纪要涉及的行业和公司 - 行业：机床行业、磨床行业、数控系统行业、行星滚柱丝杠加工行业 - 公司：创世纪、科德数控、纽威数控、上海机床厂、无锡机床厂、汉江机床、北平机床、西门子、山崎马扎克、南京工艺、小鹏、开普勒、优必选 纪要提到的核心观点和论据 市场景气度与订单情况 - 2025年初国内机床内销市场景气度良好，1 - 4月部分上市公司内销订单同比增长20%，增速高于去年同期的10%，受益于汽车零部件和通用机械加工厂商资本开支回暖[1][4] - 中美关税政策打乱部分企业交货周期，但多数企业对美销售占比不到1%或2%，直接影响较小，未来影响存在不确定性[1][4] 主机厂技术创新与产品升级 - 金属切削品类内资品牌展示平台化和特色专机方向，创世纪参股台系品牌实现全品类布局，内部产品拆分，华领智能事业部产品有望进入苹果供应链[5] - 科德数控展示航空航天领域大型专用设备，支撑新签订单均价上涨预期[5] - 纽威数控侧重新能源车系及机器人零部件新产品开发，每年投入30 - 40种新产品，相比日资品牌更具多元化野心[5] 机器人零部件对机床厂订单影响 - 机器人关键零部件需求旺盛，即使不愿宣传机器人热点的机床品牌也接到大量订单，如某企业1 - 4月接到几百台围绕IDAC及机器人的订单[6][7] 国内机床行业市场需求和趋势 - 人形机器人制造领域需求增长，下游客户倾向选择原机床供应链，第三方外包需求增加带动机床制造厂订单量[8] - 液冷板加工领域，国产设备因反应速度快和定制开发优势成为主流选择[1][8][12] 磨床行业发展情况 - 上海机床厂展示复合磨床和碳纤维材料磨杆，感受到丝杠类加工需求涌入，接到人形机器人行星滚珠丝杠加工订单[9][11] - 无锡机床厂专精无心磨床市场，计划拓展螺纹磨床业务，与德国莱比锡技术研发人员联合储备推广[9][11] - 汉江机床整体收入下滑14%，滚动功能部件业务有一定表现，主要因军工领域特种微型丝杠采购量下降[9][13] 数控系统发展情况 - 西门子数控系统全面数字化转型，高端Sinumerik One系列导入数字孪生技术，全方位数字化升级包括工业软件包导入[17] - 山崎马扎克预计5月发布新款数控系统试用版，在3D模拟和人机交互层面升级，采用偏傻瓜式人机对话编程方式[18] 行星滚柱丝杠加工工艺 - 行业协会认为小滚珠和中间大丝杠加工可通过国内机床厂定制化改造满足要求，螺母内螺纹加工主流推荐磨削加工以保证全局精度一致性[20] - 汉江机床认为高精度行星滚柱丝杠以内螺纹磨削加工为主，各公司加工时间不能一概而论[22] 其他重要但可能被忽略的内容 - 上海机床厂展示的碳纤维材料磨杆成本占比约20%，与数控系统成本相当，使用寿命受进刀量和频率影响较大[9] - 无锡机床厂无心磨床市场每年需求约10亿元[9] - 山崎马扎克在中国市场营收规模约40亿元，是中国外资机床品牌营业额排名前两名之一[18][19] - 南京工艺2024年产值5 - 6亿元，核心基本盘是数控装备、机床及注塑机等行业，占比80%，对人形机器人市场持谨慎态度[21] - 国内使用行星滚柱丝杠的人形机器人企业较少，老牌滚动轴承厂商主要基本盘是数控机床需求，对新兴市场保持谨慎[23]