医疗AI领域 - 润达医疗与华为合作推出“良医小慧”健康助理、生成式病历、数字人智慧服务等产品，有望实现真正意义上的AI[2][5][8] - 海外AI+医疗资本市场热情高涨，AppLovin年初至今累计涨幅超630%[5][6] - 华西证券预测润达医疗2024-26年收入分别为85.93/104.29/118.80亿元，归母净利润分别为3.06/4.57/6.33亿元[2][8][9] 卫星与军工领域 - 上海瀚讯深度参与千帆星座建设，卫星相关业务2025年或将快速放量[3][14][18] - 长征十二号遥一运载火箭将于近期择机发射，公司有望受益于卫星快速放量[3][14] - 山西证券预测上海瀚讯2024-26年归母净利润分别为-0.87/1.81/2.76亿元，同比增长54.3%/309.3%/52.3%[3][14][17] 行业趋势 - 海外医疗AI领域公司年内涨幅远超英伟达，AppLovin年初至今累计涨幅超630%[1][5][6] - 军工企业、国央企人事调整逐步落地，叠加十四五末期预算实际使用节奏或将加速，行业有望迎来交付高峰期[3][14]