财务数据和关键指标变化 - 二季度营收增长18.2%至5.001亿美元，主要源于10%的有机增长和去年7月对SemanticBits的收购 [39] - 二季度EBITDA增长19.2%至4750万美元，调整后EBITDA同比增长15.3%至5100万美元 [28] - 二季度净收入为2030万美元，摊薄后每股收益为1.07美元，包含350万美元或每股0.13美元的受税收影响的并购和遣散费用 [40] - 非GAAP每股收益增长18.8%至1.57美元，包含公司长期税收策略的好处 [41] - 二季度运营现金流为3670万美元，年初至今为1990万美元，显著高于2022年上半年 [41] - 预计2023年总营收在19.3亿至20亿美元之间，分包商和其他直接成本约占总营收的27% [44] - 预计EBITDA在2.1亿至2.2亿美元之间，GAAP每股收益预计在4.75至5.05美元之间（不包括特殊费用），非GAAP每股收益预计在6.15至6.45美元之间 [44] - 预计2023年运营现金流约为1.5亿美元 [44] - 折旧和摊销费用预计在2300万至2500万美元之间，无形资产摊销约为3600万美元 [67] - 利息费用预计在3700万至3900万美元之间，高于之前预测的3200万至3400万美元 [67] - 预计今年税率约为17%，下半年在19%左右，第三季度预计约为12% [67] 各条业务线数据和关键指标变化 - 能源、环境、基础设施和灾难恢复市场二季度营收增长近18%，占二季度营收略超40% [58] - 商业能源二季度营收增长22%，年初至今增长20%，新合同授予表现强劲 [59] - 气候和环境服务二季度需求强劲，增长由NASA、EPA、DOE、USAID和3家东海岸大型公用事业公司的新项目推动 [36] - 灾难恢复市场二季度营收继续两位数增长，与波多黎各签订3210万美元新合同 [37] - 健康和社会项目市场二季度营收增长30%，占总营收41%，公共卫生和IT现代化持续同比增长 [61] 各个市场数据和关键指标变化 - 联邦政府机会方面，管道和机会增加21%（同比）和6%（环比），客户对AI兴趣增加 [38] - IIJA机会管道接近2.7亿美元，已获得约7000万美元的奖项 [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 出售商业营销集团以精简业务，将资源部署到关键增长市场；收购CMY Solutions以扩大电力领域的潜在市场 [14][27] - 持续投资人员和技术，以执行现有合同并抓住未来增长机会 [69] - 利用AI能力提高员工生产力和简化公司职能，建立生成式AI赋能团队 [62] - 行业领先的过去12个月订单出货比为1.3，创纪录的103亿美元业务发展管道预示着未来持续增长 [69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年下半年合同签订情况良好，对Q3和Q4的销售有信心 [47] - 假设2024财年联邦预算或持续决议会正常进行，预计相关市场将继续取得成果 [31][84] - IIJA和IRA带来的积极势头将持续，有望为2024年带来进一步增长 [75] 其他重要信息 - 移除了非GAAP财务指标服务收入，不再包含在公开文件和报告中 [15] - 二季度执行了1亿美元的利率互换，固定利率债务约占总债务的60%，全期平均利率为5.25% [21] - 上半年使用1810万美元回购18万股，当前股票回购授权计划下还剩9370万美元 [21] - 宣布每股0.14美元的季度现金股息，将于2023年10月13日支付给9月8日登记在册的股东 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 下半年合同签订情况的信心来源 - 公司有强大的业务发展管道，且大量管道处于提案提交待授标或最终谈判阶段，对Q3和Q4的销售有信心，与去年情况类似 [47] 问题: 公司规模与平均交易规模的关系 - 在IT现代化和技术领域，规模有助于获得更大机会；SemanticBits的收购使公司在CMS有规模优势以投标更大项目；商业能源业务增长显著，在能源效率领域有很多机会 [30][72] 问题: 如何在并购和剥离情况下实现重申的EPS - 公司认为剥离和各种因素，包括实施的税收策略，将有助于抵消剥离带来的EPS损失，对今年的非GAAP EPS指导有信心 [73] 问题: 2024年的指导和预算假设 - 尚未给出2024年具体指导，但长期目标是实现高个位数有机增长，有望通过资产负债表杠杆实现两位数增长；假设会有预算或持续决议，鉴于市场势头和相关领域的合同授予及积压情况，预计能继续取得成果 [84] 问题: 剥离商业营销集团后是否保留相关能力 - 公司在政府业务中有一个为联邦客户提供营销和传播服务的团队，业务规模超1亿美元，将成为ICF和ICF next子品牌的关键部分；商业能源业务中也有支持沟通的核心人员，都将留在公司继续工作 [6] 问题: AI的机会和人才需求 - 公司技术业务一直在使用机器学习和预测AI为客户服务，也在探索生成式AI在客户服务和公司内部的应用；寻找技术人才具有挑战性，但公司在招聘方面进行了大量投资，有信心找到所需人才 [79][9] 问题: 服务收入是否仍作为内部监控指标 - 文档未提及相关回答内容 问题: 定价环境和价格上涨情况 - 业务具有竞争性，在联邦业务和受监管的公用事业领域需通过提案竞争；定价方面，价格重要，但能力、过往业绩和人员质量更重要；合同中有价格调整机制，但不一定能完全覆盖加薪，公司会采取策略应对 [80][89]