根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 7 日审议并通过： 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-068 吉林碳谷碳纤维股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 三、备查文件 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司证券事务代表候选人唐欣女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）人员变动对公司的影响 公司证券事务代表候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运 作，将对公司生 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-067 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事朱波、谢长志、巴图因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 本议案无需提交股东会审议。 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代 ...

报告核心观点 国内海洋经济迎来高质量发展新机遇，北交所化工新材行业有多个海洋经济标的有望受益，本周该行业下跌2.49%，部分化工品价格有涨跌变化，且多家公司有相关公告发布 [3][4] 国内海洋经济迎来高质量发展新机遇 - 7月1日中央财经委会议指出要推动海洋经济高质量发展，加强顶层设计与政策支持，提高海洋科技自主创新能力 [11] - 2024年全国海洋生产总值105438亿元，同比增长5.9%，占国内生产总值比重为7.8%，15个海洋产业增加值43733亿元，同比增长7.5% [11] - 北交所化工新材行业有多个海洋经济标的，利通科技、科隆新材、吉林碳谷相关产品涉及海上风电、船舶制造、油气开采等领域 [13] 本周北交所化工新材行业下跌2.49% - 本周北证50报收1415.04点，周涨跌幅为 -1.71%，沪深300和创业板指周涨跌幅分别为 +1.54%、+1.50% [16] - 本周开源北交所五大行业表现分化，化工新材行业涨跌幅为 -2.49% [19] - 开源北交所化工新材二级行业除纺织制造行业上涨1.48%外，其余均下跌 [20] - 本周北交所化工新材行业涨跌幅居前个股为民士达（+7.15%）、康普化学（+1.02%）等 [21] 化工品价格走势 - 近一周布伦特原油价格上涨0.8%（美元/桶），MDI价格下跌1.5%（元/吨） [27] - 近一周TDI价格上涨4.3%（元/吨），天然橡胶价格持平（元/吨） [32] - 近一周丁苯橡胶下跌0.8%（元/吨），聚乙烯下跌1.2%（元/吨） [36] - 近一周聚丙烯价格下跌1.8%（元/吨），ABS价格下跌0.5%（元/吨） [39] - 近一周PA66价格持平（元/吨），PA6价格下跌3.5%（元/吨） [40] - 近一周涤纶长丝价格下跌2.1%（元/吨），草甘膦价格持平（元/吨） [48] 公司公告：瑞华技术许可的甲基苯乙烯装置成功开车 - 瑞华技术许可国恩化学的5万吨甲基苯乙烯装置一次性开车成功，产品纯度达99.75%以上 [50] - 齐鲁华信2024年年度权益分派，以总股本138,763,865股为基数，每10股派0.8元现金 [50] - 宁新新材拟终止部分募投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金 [50] - 科隆新材、佳先股份2024年年度权益分派分别为每10股派3元、1.8元现金 [50] - 截至6月30日，安达科技回购股份1,039,600股，占总股本0.17%，已支付总金额5,474,050.70元 [50]

周观点 - 建材行业关注度在7月1日后显著提升，主要因供给端出现边际超预期变化，而需求端政策预期在Q2减弱[1] - 水泥和玻璃行业迎来"反内卷"政策催化，水泥以限制超产为主，玻璃受光伏自主减产和河北钢铁减产映射影响[2] - 消费建材中防水行业CR3或超60%，行业集中度高且盈利能力触底，东方雨虹等三家企业首次在原材料未涨价背景下联合提价[2][4] - AI需求预期加速催化，终端云厂商资本开支提升、tokens用量高增等环节景气印证，缓解AI基建过剩担忧[3] 消费建材 - 防水行业价格竞争缓和，东方雨虹、科顺股份、北新建材同步提价，行业盈利能力底部确认[4] - 三棵树中期业绩预告显示降费改善盈利逻辑兑现，2025年消费建材盈利修复或领先营收增长[4] - 东方雨虹渠道结构调整，海外拓展加速，2025年一致预期净利润20亿，PE 15X[5] - 兔宝宝现金流稳定，分红率领先行业，2025年预期净利润7.5亿，PE 12倍[6][7] - 北新建材石膏板主业稳健，防水和涂料业务进取，2025年预期净利润45亿，PE 11倍[7] 水泥 - 水泥协会7月1日发布"反内卷"文件，政策方向以限制超产为主，监管力度或加强[10] - 5月全国水泥产量同比下滑8.1%，1-5月累计下滑4%，长三角熟料价格回落至220-230元/吨[10] - 海螺水泥2025Q1吨毛利同比+12元至65元/吨，华新水泥海外水泥销量同比+9.4%[16][17] - 行业供需收缩比喻为"龟兔赛跑"，供给优化持续但被需求下滑掩盖，2025年盈利改善确定性高[13][15] 建筑浮法玻璃 - 浮法玻璃均价1201元/吨，周环比+1.51元，沙河区域受期货上涨带动小涨[19] - 行业日熔量环比+1400吨至158855吨，头部企业微利，行业平均现金亏损加剧[19][20] - 信义玻璃2024年归母净利润下滑30-40%，光伏玻璃业务亏损拖累，2025年浮法玻璃单箱净利预计5元[21] 光伏玻璃 - 7月新单价格下调，2.0mm镀膜面板主流价10.5-11元/㎡，行业进入现金亏损区间[25] - 冷修提速，6月冷修4600吨/日，大企业减产难度高于去年因窑炉规模较大[25] - 海外基地盈利优于国内，马来等地价格高于国内3元/㎡，支撑头部企业盈利中枢[26] 玻纤 - AI需求驱动低介电布紧缺，一代、二代和三代（Q布）升级路径明确[26][27] - 中国巨石2025Q1粗纱单吨净利780元，电子布单平盈利0.4-0.5元/米，埃及基地扩产应对关税[29][30] - 中材科技2025Q1玻纤单吨盈利500元，叶片出货5GW，隔膜出货5-6亿平[31] 碳纤维 - 风电需求环比修复，但增量有限，碳碳复材和氢能需求稳健[31] - 民用碳丝价格维稳，吉林碳谷原丝价格保持稳定微利，避免产业链恐慌性降价[32]

会议信息 - 会议于2025年6月27日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] 参会情况 - 出席和授权出席股东会的股东7人，持表决权股份383,380,097股，占比65.3965%[3] - 中小股东出席4人，持表决权股份10,345,879股，占比1.7648%[4] - 公司在任董事6人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决 - 选举非独立董事议案，同意股数383,364,455股，占比99.9959%，反对15,642股，占比0.0041%[5] - 中小股东对该议案，同意10,330,237股，占比99.8488%，反对15,642股，占比0.1512%[6] 人事任命 - 巴图被任命为董事，生效日期为2025年6月27日[8]

会议安排 - 公司于2025年6月11日决定召开2025年第四次临时股东会，时间为2025年6月27日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东7人持股383,380,097股，占39.39%；3人持股2股，占0.0136%[6] - 股东代理人4人代表10,345,879股，占1.769%；3人代表2股，占0.0136%[7] 议案表决 - 《关于选举公司非独立董事》议案同意股数383,364,455股，占99.9959%[8] - 中小投资者对该议案同意股数10,330,237股，占99.8488%[8]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-064 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 6 月 11 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于选举公司非独 立董事》的议案，董事会提名巴图先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票； 提名巴图先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 公司董事候选人巴图先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）人员变动对公 ...

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式召开[3] 时间地点 - 现场会议2025年6月27日15:00召开[4] - 网络投票2025年6月26日15:00 - 27日15:00[4] - 股权登记日为2025年6月20日[7] - 会议地点为公司会议室[8] 审议事项 - 审议关于选举公司非独立董事议案[9] - 议案对中小投资者单独计票[10] 其他信息 - 登记时间为2025年6月27日9:00 - 10:00，地点为董事会办公室[12] - 联系电话0432 - 63502013、0432 - 63503767，邮箱luguijun1114@126.com[12][13] - 会议预期半天，与会人员费用自理[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月11日召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司非独立董事》，提名巴图为董事，尚需股东会审议[6] - 审议通过《关于提议召开公司2025年第四次临时股东会》，提议6月27日召开，无需再提交审议[7]

人员变动 - 张广禄自2025年6月6日起因工作调动不再担任公司董事[2] - 张广禄持有公司股份0股，占公司股本0%[2] - 张广禄离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[2] 合规情况 - 本次辞职未使董事会、监事会等相关人数及比例不符合规定[3] 影响评估 - 张广禄的辞职未对公司经营产生不利影响[4]