一、涉及行业 信息技术（Technology）行业[1]。 二、核心观点与论据 （一）整体IT支出预期 1. 2023 - 2024年IT支出增长预期 - 2023年预期的IT支出增长从2.2%上升到2.4%，2024年预期IT支出增长为3.1%（与上次调查相同），这一增长表明尽管宏观环境存在不确定性，但仍有复苏迹象[2][10]。 - 从不同地区来看，欧洲、中东和非洲（EMEA）是推动增长的力量，北美也表现强劲。大型企业（IT预算(>)10亿美元）部分推动了预期同比支出的上升，大型企业预计2024年IT支出将从2023年的2%上升到2.7%[2]。 2. 宏观环境对IT支出的影响 - 尽管2024年支出预期有增长，但宏观环境的不确定性仍然是一个持续的担忧因素，宏观环境可能会调整IT支出预期[11]。 （二）各细分领域情况 1. 软件（Software）领域 - 支出趋势积极的方面 - 软件支出预期趋势相对积极，特别是在应用（Application）和商业智能/分析（Bl/analytics）方面，这强化了分析（Analytics）和客户关系管理（CRMs）是首席信息官（CIO）未来12个月三大支出优先事项中的两项这一观点[3]。 - 数据库（Databases）连续第三个季度表现强劲。云支出预期再次呈现积极态势，许多公司开始从低谷重新加速增长，这表明重度优化时期已经过去[3]。 - 相关公司受益情况 - 由于IT预算增长相对缓慢，能够提供捆绑产品的公司在未来几个季度有望受益，微软（Microsoft）和Salesforce在这方面具有优势，它们有广泛的产品可供销售给客户，并且其人工智能产品集成在整个产品套件中，可作为有价值的每用户平均收入（ARPU）驱动因素[3]。 - 对于其他供应商来说结果则较为复杂，不过数据库趋势对MongoDB和Couchbase等供应商来说是积极的[3]。 2. IT服务（IT Services）领域 - 支出重点的转变 - 随着首席信息官们计划在2024财年增加支出，投资重点将重新调整为数字转型工作。在2023财年对削减成本举措的兴趣激增之后，受访者似乎开始将重点重新转向数字转型，这可能是采用早期迭代的生成式人工智能（Generative AI）解决方案的结果[4]。 - 相关公司受益情况 - 尽管宏观背景不确定在短期内可能仍然是一个不利因素，但随着时间推移，客户有望重新加速支出。埃森哲（Accenture）由于其多样化的能力和客户基础，在该领域处于最有利的地位[4]。 3. IT硬件（IT Hardware）领域 - 支出展望 - 2024年整体展望保持稳定且高于2023年。通信（Communications）和存储（Storage）是仅有的硬件支出上升的垂直领域[4]。 - 各硬件类别情况 - 在硬件类别中，存储的预期增长显著，从2H23到1H24增加了10个百分点，达到55%，通信增长至47%。而服务器（Servers）下降到24%，个人电脑（PCs）略微下降到19%，打印（Printing）保持在8%不变[16]。 - 更多受访者预计2024年个人电脑、打印和服务器领域会出现下降而非增长，如个人电脑领域，预计下降的受访者比例为31%，而预计增长的为19%；打印领域预计下降的为54%，预计增长的为8%；服务器领域预计下降的为37%，预计增长的为24%[19]。 - 云服务相关情况 - 对于私有云和公共云，2024年的前景都更为温和，不过公共云增长预期仍然强劲。22%的受访者预计私有云支出将下降，7%预计公共云支出将下降。70%的受访者预计公共云支出增加，低于2H21的94%，私有云预期支出增加从29%下降到26%[21]。 4. 安全（Security）领域 - 支出优先事项 - 在安全解决方案方面，未来12个月的前三大支出优先事项是端点安全（endpoint security）、云安全（cloud security）和身份与访问管理（identity and access management，IAM）。端点安全在本次调查中继续是首席信息官在安全方面最关注的问题，排名第一；云安全由于在网络安全中的需求增长，在本次调查中作为新选项排名第二；身份与访问管理排名第三，虽然排名下降，但总体兴趣相比其他安全领域增长最多[61][63][65]。 - 相关供应商情况 - 在安全供应商方面，CrowdStrike在最新调查中保持排名第一，微软紧随其后排名第二，然后是Palo Alto排名第三，Cisco排名第四，Fortinet排名第五，与之前的调查结果一致[72]。 5. 不同规模企业及地区情况 - 企业规模对IT支出的影响 - 大型企业（IT预算(>)10亿美元）部分推动了预期同比支出的上升，大型企业预计2024年IT支出将从2023年的2%上升到2.7%[2]。 - 地区对IT支出的影响 - 从不同地区来看，欧洲、中东和非洲（EMEA）是推动增长的力量，北美也表现强劲[2]。 三、其他重要内容 （一）调查相关信息 1. 调查方法 - 巴克莱（Barclays）2024年上半年首席信息官（CIO）调查于春季2024年进行，联系了167个潜在调查参与者以获得100个回复。其中71%的受访者参加了2023年9月进行的巴克莱2023年下半年CIO调查；总体回复率为60%，低于之前调查的63%。数据收集通过电话访谈进行，平均访谈时长约30分钟，受访者提前收到问题副本以方便数据收集[8]。 2. 受访者情况 - 94%的调查受访者是各自组织的首席信息官，其余6%担任高级职位（如IT部门副总裁或总监等职位），并且是IT支出决策过程的组成部分[8]。 （二）关于AI和云的使用情况 1. AI相关支出比例及相关供应商 - 尽管行业围绕加速人工智能投资有很多讨论，但大多数受访者预计其总IT支出中与人工智能相关的部分不到5%，只有21%的受访者预计人工智能相关支出将占其支出的5 - 30%。在因人工智能举措而可能看到IT支出增加的顶级供应商方面，Cisco、Palo Alto Networks、Dell/EMC和Pure Storage被列为最有可能的供应商，而Jabil、Flex和Super Micro没有获得投票[26]。 2. 云相关的供应商情况 - 在因云举措而可能看到IT支出增加的供应商方面，微软仍然是支出预期增加排名第一的供应商，亚马逊网络服务（Amazon AWS）排名第二。微软自2H23调查以来增加了4个百分点，AWS增加了2个百分点。排名第3 - 6的供应商（Cisco、Salesforce、Snowflake、ServiceNow）保持了15%的份额，但低于之前的份额[29]。 - 在因云举措而可能看到IT支出减少的供应商方面，Dell/EMC再次位居榜首，是未来12个月最有可能减少支出的供应商，Oracle和IBM分别上升到第2和第3位，惠普企业（HPE）下降了11个百分点，Cisco下降了13个百分点[33]。 3. AI模型和云提供商的使用情况 - 在被问到公司正在使用的AI模型和云提供商时，微软Azure/OpenAI是最主要的选择，60%的受访者表示正在使用。AWS/Anthropic是第二大受欢迎的供应商，Gemini和Llama也在前列，16%的受访者表示尚未使用模型/云提供商[38]。 4. 云供应商的定价情况 - 调查结果显示，所有公共云供应商的整体定价环境再次上升，与2H23调查相比涨幅更明显。在三大超大规模云供应商中，谷歌云平台（GCP）的平均价格同比涨幅最高，为7.9%，Oracle的同比价格涨幅为9.3%[44]。 5. 工作负载迁移情况 - 计划将工作负载从公共云回迁到私有云或本地部署的受访者比例自1H20开始下降，但在2H21急剧反转并持续增加，1H24达到83%，是调查以来的最高值。存储是受访者计划回迁的最主要工作负载，其次是数据库、防火墙设备等[46][49]。 - 尽管有工作负载回迁计划，但公共云支出预期仍然较高，2024年1H24为70%，虽然低于2H23的74%[47]。 （三）软件解决方案的支出优先级 1. 在软件方面，排除公共云支出后，商业智能/分析（BI/Analytics）、企业资源规划（ERP）和客户关系管理（CRM）仍然是未来12个月的前三大支出优先事项，并且在1H24都有积极变化。通信/协作和IT服务管理（ITSM）原本预计会增加支出，但现在被淡化，数据库连续几个时期保持良好发展势头，可观察性（Observability）和机器人流程自动化（RPA）结果比6个月前更积极，中间件（Middleware）和虚拟化（Virtualization）是本次调查中支出减少最多的[51]。 （四）数据管理平台供应商的支出变化预期 1. 对于云数据库和数据仓库，调查结果喜忧参半。Snowflake再次位居榜首且结果优于2H23，Azure CosmosDB、Splunk和Databricks等供应商也有较多预期的强劲增长。Databricks虽然被投资界视为人工智能赢家，但预期支出没有改善，而Snowflake尽管最近Q4有困难且处于下半年产品周期却有所改善。Pinecone和Weaviate这两个纯向量数据库初创公司在2H23表现强劲后兴趣明显下降，而Elastic相对稳定[57]。