财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入达到67亿美元,接近公司指引的上限 [7][30] - 非GAAP毛利率为47.9%,同比增加110个基点 [30] - 非GAAP营业费用增长5.6%至12.3亿美元 [30] - 非GAAP每股收益增长近5%至2.13美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 半导体系统业务收入强劲,达到49.1亿美元,包括DRAM和边缘系统销售创纪录 [31] - 半导体系统业务非GAAP营业利润率为35.7% [31] - 应用全球服务(AGS)业务创下收入纪录,连续18个季度同比增长,收入增长约8%至近18亿美元 [32] - AGS业务非GAAP营业利润率为28.3% [32] - 显示业务收入为2.44亿美元,非GAAP营业利润率为10.2% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 领先制程晶圆厂逻辑业务预计将同比更强劲,尽管一些重要项目有所延迟 [8] - ICAPS需求预计将略低于2023年,一些终端市场疲软被区域投资强劲所抵消 [8] - NAND收入预计将同比增长,但NAND仍将占总晶圆制造设备支出不到10% [9] - DRAM业务预计将保持强劲,受客户大规模生产高带宽存储器的推动 [9][10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司的"聚焦创新"战略正在产生成果,连续5年超越市场表现 [7] - 公司正在重塑和扩展产品组合,以支持下一代晶体管、新互连方案、高性能DRAM和专业应用 [7] - 公司正在加强与客户和合作伙伴的合作,以加快创新和商业化速度 [17][18] - 公司在DRAM市场的份额在过去10年提高了10个百分点以上,DRAM收入超过最接近的两家同行公司的总和 [11] - 公司在先进封装领域拥有领先地位,2024年相关收入将达到约15亿美元 [12][13] - 公司在栅极全包围晶体管、背面供电和先进封装等领域的市场份额有望超过50% [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 总体市场动态正在改善,云计算公司的资本投资正在加速,各类器件的产能利用率上升,存储器库存水平正在正常化 [8] - 2024年公司业务预计将呈现以下趋势:领先制程晶圆厂逻辑业务同比更强劲,ICAPS需求略有下降,NAND收入同比增长,DRAM业务保持强劲 [8][9] - 公司看好2025年的半导体市场前景,预计半导体行业将以高于GDP的速度增长,设备市场也将以同等或更快的速度增长 [26][27] - 公司有信心凭借在关键技术创新领域的领先地位,继续超越市场表现 [19][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Stacy Rasgon提问 询问中国DRAM业务在本季度和未来几个季度的表现 [42][43][44][45] Brice Hill回答 中国DRAM业务在本季度和下一季度仍将保持较高水平,但预计将在今年内逐步回归正常水平,约占公司DRAM业务的30%左右 [43][44][45] 问题2 Vivek Arya提问 询问公司对2024年整体设备市场的看法,是否与行业普遍预期的低单位数增长一致 [50][51][52][53][54] Brice Hill回答 公司对2024年市场的看法与行业普遍预期基本一致,但公司有信心凭借在关键增长领域的优势,将继续超越市场表现 [51][52][54] 问题3 CJ Muse提问 询问公司是否有望在2024年继续超越市场,以及在SPIE会议上将重点介绍哪些新技术 [57][58][59][60][61][62][63] Gary Dickerson回答 公司有望在2024年继续超越市场,得益于在关键技术创新领域如栅极全包围晶体管、背面供电和先进封装等的领先地位 [59][60][61][62][63] 在SPIE会议上,公司将重点介绍Sculpta新型图案成型技术以及其他新的边缘和CVD技术 [62][63]