证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-088 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日审议并通 过： 提名蒋主浮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 15,711,226 股，占公司股本的 9.2228%，不是失信联合惩戒对象。 提名周华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信 联合惩戒对象。 提名江婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是 失信联合惩戒对象。 (一)换届的合规性说明 提名刘永锋先生为公司董事，任职期限三 ...

制度审议 - 2025年7月31日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过修订《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 任职限制 - 董事、高级管理人员候选人存在8种情形之一不得任职[8] 履职规定 - 3种情形下原董事在改选出新董事前仍需履职[10] 补选与移交 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[11] - 董事及高级管理人员辞任生效或任期届满5日内办妥移交手续[14] 股份转让 - 任职期间和任期届满后6个月内每年转让股份不超25%[15] - 公司股票上市交易起一年内不得转让[15] - 离职后半年内不得转让，司法强制执行等除外[16] 责任与追责 - 擅自离职致损失应承担赔偿责任[16] - 有竞业限制约定应遵守[16] - 公司发现违规董事会审议追责方案[18] - 离职董高人员可15日内向董事会申请复核[18] 制度说明 - 未尽事宜依相关规定执行[20] - 与相关规定不一致以相关规定为准[20] - 由董事会负责解释和修改，审议通过之日起生效[20] - 制度由广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会发布，日期为2025年8月4日[21]

| | 法定代表人辞任之日起三十日内确定 | | --- | --- | | | 新的法定代表人。公司法定代表人的产 | | | 生、变更办法依据本章程第一百一十条 | | | 规定执行。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后果由公司承受。本章程或 | | | 者股东会对法定代表人职权的限制，不 | | | 得对抗善意相对人。法定代表人因为执 | | | 行职务造成他人损害的，由公司承担民 | | | 事责任。公司承担民事责任后，依照法 | | | 律或者本章程的规定，可以向有过错的 | | | 法定代表人追偿。 | | 第八条 公司的全部资本分为等额 | 第八条 公司的全部资本分为等额股 | | 股份，股东以其所持股份为限对公司承 | 份，股东以其所持股份为限对公司承担 | | 担责任，公司以其全部资产对公司的债 | 责任，公司以其全部财产对公司的债务 | | 务承担责任。 | 承担责任。 | | 第九条 本章程自生效之日起，即成 | 第九条 本章程自生效之日起，即成 | | 为规范公司的组织与行为，公司与股 | 为规范公司的组织与行为，公司与股 | | 东、股东与股东之间 ...

公司治理调整 - 拟取消监事会，变更注册资本为17,035.1353万元并修订《公司章程》[5] - 配套修订/制订系列公司治理制度[6] - 拟废止《监事会议事规则》《监事薪酬与考核管理制度》[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] - 《关于修订/制订系列公司治理制度的议案》全票通过[7] - 《关于废止部分公司治理制度的议案》全票通过[8]

市场表现 - 展示北证50与沪深300在2024年7月25日至2025年7月25日的涨跌幅情况[2] - 呈现北证成交额与换手率情况至2025年7月25日[5][6] - 给出北交所与A股各行业2025年7月25日的算数平均涨跌幅[5][7] 股票数据 - 列出2025年7月25日涨幅前十股票的市场数据，如天润科技涨30.00%，市值29.19亿元等[8] - 列出2025年7月25日跌幅前十股票的市场数据，如基康技术跌12.56%，市值52.76亿元等[9] 估值情况 - 展示北证与双创板块截至2025年7月25日的估值变化[11] - 呈现北交所公司截至2025年7月24日分行业的市盈率情况[12] 风险提示 - 指出政策支持力度低于预期、科技创新性不足、市场竞争加剧和市场波动等风险[13]

行情复盘 - 7月17日北证A股成交金额211.6亿元，较上日增加12.8亿元，北证50指数收盘价1428.1，上涨0.9%，PE TTM为67.79倍，北证专精特新指数收盘价2438.2，上涨0.8%[3][13] - 当日北交所268家公司中140家上涨、11家平盘、117家下跌，涨幅前五为慧为智能（14.8%）、宏裕包材（11.8%）等，跌幅前五为广咨国际（-7.3%）、云创数据（-6.3%）等[3][21] 重要新闻 - Model Y L入局、理想i8开启预订，六座纯电SUV大战开打[5][26] - 全国最大电力负荷首破15亿千瓦，最大达15.06亿千瓦，较去年增0.55亿千瓦，7月已三度刷新极值，火电公司PE估值低、分红率有提升空间[5][28] - 两部门调整超豪华小汽车消费税政策，征收范围为零售价90万元（不含增值税）及以上的乘用和中轻型商用客车[5][29] 重点公司公告 - 三维股份公告使用部分闲置募集资金现金管理进展[5][31] - 艾融软件宣布292万股股票解除限售，占总股本1.39%，7月22日可交易[5][32] - 舜宇精工取得发明专利授权“一种双电机控制电路”[5][33] 投资建议 - 热门主题与宏观政策支撑市场情绪，台积电财报与国产eVTOL采购强化北交所企业技术优势预期[6] - 建议关注专精特新标的，尤其新质生产力领域，注意宏观经济、政策落地及流动性风险[6] 风险提示 - 存在政策监管、北交所政策不及预期、行业竞争加剧、行业景气度及宏观经济发展不及预期风险[7][40]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 7月15日北证A股成交金额232.0亿元，较上一交易日上涨7.4亿元，北证50指数收盘价1412.1，下跌1.2%，PE TTM为67.04倍，北证专精特新指数收益价2408.8，下跌0.9% [4] - 当日北交所268家公司中60家上涨，3家平盘，205家下跌，涨幅前五为广道数字、云创数据等，跌幅前五为星昊医药、硅烷科技等 [4] - 主题热点引领结构性机会，城市更新、算力板块、航天与汽车整合主题活跃，市场分化加剧，资金从高估值板块向政策与事件驱动型主题迁移 [6] - 短期市场或延续震荡整固，但结构性机会明确，包括城市更新改造、算力与AI产业链、高端制造与航天配套等 [7] 根据相关目录分别总结 行情复盘 板块行情复盘 - 7月15日北证A股成交金额232.0亿元，较上一交易日涨7.4亿元，北证50指数收盘价1412.1，跌1.2%，PE TTM为67.04倍，北证专精特新指数收盘价2408.8，跌0.9% [4][14] - 给出北证A股、科创板、创业板、上证主板、深证主板的公司数量、成交金额、日换手率等数据 [24] 个股涨跌复盘 - 当日北交所268家公司中60家上涨，3家平盘，205家下跌，涨幅前五为广道数字(29.9%)、云创数据(13.7%)等，跌幅前五为星昊医药(-9.3%)、硅烷科技(-6.2%)等 [4][25] - 列出当日涨幅前十大公司和跌幅前十大公司的证券代码、简称、涨幅、成交额、总市值等信息 [28][29] 重要新闻 - 吉利汽车与极氪签订合并协议 [5][30] - 天舟九号发射圆满成功 [5][31] - 上海推出支持互联网优质内容创作“沪九条” [33] 重点公司公告 重点公告 - 梓幢宫以总股本145,463,380股为基数，向全体股东每10股派2元现金 [35] - 拾比佰股东广东省科技创业投资公司减持股份，持股比例由8.324%降至6.7376% [36] - 青矩技术股票解除限售，本次解除数量总额8,600,970股，占总股本6.43% [39] - 惠同新材股东益阳高新产业发展投资集团有限公司解除股份质押9,880,000股，占总股本11.50% [40] - 则成电子股票解除限售，本次解除数量总额1,624,298股，占总股本1.1739% [41] - 并行科技股东清控银杏南通创业投资基金合伙企业减持股份，持股比例由5.8373%减至3.8868% [42] - 云星宇以总股本300,736,667股为基数，向全体股东每10股派1元现金 [43] 其他公告 - 灿能电力、七丰精工、恒立钻具公告使用闲置募集资金进行现金管理的进展 [44][45][46] - 基康仪器证券简称由“基康仪器”变更为“基康技术” [47]

股价表现 - 7月15日广咨国际股价上涨11.95%并登上龙虎榜，当日价格振幅达到30% [1] - 龙虎榜数据显示当日净买入额为1012.79万元，其中买入前五合计买入3207.64万元，卖出前五合计卖出2194.86万元 [1] 主要买入方 - 国信证券深圳红岭中路营业部为最大买入方，买入682.39万元，净买入633.38万元 [1][2] - 国金证券深圳分公司买入552.72万元，净买入432.95万元 [1][2] - 机构专用席位买入445.56万元，净买入107.35万元 [1][2] - 国信证券北京分公司买入444.20万元，净买入418.97万元 [2] - 中信建投北京东城分公司买入353.40万元，净买入334.23万元 [2] 主要卖出方 - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部为最大卖出方，卖出522.08万元，净卖出278.88万元 [1][2] - 平安证券深圳分公司卖出464.48万元，净卖出403.31万元 [1][2] - 机构专用席位卖出338.21万元 [1][2] - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部卖出329.65万元，净卖出72.09万元 [2] - 中信建投石家庄自强路营业部卖出327.27万元，净卖出159.82万元 [2]

房地产行业 - 市场上涨主要由政策预期驱动，传闻中央城市工作会议将聚焦城市更新和棚改[1] - 国务院副总理何立峰强调将消费品以旧换新与城市更新结合，构建房地产发展新模式[1] - 国家发改委提出高质量推进新型城镇化四大行动，国务院办公厅发文拓展城市更新应用场景[1] - 房地产板块午后集体爆发，多只个股涨停[6] 银行业表现 - 全球银行指数2024年普遍上涨，中国香港银行指数涨幅达88%[4] - A股银行板块延续涨势，四大行盘中均创历史新高[6] - 银行板块被视为市场稳定器，沪指涨0.48%收复3500点[5] - 非银金融行业主力资金净流入规模最大[11] 科技与半导体 - 英伟达计划9月推出专为中国市场设计的AI芯片，黄仁勋将访华[9] - 新芯片为Blackwell RTX Pro 6000改良版，移除部分先进技术组件[9] - 中国客户已测试芯片样品并表现出大规模采购意向[10] - 算力硬件板块出现获利回吐现象[4] 稀土与新能源 - 北方稀土预计上半年净利润同比增长1883%-2015%[6] - 第三季度稀土精矿交易价格环比上涨1.5%至19109元/吨[10] - 欣旺达计划2026年推出第一代全固态电池产品[10] - 硅能源板块维持涨幅，多家厂商上调报价[6] 市场资金动向 - 全市场成交额15153亿元，较上日缩量124亿元[5] - 北向资金总成交2022.64亿元，招商银行成交20.13亿元[13] - 主力资金净流入前五大行业：非银金融、房地产、医药生物、有色金属、银行[11] - 净流出前五大行业：电子、汽车、机械设备、国防军工、通信[11] 行业估值 - 房地产、石油石化、钢铁领涨，汽车、传媒、国防军工领跌[19] - 国防军工、电子、纺织服饰交易热度提升居前[19] - 农林牧渔、非银金融、食品饮料等板块PE处于历史百分位低位[19]

股价异动 - 广咨国际7月10日股价上涨29 96% 登上龙虎榜 日收盘价格涨幅达到20% 日价格振幅达到30% [1] - 一线游资参与买入 [1] 龙虎榜交易数据 - 买入前五合计买入2962 09万元 卖出前五合计卖出2893 14万元 净买入68 95万元 [1] - 广发证券广州广州大道南营业部买入696 75万元 净买入693 34万元 [1][2] - 东方财富证券拉萨团结路第一营业部买入499 85万元 净买入198 22万元 [1][2] - 东吴证券苏州西北街营业部买入488 67万元 净买入488 67万元 [1][2] - 中国银河证券南昌阳明路营业部卖出812 85万元 净卖出811 16万元 [1][2] - 中泰证券东营河口海盛路营业部卖出645 23万元 净卖出631 59万元 [1][2] 其他重要交易席位 - 广发证券深圳东滨路营业部买入448 64万元 净买入448 64万元 [2] - 华泰证券长沙韶山北路营业部买入427 17万元 净买入406 0万元 [2] - 大同证券晋城凤台西街营业部卖出388 59万元 净卖出335 0万元 [1][2] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部卖出378 00万元 净卖出105 29万元 [2] - 国信证券深圳红岭中路营业部卖出342 28万元 净卖出282 89万元 [2]