公司基本情况 - 公司是国内领先的集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件和LED照明产品提供商 [1] - 2013年度以来，公司产品结构以LED光源器件为主，占营业收入的比例约70% [1] - LED照明产品营业收入实现稳步增长，占营业收入的比重逐渐提升，预计未来还有提升空间 [1] - 公司LED封装和照明定位于中高端产品、市场及客户，重点开拓照明、背光类光源器件、商业照明及市政照明市场 [1] 非公开发行股份及购买资产 - 公司本次非公开发行股票的数量不超过6,606万股，拟募集资金总额不超过71,080.56万元 [3] - 募集资金中39,000.00万元用于收购深圳市日上光电股份有限公司100%股权，32,080.56万元用于补充流动资金 [3] - 日上光电系中国中高端LED标识照明领军企业，2013年实现营业收入37,556.91万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2,190.55万元 [3] - 本次非公开发行对象中，公司实际控制人、董事、高级管理人员认购3,862.02万股，占本次发行股份的58.46% [3] - 日上光电实际控制人等原股东累计认购2,743.98万股，占本次发行股份的41.54% [3] - 本次非公开发行股份全部锁定36个月 [3] 收购日上光电的考虑 - 日上光电是国内LED广告标识照明领域的领军企业，市场定位为中高端，与公司坚持的中高端市场营销策略高度契合 [3] - 日上光电在广告标识照明行业具有较强的竞争优势和品牌知名度，公司收购日上光电可以迅速进入中高端广告标识照明专业市场 [3] - 万润现阶段侧重于市政和商业照明市场，日上光电侧重于广告标识照明市场，双方客户多数存在商业照明和广告标识照明的双重需求 [3] LED广告标识照明市场 - 目前，LED广告标识照明市场规模尚无权威数据，国内市场主要来自于广告标识照明的更新、替换，预计市场规模近百亿元 [4] - 日上光电在广告标识照明市场占有率名列前茅 [4] 公司未来发展战略 - 短期来看，万润自身将仍是封装为主业，重点发展背光及照明器件封装，稳固在国内中高端封装市场的品牌优势地位 [5] - 旗下子公司将专注于国内细分领域的商业照明和市政照明，收购后的日上光电则专注LED广告标识照明 [5] - 公司将以高品质的产品、差异化的细分市场和大客户、强客户策略，快速推进公司的可持续发展 [5] - 公司将继续积极、充分利用资本平台，加快兼并重组，优先通过内生增长与外延并购的方式拓展下游照明应用细分市场 [5]