业绩相关 - 获奖对公司未来经营业绩影响不确定[3] 技术研发 - 公司项目获2025年度中国化工学会科技进步奖一等奖[1] - 技术成果应用覆盖多个油田及14个国家和地区[1] 未来展望 - 获奖预计对公司未来发展产生积极作用[3] 其他信息 - 获奖证书编号为2025 - JB - 01 - 09 - 04[4]

股份发行 - 公司2025年11月14日行使超额配售选择权，新增发行450万股，11月19日完成登记[2] 股权变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例从68.90%降至66.73%[2] - 多家股东合计持股减少比例为2.17%[4] 影响说明 - 变动与承诺计划无差异，未违法，不影响经营，无需披露报告书[6][7]

上市与募资 - 公司于2025年10月16日在北交所上市[2] - 超配权行使前发行3000万股，募资1.599亿元，净额1.3561043986亿元[2] - 2025年11月14日超配权行使完毕，新增450万股，募资2398.5万元，净额2217.863437万元[3] 资金管理 - 丙方至少半年对募资存放和使用情况现场检查[6] - 支取超3000万元或净额20%，乙方通知丙方[7] - 乙方每月5日前向公司出对账单并抄送丙方[7] 专户情况 - 公司在中行、招行、农行开设专户用于项目[9] - 2025年11月19日披露募资专项账户开立与存放情况[10]

发行情况 - 长江能科超额配售选择权于2025年11月14日行使完毕[2] - 发行价格5.33元/股，初始发行3000.00万股，行使后新增450.00万股，总股数扩至3450.00万股[2] - 公司总股本由13808.00万股增至14258.00万股，发行总股数占发行后总股本24.20%[2] - 延期交付的450.00万股于2025年11月19日登记，限售期12个月[5] - 最终发行3450.00万股，战略配售600.00万股占比17.39%，网上配售2850.00万股占比82.61%[5] - 保荐机构于2025年11月17日划转新增股票募集资金[6] 股权变动 - 超额配售选择权行使前江苏三星科技持股36897704股占比26.72%，行使后占比25.88%[8] - 超额配售选择权行使前刘家诚持股36825501股占比26.67%，行使后占比25.8%[9] 股份锁定 - 上市当年、第二年、第三年扣非后归母净利润较上市前一年下滑超50%，个人和单位股份锁定期分别延长24、36、48个月[10][11][12][14] - 上市6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，个人和单位股份锁定期延长6个月[10][11][12] - 公司或个人、单位涉嫌违法违规，个人和单位分别限售6、12个月[10][11][12] - 锁定期满后个人任董高，任期内和届满后6个月每年转让不超25%，离职后6个月不转让[11] - 关联交易违法违规，个人股份锁定期延长24个月，公司24个月内差异化分红不向个人分红[11] 股东持股 - 镇江星丰企业管理中心持股20776795股占比15.05%；扬中市鑫城产业投资合伙企业持股3300000股占比2.39%[11][12] - 镇江长江壹号企业管理中心持股640600股占比0.46%，上市12个月内不转让[13] - 国泰海通君享北交所长江能科1号等多家机构持股，上市12个月内限售[15] - 战略配售对象小计持股99940600股占比72.38%[16]

发行情况 - 2025年9月24日国泰海通按5.33元/股向网上投资者超额配售450.00万股，占初始发行股份15.00%[11] - 初始发行规模3,000.00万股，行使超额配售选择权后发行总股数扩至3,450.00万股[14] - 公司总股本由13,808.00万股增至14,258.00万股，发行总股数占发行后总股本24.20%[14] - 增加募集资金2,398.50万元，最终募集资金18,388.50万元，净额15,778.91万元[14] 时间节点 - 2024年11月15日召开第四届董事会第四次会议审议通过公开发行议案[9] - 2024年12月5日召开2024年第五次临时股东大会审议通过相关议案[9] - 2025年7月3日召开第四届董事会第七次会议审议通过调整发行方案议案[9] - 2024年12月24日与海通证券签署承销协议，2025年9月11日签署补充协议[9] - 2025年10月16日在北交所上市，上市30自然日内国泰海通未从二级市场买入股票[12][13] 投资与限售 - 镇江国投等12家公司合计投资600万美元，延期交付金额450万美元[16] - 延期交付股份限售期12个月，自2025年10月16日起算[16] 超额配售 - 超额配售选择权股份来源为增发，增发450.00万股[18] - 以竞价交易方式购回股份拟变更类别的股份总量为0.00万股[18] - 超额配售选择权已获发行人内部决策机构批准，实施情况符合规定[20] 公众持股 - 公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25% [20]

发行情况 - 2025年9月24日按5.33元/股超额配售450万股，占初始发行15%[2] - 初始发行3000万股，行使超额配售新增450万股，总股数扩至3450万股[5] - 发行后总股本由13808万股增至14258万股，发行总股数占24.20%[5] 资金情况 - 本次发行募资总额18388.50万元，净额15778.91万元[5] - 行使超额配售新增募资2398.50万元，净额2217.86万元[10] 股份限售 - 战略投资者延期交付450万股，限售12个月，2025年10月16日起算[8] 会议决策 - 2024年11月15日、12月5日分别审议通过公开发行议案[11] - 2025年7月3日审议通过调整公开发行方案议案[11] 协议签署 - 2025年9月11日与国泰海通证券签补充协议，授予超额配售权[12]

发行情况 - 2025年9月24日按5.33元/股超额配售450.00万股，占初始发行15.00%[2] - 2025年10月16日上市，30日内主承销商未买股[3][4] - 全额行使超额配售权新增450.00万股，总股数扩至3,450.00万股[4] 股本与资金 - 公司总股本增至14,258.00万股，发行总股数占24.20%[4] - 增加募资2,398.50万元，最终募资18,388.50万元[4] - 扣除费用后募资净额15,778.91万元[4] 股份相关 - 战略投资者延期交付4,500,000股，限售12个月[7] - 增发450.00万股用于超额配售[8] - 竞价购回股份总量0.00万股[9] 核查结果 - 超额配售实施合法合规，公众股东持股比例合规[9][10]

新产品和新技术研发 - “海外‘六高’超大型油田地面工程关键技术与规模化应用”项目获2024年度北京市科学技术进步奖二等奖[1] - 项目成果被鉴定为“整体处于国际领先水平”，获中国石油和化工联合会“科技进步一等奖”[1] 未来展望 - 获奖预计对公司未来发展产生积极作用，但对未来经营业绩影响不确定[2] 技术应用 - 项目成果已应用于伊拉克哈法亚、伊拉克艾哈代布等油田建设[1] 其他影响 - 获奖是对公司科技创新实力及研发水平的肯定和认可，有助于提升核心技术优势和创新能力，增强市场竞争力[2]

2025年10月江苏A股IPO市场概况 - 2025年10月，A股市场新上市公司数量为9家，与往月情况相近[1] - 其中，江苏省新增1家A股上市公司，为来自镇江的长江能材，在北京证券交易所上市[10] 2025年前10月江苏A股IPO整体表现 - 2025年前10月，江苏省新增21家A股公司，数量排在全国各省区第一位，比第二名广东省多4家[10] - 同期，江苏省A股IPO首发募资总额为129.27亿元，募资额排在全国第三位[17] 2025年前10月江苏各地级市IPO分布 - 按新增上市公司数量排名：苏州市以7家位居省内首位，无锡市和常州市各新增3家并列第二，镇江市和扬州市各新增2家并列第四，南通市、南京市、淮安市、泰州市各新增1家[10] - 按IPO募资总额排名：苏州市以57.48亿元稳居第一，无锡市（19.18亿元）、扬州市（13.59亿元）、常州市（10.31亿元）募资额均超过10亿元，南京市为9.32亿元[13][17] 2025年前10月江苏IPO板块分布 - 新增的21家A股公司分布于四个板块：创业板最多，有7家；主板6家；北京证券交易所5家；科创板3家[11][17] 江苏IPO后备企业情况 - 截至2025年10月末，A股市场共有301家公司处于IPO申报排队阶段，其中江苏省有51家，数量排在全国第三位[29] - 江苏省内，苏州市有22家公司在IPO排队，数量位居省内第一[29] - 截至2025年10月末，A股市场共有1482家公司处于上市辅导备案阶段，其中江苏省有243家，数量排在全国第一位[23][29] 中介机构表现 - 保荐机构：华泰联合证券在前10月保荐了4家江苏A股公司，排在首位；国泰君安、海通证券、申万宏源各保荐了3家，并列第二[29] - 律师事务所：金杜律师事务所在前10月完成了3家江苏A股公司的IPO法律服务，排在首位[29] - 审计机构：容诚会计师事务所在前10月完成了4家江苏A股公司的IPO审计，排在首位；天健会计师事务所完成了3家[24]

投资评级 - 行业投资评级为“优于大市” [5] 核心观点 - 北交所谋划十五五建设思路，市场端与监管端双线推进，政策着力于提升市场功能与活力，并明确未来“功能更加完善、基础更加稳固、服务更加友好、生态更加开放”的全面发展框架 [4] - 在“加快推出北证50ETF”等优化产品制度供给的政策提振下，北证50指数全月先抑后扬，收涨3.54% [2][32] - 本月北交所市场成交活跃度有所下降，但上市公司总市值和流通市值环比分别增长6.0%和5.8% [1][13] 市场概况 - 截至2025年10月31日，北交所上市公司总数280家，总市值9209.78亿元，流通市值5718.48亿元，环比分别增加6.0%和5.8% [1][13] - 本月成交数量154.58亿股，成交金额3653.34亿元，成交量与成交金额环比均下降约40.6% [1][18] - 两融余额维持高位，10月日均值达76.11亿元，环比微降0.31% [1][23] 估值水平 - 截至10月31日，北证50指数市盈率为49.53倍，处于近两年95.25%分位数水平；市净率为10.27倍，处于近两年97.52%分位数水平 [2][27] - 按行业市盈率中位数排序，通信行业最高，为123倍，其次为轻工制造（94倍）、有色金属（88倍） [2][28] 行情表现 - 2025年10月，北证50指数与北证专精特新指数分别收涨3.54%和2.28%，表现优于沪深300（0.00%）、科创50（-5.33%）和创业板指（-1.56%） [2][32] - 行业表现方面，北交所各行业普涨，仅有色金属行业收跌，涨幅较大行业为交通运输、建筑材料、家用电器等 [3][36] - 本月涨幅靠前的个股包括奥美森、长江能科、泰凯英等，其中奥美森当月涨幅达276.36% [3][41][63] 一级市场与审核动态 - 本月新增上市公司3家，为奥美森、长江能科、泰凯英；新股发行3只，新股申购3只 [1][3] - 本月共123家次企业更新发行上市项目审核动态，已受理4家，已问询13家，上市委通过4家，提交注册2家，注册生效4家 [3] 政策与重要事件 - 2025年10月政策主线围绕“市场端”与“监管端”推进，市场端成功破冰首单中长期科创债、推动并购重组案例取得关键进展 [4] - 监管端核心在于引导与赋能，明确未来全面发展框架，优化产品制度供给的举措为市场引入新资金渠道和投资工具 [4]