月14日，立方制药收到盐酸哌甲酯缓释片《药品注册证书》，目前该产品在中国境内仅有一家进口药品批准文号，暂无其他企业进入临床研究或注册申报阶段；盐酸哌甲酯缓释片临床用于治疗注意缺陷多动障碍（ADHD），我国成人ADHD患病率约为3%，儿童ADHD患病率高达6.26%（约2300万人），临床就诊率仅约10%，且约65%的患者合并至少一种其他共患疾病；盐酸哌甲酯制剂是6岁以上儿童ADHD患者的一线标准治疗药物，国内市场需求持续快速增长，2023年国内样本医院销售额约为3.5亿，2024年前三季度销售额进一步增长至约4.3亿；该产品通过注册审评有利于公司建立原料与制剂一体化供应体系[10][11] 魔芋行业 - 核心观点：一致魔芋营收有望翻倍[11] - 论据：2025年4月14日盘后调研，若公司产能完全释放且价格稳定，营收可能会翻倍（2024年营收/利润分别为6.17/0.87亿元）；魔芋粉是公司主要产品，收入占比约70%，全球销量第一，目前产能约0.57万吨，2025年6月技改完成后将达1.24万吨；魔芋粉可用于食品、医疗保健、工业领域，有减肥、预防心血管疾病等功效；日本人均魔芋消费金额约70元，中国仅7.6元，以魔芋为代表的辣味休闲食品市场规模2021年有265亿元，预计2026年达到587亿元，年复合增长率17.2%；公司客户包括美国嘉吉、卫龙等知名企业，后续将拓展魔芋素毛肚等市场[11][12] 乳业与烘焙行业 - 核心观点：麦飙尔打造牧场鲜奶烘焙经营模式有潜力[12] - 论据：2025年4月15日盘后消息，国务院总理李强表示要促进消费、扩大内需；麦飙尔为新疆第四大乳品品牌，乳制品营收占比38.36%，地处新疆天山北坡经济带，奶源品质好；公司通过一滴奶打通一二三产，形成大三角的第二产业布局[12] 智能物流行业 - 核心观点：北自科技拟收购穗柯智能有积极影响[13] - 论据：2025年4月14日公告，北自科技拟购买苏州穗柯智能100%股权；穗柯智能产品包括自动化立体仓库和堆垛机等，下游覆盖新能源等众多领域，客户包括合盛硅业等行业龙头企业；2023/2024年标的公司收入为0.74/1亿元，净利润为0.074/0.12亿元；上市公司为标的公司客户，收购可提升智能物流装备自产能力，降本增效，发挥协同效应，拓展下游应用场景[13] 电力行业 - 核心观点：乐山电力受政策利好[13] - 论据：2025年4月11日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》；2025年3月18日，国家发改委等部门发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》；乐山电力涉及电力、天然气、自来水等业务，在研项目涉及储能虚拟电厂系统，拥有水力发电站和独立电力网络，2024年1 - 6月售电量在乐山市范围内占比11.41%[13][14] 运动营养食品行业 - 核心观点：康比特业绩高速增长，市场有潜力[14] - 论据：公司核心主业处在高增长期，20 - 23年收入CAGR达28.5%，24H1同比增幅达87.4%；随着大众对健身等领域重视，运动营养食品需求将快速增长；2023年中国市场规模达到60亿元，2019 - 2023年CAGR高达23%；康比特在乳清蛋白市场市占率已多年居前；公司为运动营养食品头部品牌，制定行业标准和国家标准，积极赞助赛事，有苏炳添等代言[14][15][21] 其他重要但可能被忽略的内容 - 文化强国建设：盘后《求是》杂志发表文章强调建设文化强国，锚定2035年建成文化强国的战略目标，涉及国新文化等公司[16][22] - 北京机器人马拉松：2025年4月19日北京将举办全球首次“人机共跑”马拉松赛，展示人形机器人技术成果，涉及北自科技等公司[16][22] - 三氯乙烯行业：今日涨幅5.29%，五日涨幅16.25%，下游需求激增，环保政策趋严致行业集中度提升，2025年产能利用率预计为91.7%，短期供给缺口加剧价格上行，涉及滨化股份等公司[16][22] - 可灵AI：盘中消息，可灵AI发布2.0版本，在“动态真实”领域实现里程碑式突破，涉及首都在线等公司[22] - 医疗器械招投标：2025Q1我国医疗设备招投标整体市场规模同比 + 67.49%，3月单月增速突破100%，涉及联影医疗等公司[22] - 探路者外骨骼机器人：我国外骨骼机器人市场处于爆发期，探路者推进碳纤维外骨骼，有差异化竞争优势[23] - 李角防务订单：公司与某重要客户签订8.75亿元（含税）产品订货合同，占最近一个会计年度未经审计营业收入的47.90%[23] - 瑞奇智造核能业务：核能是公司2025年业务发展重点领域，新基地建设新增产能8000吨优先满足核能等优势业务领域[23] - 盛航股份运输合同：公司与山东裕龙石化签署化工品船舶水路运输合同，2025年暂定含税运费总价为7.31亿元，除税后约占2023年度经审计营业收入的53.18%[23] - 小商品城合作：与阿里云签署战略合作协议，联合升级打造“Chinagoods数智贸易服务平台”[24] - 劲仔食品产品矩阵：布局鱼、蛋、豆干、肉干、魔芋等健康产品矩阵，核心单品鱼制品稳定增收，打造鹌鹑蛋第二增长曲线[26] - 健康管理合作：某公司与机构签订合作框架协议，以新生儿筛查为切入点，开发全生命周期健康管理体系[26] - 杭州高新电缆技术：公司电缆产品应用于核电等领域，计划掌握第三代核电缆材料技术，实现国产替代[26]