业绩数据 - 2021 - 2023年上半年四家设计院咨询业务营业收入分别为2397.19万元、2642.95万元、683.81万元[11] - 2021 - 2023年上半年剥离不动产转让设计院，广咨国际净资产收益率分别为14.13%、13.82%、6.71%，分别下降15.00、8.08、3.39个百分点[4][37] - 2021 - 2023年上半年未剥离不动产转让设计院，广咨国际净资产收益率分别为9.58%、9.39%、4.52%，分别下降19.55、12.51、5.58个百分点[5][38] - 2021 - 2023年上半年业务委托方式下，广咨国际净资产收益率分别为30.70%、23.05%、10.40%，分别增加1.57、1.15、0.30个百分点[7][39] - 2023年上半年四家设计院（剥离不动产）资产总额31546.81万元，归母所有者权益12251.05万元，营业收入15202.96万元，归母净利润 - 642.01万元[44] - 2022年四家设计院（剥离不动产）资产总额35183.64万元，归母所有者权益12893.06万元，营业收入40467.74万元，归母净利润 - 927.23万元[44] - 2021年四家设计院（剥离不动产）资产总额34423.79万元，归母所有者权益15099.55万元，营业收入44437.27万元，归母净利润17.41万元[44] - 2023年上半年广咨国际（承接咨询业务）营业收入23899.45万元，2022年为53004.86万元，2021年为46856.43万元[45] - 注入剥离不动产的四家设计院后，广咨国际2023年上半年归母净利润3331.66万元，下降16.16%，净资产收益率6.71%，减少3.39个百分点[47] - 承接四家设计院转让的咨询业务，广咨国际2023年上半年归母净利润4090.71万元，增长2.95%，净资产收益率10.40%，增加0.30个百分点[47] 企业经营 - 2021 - 2022年四家设计院经营业绩不佳，未达经营预期[20][52] - 华维设计2022年收入和净利润较2021年较大幅度下滑[20][52] - 设研院2020 - 2022年收入增长，但2022年净利润下滑[20][52] - 勘设股份2020 - 2022年净利润连续下滑[20][52] - 四家设计院技术咨询业务收入或毛利占广咨国际主营业务收入或毛利比例整体较低且逐年下降[23][57] 同业竞争解决 - 广东环保集团于2021年9月10日出具《关于避免同业竞争的承诺函》[18] - 变更后方案通过业务委托，签订《业务合作协议》解决同业竞争[27][60][61] - 《业务合作协议》为无固定限期合同，各方不得单方终止或解除[16][48] - 广东环保集团每半年需统筹四家设计院和广咨国际合同及履约情况并监督执行[49] 尽职调查问题 - 尽职调查发现四家设计院存在业绩下滑、不动产遗留问题、存量合同资产巨大等问题[27][60] 各方观点 - 保荐机构认为变更后承诺对上市公司及投资者利益保护效果不低于原承诺[55] - 广咨国际认为控股股东原承诺作出时审慎、可行[51] - 公司全体董事认为变更承诺合理，新方案兼顾解决同业竞争和保护中小股东利益[60] - 保荐机构认为公司董事履职尽责，承诺变更合理且方案可行[65]

上市与股本 - 公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市，公开发行636.3347万股[6] - 公司注册资本为12,905.4056万元[8] - 公司设立时股份总数为2,100万股，每股面值1元[18][17] 股东信息 - 广东省环保集团有限公司持股735.00万股，比例35.000%[18] - 蒋主浮持股210.67万股，比例10.032%[18] - 广州慧咨投资发展合伙企业等三家企业各持股168.18万股，比例8.0087%[18] - 冯亮源持股84.38万股，比例4.018%[18] - 张朝阳持股84.06万股，比例4.003%[18] 股份转让限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[25] - 发起人第二年、第三年每年转让股份不得超其所持总数的25%[28] - 控股股东等12个月内不得转让或委托管理股份[28] - 高级管理人员等12个月内不得转让或委托管理战略配售股票[28] - 其他投资者6个月内不得转让或委托管理战略配售股票[28] - 董事等任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[30] - 董事等12个月内不得转让本公司股份[30] - 董事等离职后6个月内不得转让本公司股份[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有权书面请求监事会诉讼[41] - 监事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[42] 重大事项审议 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[49] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[49] - 重大交易标的营业收入占最近一期经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[49] - 重大交易产生利润占最近一期经审计净利润50%以上且超750万元需审议[49] - 购买、出售资产连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需审议[50] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需审议[50] - 单笔银行借款超1000万元需审议[51] - 单笔捐赠超30万元或连续12个月累计捐赠超最近一期经审计净利润3%需审议[51] 股东大会相关 - 董事人数不足规定人数2/3时2个月内召开临时股东大会[53] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[59] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[63] - 年度股东大会20日前通知，临时股东大会15日前通知[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于公告披露时间[65] - 股东大会网络投票时间规定[65] - 股东大会延期或取消需提前2个交易日通知并公告[65] - 董事会等认为必要可召开临时股东大会，按规定时间通知[58] - 独立董事、监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[58][59] - 监事会或股东自行召集需通知董事会并备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[60] - 股东大会审议影响中小股东利益事项需单独计票并披露[55] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[75] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[76,77] 董事相关 - 董事会、监事会、1%以上股东可提独立董事候选人[86] - 提名董事、监事候选人股东需在股东大会10日前书面提案[86] - 特定犯罪、破产清算等情况人员不能担任董事[95] - 董事任期三年，可连选连任[99] - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于1/3且至少一名会计专业人士[109] - 兼任高级管理人员和职工代表董事人数总计不超董事总数1/2[109] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 法定公积金转增股本时留存不少于转增前注册资本的25%[164] - 原则上每年分配利润不少于当年可供分配利润的25%[165] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[167] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[167] - 利润分配方案和调整政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[167][169] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，季度结束1个月内披露季报[159] - 公司董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体披露事宜[198] - 投资者关系管理工作包括公司发展战略、经营管理信息等[200] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、股东大会等[200]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东18人，持股94,530,707股，占比73.2489%[4] - 网络投票参与股东大会股东2人，持股693,800股，占比0.5376%[4] 公司人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席7人[4] - 公司在任监事3人，出席2人[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数94,530,707股，占比100%[6][7][8][9][11][13][18][19][20] - 部分议案同意股数9,088,924股，占比100%[22] 其他情况 - 律师事务所认为2023年年度股东大会召集等程序合法有效[23] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[24]

股东大会出席情况 - 出席年度股东大会股东（或代理人）18人，代表股份94,530,707股，占比73.2489%[10] - 现场会议股东（或代理人）16人，代表股份93,836,907股，占比72.7113%[10] - 网络投票股东2人，代表股份693,800股，占比0.5376%[10] - 中小股东9人，代表股份9,088,924股，占比7.0427%[10] 议案审议情况 - 提交年度股东大会审议议案共十四项[13] - 多项议案同意股数占比达100%[13][14][17][19][21][27][29][31][33][35][38][40] - 6、8、11、12项特别决议议案需对中小投资者单独计票，超2/3通过；其余普通决议议案过半数通过[40] 其他情况 - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，广东省环保集团有限公司回避表决[28] - 2023年年度股东大会召集、召开和表决程序合规，决议合法有效[41]

公司概况 - 广咨国际是一家工程咨询集团公司，主要提供工程投资（建设）各阶段相关咨询以及全过程综合性咨询服务[2][3][4] - 公司通过公开招投标、直接委托等方式获取业务机会，主要客户为政府部门、国有企事业单位以及各类社会投资者[14] 经营业绩 - 2023年公司实现营业收入5.44亿元，同比增长8.03%[23] - 2023年实现净利润8832.66万元，同比增长12.42%[23] - 公司毛利率较高的工程咨询和招标代理服务收入占比有所提高，是毛利提升的主要原因[7] - 公司将持续推进改革与创新，稳步推动公司持续健康发展[4] 发展战略 - 公司确立以"专业化"引领"客户化、区域化、项目化"的市场拓展原则，以数智赋能加快推动专业能力建设[6] - 公司将深化科技创新管理，持续提升核心竞争力，特别是在数字化和智能化服务领域[10][17] - 公司将利用董事长当选中国工程咨询协会副会长的有利地位，加强与政府和行业内其他企业的沟通与合作[20] - 公司将积极探索"一带一路"沿线国家的合作机会，进一步拓展海外市场[21] 公司治理 - 公司通过修订《公司章程》和相关治理制度，增加了董事会专门委员会，强化了独立董事的作用[18] - 公司遵循相关法律法规，通过多渠道进行及时、准确的信息披露，保障了投资者的知情权和参与权[18] - 公司保持高水平分红政策，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额1.77亿元，占最近三年年均归母净利润的225.86%[7] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括宏观经济政策变化、市场竞争、人力成本上涨、核心技术人员流失等[4] - 公司通过加强内部管理、提高运营效率来有效控制成本，并采取适当的风险控制措施[16] 技术创新 - 公司自主研发的《基于PDMS平台的三维软管管件生成方法及装置》获得发明专利[17][9] - 公司将持续加大研发投入，特别是在数字化和智能化服务领域，以技术创新为驱动力[10][17] 智库建设 - 公司坚持新型高端智库建设，2023年联合成立粤港澳大湾区国资国企智库联盟等[22] - 公司参与编制多项国家、省市级标准体系，开展近80项重大课题研究，多项智库成果获奖[22]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 15 日 [1] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] - 参会单位及人员为通过网络参与的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长蒋主浮等 [2] 公司发展战略与前景 - 2024 年以“十四五”战略规划为指引，推进改革与创新，推动持续健康发展 [3] - 国家政策给工程咨询机构带来业务机会，为公司带来新发展空间 [4] - 董事长当选协会副会长，利于参与行业政策制定，拓展业务 [18] - 利用“一带一路”先进单位称号，拓展海外业务，参与超 200 个项目，覆盖超 80 个国别，2023 年承接 20 项对外援助项目咨询任务 [19] 业务布局与进展 - 参与低空经济课题研究和咨询服务，将在多方面参与相关咨询服务 [4] - 严格落实相关文件精神，推进 PPP 业务规范发展 [6] - 以六家子公司为主体开展咨询服务，通过多种方式获取业务机会 [14] 战略部署与成效 - 2023 年是战略管理三年行动计划起步之年，确立市场拓展原则，构建服务模式 [7] - 2023 年实现营业收入 5.44 亿元，同比增长 8.03%；净利润 8832.66 万元，同比增长 12.42% [7][21] 毛利与研发相关 - 2023 年毛利率较高的工程咨询和招标代理服务收入占比提高，总体毛利提升 [8] - 自主研发成果应用于核电、化工等领域 BIM 建模，提升效率和准确性 [9] - 未来将深化科技创新管理，持续增加研发投入 [10][15][17] - 通过设定战略计划及目标，评估执行和市场应用效果，衡量研发投入回报 [15] 股东权益与决策 - 公开联系电话和邮箱，股东可通过业绩说明会、股东大会提建议 [5] - 根据盈利、现金流和发展需要，制定合理利润分配方案 [12] - 拟以未分配利润每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积每 10 股转增 2 股；最近三年已分配及拟分配现金红利总额 1.77 亿元，占最近三年年均归母净利润的 225.86% [13] 风险与应对 - 可能影响公司发展的因素包括宏观经济政策、市场竞争、人力成本、核心技术人员流失等风险 [3] - 通过加强内部管理、关注市场动态，控制成本和应对风险 [15] 公司治理与信息披露 - 修订《公司章程》和制度，增加董事会专门委员会，强化独立董事作用 [15] - 多渠道及时准确披露信息，保障中小投资者知情权和参与权 [15] 持续督导情况 - 国投证券 2023 年按要求持续督导公司，确保规范运作，相关会议运作和信息披露合法合规 [17] 建设智库成绩 - 2023 年联合倡导成立大湾区国资国企智库联盟，承办年会，支撑政策发布，参与编制标准体系，开展课题研究，参加重要会议，多项成果获奖，在协会智库单位中位列全国第 17 位，比上年提升 1 位 [20] 财务状况 - 2023 年末资产总计 8.19 亿元，负债总计 4.15 亿元，归属于上市公司股东的净资产 4.04 亿元 [21]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年度报告业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月3日在北交所指定平台披露[3] - 业绩说明会2024年5月15日15:00 - 17:00网络举行[4] 参与人员 - 董事长、董事、总经理等及安信证券保荐代表人参加[5] 问题征集 - 投资者可于2024年5月14日15:00前征集问题[6] - 征集问题访问网址为http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[6] 联系方式 - 联系人江婷女士，电话020 - 83541803[7] - 联系地址在广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼[7]

会议信息 - 2024年4月25日召开董事会会议，9名董事出席或授权出席[3][4] - 2024年4月15日发出会议通知[4] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决9票同意[4][5] - 报告已通过审计委员会审议，不涉及关联无需回避和股东大会审议[5] 报告披露 - 《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024年第一季度报告》于2024年4月26日披露[5] - 公告发布时间为2024年4月26日[7]

会议信息 - 2024年4月25日在广咨国际11楼大会议室召开监事会会议[5] - 会议主持人是监事会主席张健民[5] 报告审议 - 监事会审核通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决3票同意[5][6] - 董事会编制和审核程序合规，报告反映一季度经营和财务状况[6]

财务指标 - 公司2024年1-3月营业收入为82,695,047.88元，同比增长10.50%[4] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为5,656,738.18元，同比增长25.47%[12] - 公司2024年3月末资产总计为780,321,740.59元，较上年期末下降4.76%[4] - 公司2024年3月末归属于上市公司股东的净资产为409,830,308.95元，较上年期末增长1.40%[4] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-37,658,985.15元，同比下降348.52%[13] - 公司2024年1-3月营业收入为82,695,047.88元[25] - 公司2024年1-3月净利润为5,656,738.18元[26] - 公司2024年3月31日资产总计为369,795,371.31元[24] - 公司2024年3月31日负债合计为757,534.47元[25] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为369,037,836.84元[25] - 公司2024年1-3月营业成本为57,404,968.55元[25] - 公司2024年1-3月管理费用为11,552,758.36元[25] - 公司2024年1-3月研发费用为5,784,746.99元[25] - 公司2024年1-3月财务费用为-756,891.22元[25] - 公司2024年1-3月信用减值损失为-121,520.60元[26] - 2024年1-3月营业收入为210,852.35元，较2023年1-3月增长424.5%[27] - 2024年1-3月净亏损为7,913.25元，较2023年1-3月亏损减少93.2%[27] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-37,658,985.15元，较2023年1-3月下降348.1%[28,29] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-944,391.09元，较2023年1-3月下降312.1%[29] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-2,858,693.14元，较2023年1-3月下降4.2%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-66.30亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为105.00亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为2,107.44亿元[30] - 收回投资收到的现金为5.00亿元[30] - 取得投资收益收到的现金为1.20亿元[30] 资产负债情况 - 公司2024年3月末其他应收款为8,692,656.26元，较上年期末增长33.36%[4] - 公司2024年3月末其他非流动资产为372,807.54元，较上年期末下降41.03%[5] - 公司2024年3月末应交税费为5,197,196.53元，较上年期末下降60.57%[6] - 公司2024年3月末其他流动负债为1,112,769.75元，较上年期末增长36.68%[8] - 公司资产负债表中流动资产合计为71.41亿元，非流动资产合计为6.62亿元[21][22] - 公司流动负债合计为35.60亿元，非流动负债合计为1.45亿元[21][22] 股东情况 - 公司期末持股5%以上的股东或前十名股东合计持股比例为76.90%[1] - 公司主要股东之间存在相互持股关系[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 关联交易 - 公司报告期内存在日常性关联交易[20]