业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，公司归母净利润分别为21214.00万元、26967.42万元、32069.50万元和29849.15万元，最近三年平均可分配利润为26750.31万元[19] - 2022年末、2023年末、2024年末以及2025年9月底，公司资产负债率（合并）分别为46.92%、48.29%、47.76%以及51.21%[40] - 2022年度、2023年度、2024年度和2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为44,578.90万元、41,284.54万元、68,232.97万元以及51,120.05万元[40] - 截至2025年9月底，公司归属于母公司所有者权益为361,475.40万元，累计债券余额为0万元[40] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过100000.00万元[2][19] - 可转债及未来转换的公司A股股票将在深交所上市[3] - 可转债发行对象为持有深交所证券账户的相关投资者，原股东可优先配售[5] - 可转债票面利率由公司与保荐机构协商确定[8][51] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[9][55][68] - 公司发生派送股票股利等情况时，将按公式调整转股价格[10][56] - 公司若发生股份回购等情形可能影响可转债持有人权益时，将视情况调整转股价格[12] - 本次发行定价的原则、依据、方法和程序符合相关法律法规要求[15] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[49] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[50] 募集资金用途 - 本次发行的募集资金总额不超过100,000.00万元，将投资于5个项目，投资总额168,758.96万元[45][46] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金24,000.00万元，占募集资金总额比例不超过30%[46][47] 发行条件与审批 - 公司本次采用向不特定对象发行可转债的方式募集资金，符合《证券法》《注册管理办法》规定的发行条件[17] - 公司具备健全且运行良好的组织结构，符合《证券法》相关规定[18] - 公司现任董事、高级管理人员最近36个月内未受中国证监会行政处罚，最近12个月内未受证券交易所公开谴责[25] - 公司符合《证券法》有关向不特定对象发行可转债发行条件的相关规定[24] - 公司符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债的规定[25] - 截至报告出具日，公司不存在不得再次公开发行公司债券及不得向不特定对象发行证券的情形[23][31] - 本次发行经董事会审议通过，尚需股东会审议、深交所审核、证监会注册[70] 风险与措施 - 公司向不特定对象发行可转债存在即期回报被摊薄风险[72] - 公司拟采取加强募集资金管理等措施防范回报摊薄风险[72] - 公司董事等出具确保填补措施履行的相关承诺[72] 条款设置 - 到期赎回条款为可转债到期后五个交易日内，公司赎回未转股可转债，赎回价格协商确定[58] - 有条件赎回条款：转股期内，A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[59] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度内，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[61] - 附加回售条款：可转债存续期内，募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化构成改变用途，持有人可回售[62] - 转股价格向下修正条件：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格80%，董事会可提方案，经股东会三分之二以上表决权通过[65] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[68]

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过100,000.00万元[11] - 按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[12][13][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于相关均价较高者及每股净资产值和股票面值[22] - 发生特定情况转股价格将调整[23] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格80%[25] - 有条件赎回条款触发情形为转股期内连续三十日至少十五日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售条款为可转债最后两计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时持有人可回售[32] - 发行对象为持有深交所账户的自然人、法人等[37] - 向原股东优先配售，比例由董事会协商确定[38] - 募集资金总额不超过10亿元，投资5个项目，总投资16.875896亿元[45] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金8.6610711871亿元，2024年12月31日为10.2329973103亿元[54] - 2025年9月30日交易性金融资产9000万元，2024年12月31日无此项[54] - 2025年9月30日应收账款7.5369632684亿元，2024年12月31日为6.4256350411亿元[54] - 2025年1 - 9月营业总收入12.72亿元，2024年度为16.63亿元，2023年度为14.04亿元，2022年度为15.97亿元[57] - 2025年1 - 9月净利润3.29亿元，2024年度为3.62亿元，2023年度为3.11亿元，2022年度为2.50亿元[57] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润2.98亿元，2024年度为3.21亿元，2023年度为2.70亿元，2022年度为2.12亿元[57] - 2025年资产总计81.39亿元，2024年为74.90亿元，2023年为71.52亿元，2022年为64.98亿元[55] - 2025年负债合计41.68亿元，2024年为35.77亿元，2023年为34.54亿元，2022年为30.49亿元[55] - 2025年所有者权益合计39.71亿元，2024年为39.13亿元，2023年为36.98亿元，2022年为34.49亿元[56] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5.11亿元，2024年度为6.82亿元，2023年度为4.13亿元，2022年度为4.46亿元[59] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 5.90亿元，2024年度为 - 5.40亿元，2023年度为 - 8.76亿元，2022年度为 - 6.23亿元[59] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 0.68亿元，2024年度为 - 1.25亿元，2023年度为 - 3.08亿元，2022年度为13.80亿元[60] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率8.17%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股[64] - 2024年度归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率9.22%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股[64] - 2025年9月30日流动比率1.49倍，速动比率1.40倍，资产负债率51.21%[65] - 2025年1 - 9月应收账款周转率2.43次，存货周转率8.78次，利息保障倍数6.76倍[65] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量0.35元/股，每股净现金流量 - 0.10元/股[65] - 2024年度每股经营活动产生的现金流量0.46元/股，每股净现金流量0.01元/股[65] 分红情况 - 2022 - 2025年中期分别现金分红8095.34万元、14718.80万元、19870.38万元、8831.28万元[93][94][95][97] - 2022 - 2024年度现金分红占净利润比例分别为38.16%、54.58%、61.96%[101] - 最近三年累计现金分红42684.52万元，占最近三年年均可分配利润比例159.57%[101] - 2024 - 2028年度每年度现金分配利润不低于当年度合并报表归属母公司所有者净利润60%[99]

新策略 - 公司于2026年3月13日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[1] - 发行需公司股东会审议、深交所审核、证监会同意注册[1]

公司基本信息 - 公司于2022年7月8日在深圳证券交易所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币1,471,880,000元[10] - 公司股份总数为1,471,880,000股，全部为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或违反章程，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方诉讼或自行起诉[40] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[52] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[60] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[66][67] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名[121] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[123] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[174] - 满足条件下公司原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润[179] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[172] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用和解聘[191]

债券持有人会议组成与效力 - 债券持有人会议由全体债券持有人组成，决议对全体有同等效力和约束力[3] 债券持有人权利与义务 - 可转换公司债券持有人享有获取约定利息、转股、回售等权利，需遵守可转债条款、缴纳认购资金等义务[6][7] 会议权限与召集情形 - 会议权限包括对变更《募集说明书》、公司未按期支付本息等事项作出决议[9] - 出现拟变更《募集说明书》重要约定、公司不能按期支付本息等情形应召集会议[11][12] 会议召集相关 - 公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可提议召开会议[13] - 会议由公司董事会负责召集，应在提议之日起30日内召开，会议通知在会议召开15日前发出[14] - 规定事项发生15日内，董事会或受托管理人未履职，单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人有权发通知[14] 会议通知相关 - 会议通知发出后，非不可抗力不得变更时间、取消会议或变更议案，确需变更应提前5个交易日公告[14] - 召集人应在指定媒体或深交所网站公告通知，包含会议时间、地点、审议事项等内容[15] 债权登记日 - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于会议召开日期前3日[16] 临时议案 - 单独或合计代表持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提出临时议案，应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人应在收到提案5日内发出补充通知[19] 授权委托书 - 债券持有人出具的授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[21] 会议主席选举 - 如公司董事会或债券受托管理人未能履行职责，出席会议的债券持有人（或代理人）以所代表的本次债券表决权过半数选举会议主席，若会议开始1小时内未选出，由持有未偿还债权表决权总数最多的债券持有人（或代理人）担任[23] 公司人员出席 - 应召集人或单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应委派董事或高级管理人员出席会议[24] 表决权相关 - 债券持有人为持有公司5%以上股份的公司股东等在会议上可发表意见但无表决权，其代表的债券张数不计入出席张数[26] - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[26] 决议生效条件 - 债券持有人会议决议须经出席会议有表决权的债券持有人所持表决权过半数同意方为有效，《募集说明书》或受托管理协议有特别约定的从其约定[28] - 与可转债有关且变更公司与债券持有人权利义务关系的决议，依提议方不同生效条件不同[29] 决议公告与记录 - 召集人应在决议作出后二个交易日内将决议于监管部门指定媒体公告[29] - 债券持有人会议记录应记载会议相关信息，由相关人员签名，会议文件资料由公司董事会保管十年[30][31] 会议进行与执行 - 召集人应保证会议连续进行，特殊情况应采取措施并公告、报告[32] - 公司董事会应执行债券持有人会议决议并督促落实[32] 规则变更与生效 - 除非经公司同意且债券持有人会议决议通过，本规则不得变更[34] - 本规则项下公告事项在深圳证券交易所网站及公司指定法定信息披露媒体公告[34] - 未偿还债券指除已兑付本息等四类债券之外的已发行本次债券[34][35] - 本规则经公司股东会会议审议通过后，自本次可转债发行之日起生效[35]

业绩数据 - 2025年归属于上市公司股东的净利润为38176.47万元，扣非净利润为37593.34万元[4] - 截至2025年12月31日公司总股本为147188.00万股[4] - 情形1：2027年末未转股基本每股收益0.26元/股，6月末转股为0.25元/股[6] - 情形2：2027年末未转股基本每股收益0.31元/股，6月末转股为0.30元/股[6] - 情形3：2027年末未转股基本每股收益0.37元/股，6月末转股为0.36元/股[6] 可转债情况 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额上限为100000万元[4] - 假设可转换公司债券的转股价格为7.35元/股[4] - 假设本次发行于2026年12月实施完毕，设2027年末转股率为0%与2027年6月末转股率100%两种情形[3][4] - 极端情况下可转债盈利增长无法覆盖利息，公司税后利润有下降风险，会摊薄即期回报[8] - 可转债转股后公司总股本和净资产将增加，会摊薄原有股东持股比例和每股收益[9] - 可转债设有转股价格向下修正条款，触发时可能扩大对原普通股股东潜在摊薄作用[9] 募投项目 - 本次募投项目包括常宁市、绵阳市、石家庄、藤县相关项目及补充流动资金等[11] - 募集资金投资项目建设有周期，将在可转债存续期内逐渐带来经济效益[8] 技术与管理 - 公司内部专业技术人员在环保行业有技术优势，联合科研院所合作研发[13] - 公司建立集技术研发、运营管理等一体的专业团队及网状管理体系[14] 公司策略 - 公司制定并完善募集资金管理制度，确保专款专用[15] - 公司将全面提升经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本[17] - 募投项目符合产业政策，实施后公司盈利能力和业绩将显著提升[18] - 公司制定《未来五年（2024年—2028年）股东分红回报规划》[19] - 公司将采取多种措施降低股东即期回报被摊薄的风险[20] 人员承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[21] - 公司全体董事、高级管理人员接受对职务消费行为进行约束[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与摊薄即期回报填补措施执行情况挂钩[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与摊薄即期回报填补措施执行情况挂钩[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺履行摊薄即期回报填补措施及本承诺，否则承担法律责任[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺按监管最新规定出具补充承诺[21] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺按监管最新规定出具补充承诺[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行本承诺，否则承担法律责任[22]

募集资金情况 - 2022年6月28日公开发行36,721.9884万股，每股发行价3.82元，截至7月4日募集资金1,402,779,956.88元，净额1,350,173,685.00元[1] - 截至2025年12月31日，累计投入1,331,044,522.62元，本年度使用23,731,786.49元，余额19,129,162.38元[2] - 2022 - 2025年度使用募集资金分别为11.376069亿元、1.398121亿元、2989.37万元、2373.18万元[22] 资金使用规定 - 一次或12个月内累计支取超5,000万元或募集资金净额20%（孰低），应付款后1个工作日通知保荐机构并提供支出清单[5] 项目效益情况 - 晋城市项目累计效益5526.14万元，2023 - 2025年分别为967.97万元、2226.54万元、2277.57万元[25] - 绵阳市项目累计效益9581.56万元，2023 - 2025年分别为2307.99万元、3716.46万元、3179.47万元[25] - 海城市项目累计效益1516.07万元，2023 - 2025年分别为 - 902.84万元、 - 285.80万元、2704.71万元[25] - 慈溪市项目累计效益1.677944亿元，2023 - 2025年分别为2382.53万元、6765.00万元、7631.91万元[25] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更、延期实施情况[8][9] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金655,045,034.54元[10] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2022 - 2025年多次同意使用闲置募集资金现金管理[12][13][14] - 补充流动资金及偿还债务、补充流动资金项目效益无法单独核算，对公司经营有积极影响[16]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 其他 - 公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[1]

公司决策 - 2026年3月13日召开董事会会议通过提请股东会授权办理发行事宜的议案[1] - 授权事项含可转债条款修订、聘请中介等[1][2] - 部分授权有效期自股东会通过日起12个月，有注册文件延至发行完成日[3] - 董事会授权董事长及其授权人士办理授权事项，期限与股东会授权一致[3]

募集资金情况 - 2022年6月28日公司发行36,721.9884万股A股，每股3.82元，截至7月4日募集资金1,402,779,956.88元，扣除费用后净额1,350,173,685.00元[11] - 截至2025年12月31日，募集资金累计投入1,331,044,522.62元，前期自有资金投入655,045,034.54元，2022 - 2025年使用募集资金675,999,488.08元，本年度使用23,731,786.49元，余额19,129,162.38元[12][13] - 截至2025年12月31日，募集资金初时存放金额1,360,296,558.17元，账户余额23,976,293.00元[18] - 募集资金总额135,017.37万元，已累计使用133,104.45万元[37] - 2022 - 2025年度使用募集资金分别为113,760.69万元、13,981.21万元、2,989.37万元、2,373.18万元[37] 项目投资情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金655,045,034.54元，晋城市项目245,832,009.99元，绵阳市项目215,327,761.10元，海城市项目193,885,263.45元[24] - 晋城市、绵阳市、海城市项目承诺投资分别为34,000.00万元、25,000.00万元、35,000.00万元，实际投资分别为34,000.00万元、24,999.78万元、33,087.08万元[37] 现金管理情况 - 2022年7月31日，公司同意使用不超过30,000.00万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[26] - 2022年8月17日，公司同意使用不超过112,173,685.00元闲置超募资金现金管理，有效期12个月[26] - 2023年8月23日，公司同意使用不超过17,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）现金管理，有效期12个月[27] - 2024年10月17日，公司同意使用不超过6,000.00万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[28] - 2025年8月11日，公司同意使用不超过4,500.00万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[29] 项目效益情况 - 晋城市项目2023 - 2025年度效益分别为967.97、2226.54、2277.57，累计5526.14[40] - 绵阳市项目2023 - 2025年度效益分别为2307.99、3716.46、3179.47，累计9581.56[40] - 海城市项目2023 - 2025年度效益分别为 - 902.84、 - 285.80、2704.71，累计1516.07[40] - 慈溪市项目2023 - 2025年度效益分别为2382.53、6765.00、7631.91，累计16779.44[40] 其他情况 - 公司一次或12个月内累计从募集资金存款户支取超5,000万元或净额20%（孰低），应付款后1个工作日通知保荐机构并提供支出清单[16] - 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况[22] - 公司不存在前次募集资金投资项目延期实施情况[23] - 报告于2026年3月13日经董事会批准报出[34] - 2025年度实现效益计算使用的财务报表数据未经审计[40] - 补充流动资金及偿还债务、补充流动资金无法单独核算效益[40]