发行方案核心要素 - 本次可转债发行总额为人民币100,000.00万元（含本数），每张面值人民币100元，共计10,000,000张，按面值发行，债券简称为“中科转债”，代码为“123289” [1] - 本次发行由保荐机构（主承销商）国泰海通以余额包销方式承销 [1] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2026年10月16日（T日），申购时间为T日9:15-11:30、13:00-15:00 [3] - 股权登记日为2026年10月15日（T-1日） [7] - 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购 [12] 募集资金用途与规模 - 募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后拟投入常宁市生活垃圾焚烧发电项目、绵阳市第三生活垃圾焚烧发电项目（江油市）（一期工程）、石家庄中科新能源有限公司热力生产提升工程、藤县低碳循环经济产业园——生活垃圾焚烧发电项目，并补充流动资金及偿还银行贷款 [4] - 本次募集资金中拟使用2.4亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款 [13] 票面利率与付息安排 - 票面利率设定为：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00% [6] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未偿还的可转债本金并支付最后一年利息 [9] - 到期赎回价格为109元/张（含最后一期利息） [10] 信用评级与合规保障 - 公司主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+级，中诚信将在存续期内每年至少进行一次跟踪评级 [14] - 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定募集资金管理制度，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范使用，防范募集资金使用风险 [8] 公司发展战略 - 公司作为中国科学院控股体系内以科技创新为引领的绿色能源科技产业化平台，致力于成为“科技改善环境”的卓越企业，通过连接技术供给侧、政府需求侧及社会资本方，形成废弃物处理科技成果产业化平台、政府“无废城市”建设需求解决平台以及环保产业资本市场对接平台 [2] - 公司作为中国科学院“无废城市”建设和“双碳”目标行动计划的产业支撑平台，通过“科创＋降碳＋AI”的融合进化，成为创新领先并具有一定规模的一流企业 [2] - 未来发展战略为“短期靠绿能做优，中期靠并购做大，长期靠创新做强”，以精细化、标准化、智慧化为基石，围绕量的增长、质的提升和新领域拓展，持续深耕绿色热能业务，巩固行业领先地位，通过并购实现规模扩张，依托科技创新和拓展第二增长曲线，保持长期可持续发展 [2] 财务影响与股东权益 - 本次发行完成后，有助于公司增强资本实力，资金实力和资产规模进一步提升，有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务风险，进一步完善资本结构；如可转债逐渐转股，公司资产负债率将逐步降低，净资产提高，财务结构进一步优化，运营规模、盈利能力和抗风险能力将得到提升 [15] - 新建项目产生效益需要一定过程和时间，若可转债转股较快而募投项目效益尚未完全实现，可能出现每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内小幅下滑的情况；但随着募投项目有序开展，公司未来盈利能力、经营业绩将会得到显著提升 [15] - 投资者认购可转债后，转股前可按约定票面利率享有利息收益；转股后，因转股而增加的股票与原股票享有同等权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配 [11]